2020-2025电力电量分析与展望( 34 页)

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目 录

一、电力消费弹性系数预测失灵：新兴产业与居民用电占比提升 .... 6

1. 用电结构调整——用电量超预期增长的主因 ...... 6

2. 以高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业成为用电增量主力军 8

二、新兴产业用电量预测：2025 年用电量占比有望超过20% .... 11

1. 通讯基站：2025 年能耗达6047.3 亿千瓦时 ...... 11

2. 数据中心：2025 年能耗为6435.2 亿千瓦时 ...... 13

3. 新能源汽车 .... 15

4. 光伏产业：2025 全产业链能耗为3028.45 亿千瓦时 .... 19

5. 集成电路产业及计算机、通信和其他电子设备制造：2025 能耗为3028.45 亿千瓦时 . 22

6. 电炉钢：2025 能耗为849.8 亿千瓦时 .... 25

三、居民生活用电量预测：2025 年用电量占比达15.2% ..... 28

四、2022-2025 全社会用电量综合展望 ....... 31

投资建议 ..... 33

风险因素 ..... 34

表 目 录

表1：近期“东数西算”与数据中心相关政策 ....... 13

表2：新能源汽车分类别占比、年均行驶里程与平均电耗 ....... 16

表3：光伏电站各环节能耗 ...... 21

表4：我国光伏产业各环节产能及产量占比 ...... 22

表5：2020-2025 新兴产业及居民生活用电量占比测算（6%用电量增速假设）.... 32

图 目 录

图1：2011-2021 我国电力消费弹性系数 ...... 6

图2：2011-2021 我国用电量结构变化 ...... 7

图3：二产、三产、生活用电量及GDP 复合增速（CAGR） .... 7

图4：二产、三产、居民生活用电平均弹性系数..... 7

图5：我国分产业部门人均用电量与发达国家对比（千瓦时，左轴） ..... 8

图6：66 个行业大类用电增量边际贡献（差值法） .... 9

图7：66 个行业大类用电增量边际贡献（比值法） .... 9

图8：2019-2021 分行业用电量占比与增量贡献率 .... 10

图9：2019-2021 分行用电边际增量 .... 10

图10：通讯基站设备功耗 .... 11

图11：通讯塔的种类 .... 12

图12：2018-2025 中国铁塔塔均用户数及预测 ...... 12

图13：2020-2025 通讯基站能耗预测 ...... 12

图14：中国互联网数据中心增值电信业务许可项目数 ..... 13

图15：2016-2035 年中国数据中心产值增长情况（亿元） ...... 13

图16：2020-2025 数据中心能耗及功耗预测（亿千瓦时） ...... 14

图17：新能源汽车月产量（万辆） .... 15

图18：中国新能源汽车保有量（万辆） .... 15

图19：2020-2025 我国新能源汽车保有量及预测（万辆） ...... 15

图20：2020-2025 我国新能源汽车充换电服务用电量（亿千瓦时） ....... 16

图21：京津唐工作日典型日内负荷分布 .... 17

图22：上海工作日典型日内负荷分布 .... 17

图23：安徽工作日典型日内负荷分布 .... 17

图24：河南工作日典型日内负荷分布 .... 17

图25：2020-2025 我国新能源汽车充电桩数量（万座） ...... 18

图26：新能源私家车汽车用户周充电次数分布 .... 18

图27：新能源私家车汽车用户日充电时刻频率分布 ..... 18

图28：2020-2025 用电高峰时刻新能源汽车充换电电力负荷（GW） .... 19

图29：2030 年全球新能源汽车保有量预测 ....... 19

图30：2030 全球新能源汽车充电负荷日内分布 ....... 19

图31：光伏产业链 .... 20

图32：光伏电站建设各环节能耗 .... 20

图33：2020-2025 全球光伏新增装机（GW） ....... 22

图34：2020-2025 光伏产业能耗预测（亿千瓦时） ...... 22

图35：2015-2020 中国半导体市场规模（亿元，销售额口径） ...... 23

图36：中国大陆半导体进出口额（亿元） .... 23

图37：集成电路产业链 .... 23

图38：晶圆制造工艺流程 .... 24

图39：台积电与中芯国际晶圆制造能耗（千瓦时/片）.... 24

图40：大陆晶圆产能与晶圆能耗假设 .... 24

图41：2020-2025 大陆晶圆制造能耗（亿千瓦时） ...... 24

图42：计算机、通信和其他电子设备制造用电量预测（亿千瓦时） ..... 25

图43：我国电炉钢生产用电量预测（亿千瓦时）..... 26

图44：新兴产业用电量预测及在用电总量中的占比（亿千瓦时） ..... 26

图45：新兴产业用电高峰时段电荷贡献（GW） ...... 27

图46：2010-2021 城乡居民用电与全社会用电量同比增速 ...... 28

图47：2010-2021 我国城乡居民人均生活用电及增速（千瓦时）....... 28

图48：2016-2020 城乡人均生活用电量（千瓦时） ...... 28

图49：城乡居民人均生活用电同比增速 .... 28

图50：2011-2020 城乡生活用电增长贡献率 ...... 29

图51：中国与全球主要发达国家人均生活用电量与人均GDP 对比 ....... 29

图52：美国人均GDP 与人均生活用能关系 ...... 30

图53：居民生活用电增速与全社会用电量增速对比 ..... 30

图54：2020-2025 新兴产业用电量测算 （亿千瓦时） .... 30

图55：2020-2025 居民生活用电量测算 （万亿千瓦时） .... 31

图56：2021-2025 新兴产业用电量占比 ...... 31

图57：2021-2025 居民生活用电量占比 ...... 31

图58：2021-2026 新兴产业与居民生活用电平均增量贡献率 ...... 32