智能物流系统投资分析报告( 50 页)

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目 录

1. 物流行业变革来临 ... 8

1.1 智能物流蓄势待发 .... 8

1.2 变革一：生产物流—面向工业4.0 的智能物流 ..... 10

1.3 变革二：销售物流—电商带来的革命 ...... 12

1.3.1 电商极大的改变了销售模式 ... 12

1.3.2 电商物流面临新的挑战 ... 14

2.物流自动化需求迫切 .... 15

2.1 中国物流业快速发展，改善空间巨大 ...... 15

2.1.1 物流业保持快速发展 ... 15

2.1.2 物流费用居高不下 ... 17

2.2 物流自动化改造投资回收周期缩短 ...... 18

3.国外物流系统投资仍保持较快增长 ... 20

3.1 国外物流系统的发展伴随着物流装备技术的不断创新 .... 20

3.2 国外智能物流装备巨头保持高速增长 ...... 23

3.3 国外相关政策扶持智能物流发展 ..... 26

4.电商快递物流智能化迎来千亿大市场 ... 27

4.1 国内智能物流系统市场规模增长迅速 ...... 28

4.1.1 自动化立体库仍保持快速增长 ... 30

4.1.2 中国AGV 仍有巨大发展空间 ...... 32

4.1.3 国内自动化分拣机突破桎梏 ... 33

4.1.4 智能物流系统行业投资正当时 ... 34

4.2 电商多业态构成物流自动化多层次需求 ..... 35

4.2.1 平台类电商智能物流先行一步 ... 36

4.2.2 品牌直销O2O 智能物流投入迅速增长 ...... 40

4.2.3 垂直类电商物流投资还看冷链、跨境电商 .... 43

4.2.4 第三方物流仍在变局中 .... 44

4.3 快递物流系统市场即将爆发 ... 46

4.3.1 电商规模爆发式增长助快递发展 .... 46

4.2.2 服务倒逼下的智能化改造 .... 47

4.2.3 快递物流系统改造市场超400 亿 .... 48

5.相关公司 ...... 49

软控股份：重点布局轮胎智慧工厂，科捷物流开始爆发 ..... 50

图表目录

图1：物流示意图 .... 8

图2：汽车生产物流示意图 .... 11

图3：社会消费品零售总额（亿元） ...... 13

图4：网络零售社会消费品零售额（亿元） .... 13

图5：电商零售额占社会总零售比重 ...... 13

图6：网络购物当季值 ... 13

图7：全社会物流总额情况 .... 15

图8：物流行业固定资产投资情况 ...... 15

图9：物流子行业增长情况 .... 16

图10：冷链物流的快速发展 ...... 16

图11：经营性仓库面积及增长情况 .... 16

图12：物流成本占GDP 比重% .... 17

图13： 物流费用构成各部分占GDP 比重 .... 17

图14：窄通道叉车与货架...... 21

图15：亚马逊Kiva 仓储机器人 .... 21

图16：现代物流装备行业整体发展情况 ..... 22

图17：2012—2015 北美企业中对投资自动化物流系统持观望态度变化趋势 .... 22

图18：2012—2015 年北美企业中决定投资自动化物流系统所占比例 ...... 22

图19：各国物流成本占GDP 比重 ..... 22

图20：美国物流成本占GDP 比重历史 ...... 22

图21：近五年20 强智能物流装备收入及增长情况 .... 25

图22：近五年三强智能物流装备收入及增长情况 ... 25

图23：物流系统工作流程示意图 ... 27

图24：中国物流系统市场需求增长分析 ..... 28

图25：2014 年我国物流装备行业各细分领域增速 .... 29

图26：自动化立体仓库效果图 ... 30

图27：自动化立体库保有量（座） .... 31

图28：自动化立体库产值...... 31

图29：仓储行业固定资产投资 ... 31

图30：中国AGV 装机量及均价预测 ..... 32

图31：各国AGV 密度比较（台/万工人）..... 32

图32：物流中心物流成本比例分析图 .... 33

图33：自动分拣系统流程示意图 ... 33

图34：中国自动化物流系统普及率最高的三个行业 ... 34

图35：行业生命周期与公司发展周期 .... 34

图36：中国网络购物市场规模 ... 35

图37：B2C 网购交易市场份额 ...... 35

图38：京东亚洲一号自动化物流仓储与普通仓储对比 .... 37

图39：苏宁物流基地投入估算（加总每个物流基地在建工程新增数据） .... 38

图40：Zara 物流中心 ... 42

图41：Zara 物流中心分拣系统 ..... 42

图42：快递业收入情况 ..... 46

图43：电商占快递比例 ..... 46

图44：国内快递业市场份额 ...... 46

图45：国内快递2014 年业务规模和增速 ..... 46

图46：2014-2015 年快递有效申诉问题比较表 .... 48

图47：2015 年12 月快递业务申诉问题同比增长图 ..... 48

图48：2014-2015 年各月快递有效申诉数量图 .... 48

图49：物流企业面临五大挑战 ... 48

表1：陆续出台的一系列智能物流利好政策 ...... 8

表2：智能物流与传统物流的六力分析 ... 10

表3：各行业电子商务销售额统计（亿元） .... 12

表4：（续）各行业电子商务销售额统计（亿元） ... 12

表5：平库立库投资对比 .... 18

表6：西方国家物流技术发展阶段 ...... 20

表7：2014 年度MMH 全球前20 自动化系统集成商 ... 23

表8：瑞士格和范德兰德近三年相关财务数据（百万欧元） ... 25

表9：世界范围内物料搬运装备市场年销售额分析（百万美元） .... 29

表10：物流系统三大核心设备比较 .... 30

表11：国内外自动化仓库堆垛系统技术水平参数 ... 32

表12：主要平台类电商物流情况 ... 36

表13：主要平台类电商资本支出（百万元） ...... 36

表14：京东物流布局及投资规模测算 .... 37

表15：苏宁物流基地布局...... 39

表16：2015 天猫双十一销售额TOP20 商家 .... 40

表17：品牌电商物流布局及投资规模测算 ..... 42

表18：部分垂直类电商物流系统投资 .... 44

表19：第三方物流服务商物流投资规划 ..... 45

表20：第三方物流服务商物流投资规划 ..... 47

表21：顺丰物流投资规划...... 49

表22：智能物流行业仓储投资规模估算 ..... 49