“源网荷储”协调互动的新型电力系统机遇分析( 65 页)

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目录

一、构建以新能源为主体的新型电力系统.......1

（一）发电侧清洁化，用电侧电气化 ....... 1

（二）电网数字化转型升级 ....... 2

二、能源输送：主网、配网、储能协调发展.......5

（一）特高压提升远距离输电能力 ....... 5

（二）配网扩容改造仍需加强 ....... 9

（三）储能：多场景共同发力，万亿蓝海可期 ..... 13

1、储能是核心，电化学5 年10 倍多 ..... 13

2、多场景应用共同发力 ....... 16

3、发电侧取决于可再生能源配比 ....... 17

4、电网侧与负荷峰值息息相关 ....... 21

5、用户侧受峰谷电价差影响较大 ....... 27

6、市场集中度高，成本下移空间大 ....... 28

三、信息数字化：源网荷储协调互动，大云物移智链应用.....32

（一）信息类投入增加，细分市场活跃 ..... 32

（二）采集传感类智能电表增速最快 ..... 38

（三）综合能源服务创建应用新场景 ..... 40

（四）融合新技术新模式，数字化转型提速 ..... 43

1. 5G .... 44

2. 虚拟电厂 ..... 45

3. 区块链 ..... 47

4. 数字孪生 ..... 48

5. 人工智能 ..... 49

四、核心标的....51

（一）国电南瑞：电网自动化龙头 ..... 51

（二）许继电气：电力装备全覆盖 ..... 52

（三）派能科技：全球储能系统领军者 ..... 53

（四）良信股份：高端低压电器供应商 ..... 54

（五）国网信通：“云网融合”稀缺标的 ..... 55

五、风险提示....58

六、附录....59

插图 目 录

图 1：2020 年我国各类发电量组成 .... 1

图2：2025 年我国各类发电量组成 .... 1

图3：2020 年我国各类装机累计容量组成 .... 1

图4：2025 年我国各类装机累计容量组成 .... 1

图5：2020-2030 中国用电量及电气化率预测 ....... 2

图6：电力系统构成图 ..... 2

图7：电力系统实时平衡示意图 ..... 3

图8：新能源电力系统发展模式示意图 ..... 3

图9：“四维”定位新型电力系统 ..... 4

图10：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图 ....... 5

图11：国网在建在运特高压工程示意图 ....... 6

图12：直流特高压投资构成占比 ....... 7

图13：交流特高压投资构成占比 ....... 7

图14：2020 年我国直流特高压-换流变压器市场格局 ..... 8

图15：2020 年我国直流特高压-换流阀市场格局 ..... 8

图16：2020 年我国交流特高压-GIS 市场格局 ...... 8

图17：2020 年我国交流特高压-交流变压器市场格局 ..... 8

图18：中长期跨国电力流、跨省跨区预测 ....... 9

图19：2016-2020 我国配电网供电可靠性 ....... 10

图20：低压电器竞争格局 ..... 13

图21：储能在电力系统中起到削峰填谷的作用 ..... 13

图22：储能在电力系统中的应用 ..... 14

图23：我国已投运电力储能项目类型分（2020） ..... 15

图24：全球已投运电力储能项目类型（2020） ..... 15

图25：我国电化学储能累计装机及预测 ..... 16

图26：全球和中国一次能源消费中各类型占比 ..... 16

图27：历年来我国光伏集中式与分布式占比 ..... 18

图28：弃风弃光电量与弃风弃光率 ..... 18

图29：光伏并网增多加深鸭子曲线 ..... 19

图30：风电出力曲线与负荷曲线倒挂 ..... 19

图31：广东某电站安装储能前后的调频数据对比 ..... 19

图32：各省新能源配储能政策 ..... 20

图33：抽水蓄能工作原理图 ..... 21

图34：天荒坪抽水蓄能电站工程示意图 ..... 21

图35：典型日内用电负荷曲线 ..... 21

图36：抽水蓄能装机占比及利用小时和风光装机占比 ..... 22

图37：2015-2030 我国抽水蓄能装机及预测 ....... 22

图38：同步发电机结构图（同步转速） ..... 24

图39：光伏逆变器结构图 ..... 24

图40：部分省级调峰调频辅助服务价格 ..... 25

图41：比亚迪电网级储能产品示意图 ..... 26

图42：星云股份电芯测试设备 ..... 26

图43：2020 年中国储能系统前十名竞争格局 .... 29

图44：2020 年全球储能电池市场格局 .... 29

图45：2020 年中国储能逆变器市场格局 .... 29

图46：2020 年全球储能逆变器市场格局 .... 29

图47：2020 年中国储能系统集成市场格局 .... 29

图48：2020 年全球家用储能系统集成市场格局 .... 29

图49：储能产业链及公司梳理 ..... 30

图50：AC 储能系统单价（20MW/80MWh） ..... 30

图51：家庭储能系统单价（5kW/14kWh）..... 31

图52：源网荷储互动关系 ..... 32

图53：电网信息化投资规模及占比 ..... 33

图54：信息化系统市场构成(1-3 批次) .... 34

图55：2020 年国网信息化设备市场竞争格局（1-3 批次） ...... 34

图56：2016 年-2020 年国网信息化硬件市场竞争格局 ...... 34

图57：2016 年-2020 年国网信息化软件市场竞争格局 ...... 34

图58：2016 年-2020 年国网调度类硬件市场竞争格局 ...... 35

图59：2016 年-2020 年国网调度类软件市场竞争格局 ...... 35

图60：2020 年国网信息化服务市场竞争格局（1-3 批次） ...... 35

图61：2016 年-2020 年国网信息化服务市场竞争格局 ...... 35

图62：郎新科技能源数字化战略 ..... 35

图63：恒华科技核心业务体系 ..... 36

图64：公司参与制定的行业标准 ..... 37

图65：公司三维线路设计平台 ..... 37

图66：远光软件客户包含两大电网、五大发电集团等多家电力企业...... 37

图67：新一代智能电表外观及功能 ..... 38

图68：2020 年国网智能电表及用电信息采集中标份额 ..... 39

图69：综合能源服务示意图 ..... 41

图70：威胜信息业务覆盖物联网感知层、网络层、应用层 ..... 43

图71：5G 在电网中的应用 ....... 44

图72：5G 在电网变电端中的应用 ....... 45

图73：虚拟电厂示意图 ..... 46

图74：区块链在电网中的应用示例：虚拟电厂运营 ..... 47

图75：数字孪生概念图 ..... 49

图76：人工智能赋能电力各环节 ..... 50

图77：国电南瑞营收利润及增速 ..... 52

图78：国电南瑞盈利能力 ..... 52

图79：许继电气营收利润及增速 ..... 53

图80：许继电气盈利能力 ..... 53

图81：派能科技营收利润及增速 ..... 54

图82：派能科技盈利能力 ..... 54

图83：良信股份营收利润及增速 ..... 55

图84：良信股份盈利能力 ..... 55

图85：国网信通营收利润及增速 ..... 56

图86：国网信通盈利能力 ..... 56

图87：电力设备标的梳理 ..... 57