南美车市分析报告( 24 页)

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目录

南美洲总览：规模全球第四大，中国进军萌芽期 ........ 4

巴西：南美产销最大国，建厂重要性凸显 ........ 9

总量分析：总量波动，关税提升迫使建厂 ............ 9

市场格局：欧美主导市场，中国品牌占比极低 ............. 11

消费特点：小型车为主，SUV 占比提升，乙醇燃料盛行 ......... 12

阿根廷：车型多为舶来品，巴西进口为主流 ............. 14

总量分析：总量波动，大幅依赖巴西进口 .......... 14

市场格局：欧美为主，中国品牌占比极低 .......... 16

消费特点：小型车为主，SUV 占比提升 ............ 18

智利：竞争格局较分散，性价比消费至上 ...... 19

总量分析：总量波动，完全依赖进口 ...... 19

市场格局：竞争激烈，日韩系为主 .......... 20

消费特点：小型车为主，SUV 占比提升 ............ 21

投资建议 ............ 23

图表目录

图 1：2017 年南美洲汽车销量超过450 万辆 ............ 4

图 2：2017 年南美洲汽车产量约320 万辆 .... 4

图 3：南美洲汽车进口量占比维持在30%左右 ......... 5

图 4：以巴西为例，主要向阿根廷、墨西哥、德国、日本进口 ....... 5

图 5：南美洲汽车消费大国主要是巴西、阿根廷、智利 ....... 5

图 6：南美洲汽车生产大国主要是巴西、阿根廷 ....... 5

图 7：南美洲汽车出口国主要是巴西、阿根廷 .......... 6

图 8：南美洲汽车进口国主要是阿根廷、智利、巴西、秘鲁 ........... 6

图 9：南美洲人均GDP 普遍低于全球平均水平 ........ 6

图 10：南美汽车普及程度与日本、美国相比有较大差距 ..... 6

图 11：南美车市被欧美日系主导，中国品牌占比极低 ......... 7

图 12：SUV 在南美逐渐兴起 .............. 9

图 13：巴西2010 年以来经济大幅波动 ......... 9

图 14：巴西2010 年以来人均GDP 大幅波动 ........... 9

图 15：巴西汽车销量呈波动状态 ...... 10

图 16：巴西进口车销量逐年萎缩 ...... 10

图 17：巴西汽车进口主要来自阿根廷、墨西哥、德国....... 10

图 18：巴西出口销量在30-80 万辆之间波动 .......... 11

图 19：巴西汽车主要出口到阿根廷、墨西哥等 ...... 11

图 20：巴西外资品牌垄断市场 .......... 11

图 21：中国品牌在巴西销量占比仍然较低 .............. 12

图 22：中国在巴西主要参与者有奇瑞、吉利、江淮、力帆 .......... 12

图 23：巴西以经济型小轿车为主 ...... 13

图 24：雪佛兰Onix ..... 13

图 25：福特Ka ........... 13

图 26：SUV 占比持续快速提升 ......... 13

图 27：前十SUV 基本以小型SUV 为主 ...... 13

图 29：巴西双燃料版车型销量占比接近9 成 .......... 14

图 30：阿根廷GDP 增速自2011 年以来呈现正负交替波动状态 ............. 15

图 31：阿根廷人均GDP 有比较明显的波动 ........... 15

图 32：阿根廷汽车销量呈波动状态.............. 15

图 33：阿根廷进口汽车销量呈波动状态 ...... 16

图 34：阿根廷进口车中超过80%来自巴西 ............. 16

图 35：阿根廷出口汽车持续萎缩 ...... 16

图 36：阿根廷出口汽车中65%出往巴西 ..... 16

图 37：阿根廷市场由欧美品牌主导.............. 17

图 38：2017 年开始中国品牌在阿根廷销量份额有明显提升 ......... 17

图 39：2017 年开始中国多个品牌在阿根廷销量提升 ........ 17

图 40：阿根廷前十大车型主要是小型车 ...... 18

图 41：丰田Etios ........ 18

图 42：雪佛兰Prisma ............ 18

图 43：阿根廷SUV 销量占比逐渐提升 ........ 19

图 44：阿根廷主流SUV 以小型SUV 为主 ............. 19

图 45：智利经济增长表现较为稳健.............. 19

图 46：智利人均GDP 保持了较高水平 ....... 19

图 47：智利汽车销量在30-40 万辆之间波动 .......... 20

图 48：智利汽车销量基本都来自进口，其中中日韩占主导地位 .............. 20

图 49：前十大品牌主要是日韩系 ...... 20

图 50：中国品牌在智利销量份额并无明显提升 ...... 21

图 51：中国在智利主要车企有江淮、奇瑞、长安等 .......... 21

图 52：智利小型轿车盛行 ...... 22

图 53：雪佛兰Sali ...... 22

图 54：起亚Rio .......... 22

图 55：智利SUV 销量占比已接近30% ....... 23

图 56：智利前十SUV 销量 .... 23

图 57：智利SUV 以紧凑型SUV 为主 ......... 23

表1：中国车企在南美布局情况 ........... 7

表2：中国品牌在巴西发展历程与未来规划 ............. 12

表3：中国品牌在阿根廷发展历史及规划 ...... 17

表4：中国品牌在智利发展历史及规划 ......... 21

表5：中国品牌在南美发展计划 ......... 23