- 企业管理与咨询报告
快递行业发展分析报告( 62页)
目录
1.快递业发展背景分析... 6
1.1.“互联网+”时代，电子商务蓬勃发展....6
1.2. 物流企业转型升级加速，供应链一体化的融合是大势所趋...7
1.3. 电商和渠道整合都需要快递及其现代物流快速发展...8
2. 我国快递业的发展历程.... .... ..... 9
2.1. 历史回顾：从无到有，飞速发展...9
2.2. 发展规模：快递业务量全球第一，业务收入保持高速增长.....10
2.3. 政策助力行业发展.....11
2.4. 快递行业的业务模式.....12
3. 快递行业的供需分析...... 16
3.1. 需求影响因素分析：与宏观经济、网购市场规模高度相关.....16
3.2. 供给端分析：网络覆盖广度不够，缺乏全网集散枢纽和航空运力.....21
3.3. 成本上升，单价下滑，带来盈利压力.....22
3.4. 行业竞争格局：国企、民营、外企共同竞争,电商自建物流崛起....25
4. 美国快递业发展经验...... ... 28
4.1. 美国快递发展历程.....28
4.2. 竞争格局：国内、国际两大细分市场双寡头竞争.....32
4.3. 业务模式：标准包裹寄递业务+增值物流服务......33
4.4. 公司案例：UPS与FedEx.....35
4.5. 中美差异比较与美国经验借鉴.....45
5. 快递行业基础投入分析.... 49
5.1. 可视化智能管理系统提升供应链透明度.....49
5.2. 自动化带来物流中心效率与成本的双优化.....50
5.3. 网络覆盖能力是提升竞争力与服务能力的基本要求.....51
6. 快递行业产业链分析... 52
6.1. 优秀核心快递企业：申通快递与圆通速递.... ..... 52
6.2. 物流公司转型升级.... .... ..... 58
6.3. 上游物流装备公司.... .... ..... 58
图表目录
图 1：2015年我国电商规模达18万亿 .... 6
图 2：我国电子商务市场结构 ..... 6
图 3：2014年我国电商企业家数达3.4万家 .... 6
图 4：2015年网购占社会零售总额比例达12.7% .... 6
图 5：美国供应链模式演进历程 ..... 7
图 6：一体化的供应链物流示意图 ...... 8
图 7：B2B和B2C产业链分析 ... 8
图 8：快递业务量与电商规模增长曲线基本一致 ..... 9
图 9：我国快递产业发展历程 ... 10
图 10：2006-2015年快递业务量CAGR达40%.....11
图 11：2015年我国快递业收入近2800亿元 ......11
图 12：异地快递业务量占比保持在70%以上 ... 13
图 13：异地快递业务收入占比在50%以上 ... 13
图 14：普通快件计费方式 .... 14
图 15：轻泡货物体积重量计费公式 ...... 14
图 16：加盟制下快递企业运作模式 ...... 16
图 17：加盟制下快递企业收入模式（以圆通为例）...... 16
图 18：快递业务量与GDP的关系.... 17
图 19：我国快递业收入与占GDP比重..... 17
图 20：2007-2015我国网络购物市场规模保持高速增长 .... 18
图 21：快递业收入与网络购物市场规模的关系..... 18
图 22：中国互联网普及率仍有较大提升空间 .... 19
图 23：2015年我国网购用户规模达4.6亿.... 19
图 24：2015“双十一”移动端购买渗透率最高的10大城市均来自中西部 .... 19
图 25：预计2017年我国跨境电商交易规模达8万亿元 .... 21
图 26：2014年全国快递网点数为13.2万个 ...... 21
图 27：我国中西部农村网点覆盖率偏低 ... 21
图 28：我国快递企业网络结构图...... 22
图 29：2015年圆通速递成本结构 ..... 23
图 30：圆通各项成本同比增速比较 ...... 23
图 31：布伦特原油价格大幅走低...... 23
图 32：国内92#汽油零售价走势... 23
图 33：快递从业人员工资涨幅 ..... 24
图 34：传统面单与电子面单图示...... 24
图 35：圆通速递快递单价与毛利率均呈下降趋势 ..... 24
图 36：近十年快递单价持续走低...... 25
图 37：同城、异地、国际快递单价走势 ... 25
图 38：快递业务量市场集中度走势 ...... 25
图 39：快递业务收入市场集中度走势... 25
图 40：国企、民营、外企快递业务量结构情况..... 26
图 41：国企、民营、外企快递业务收入结构情况 ..... 26
图 42：国内快递企业市场份额情况的（按业务量）...... 27
图 43：同城快递市场竞争情况 ..... 27
图 44：国际快递市场被外资垄断...... 27
图 45：1950’s UPS公路快递业务快速发展 ... 29
图 46：美国公路与一级铁路营业里程变化.... 29
图 47：1970’s FedEx航空快递快递业务迅猛发展 ..... 30
图 48：美国快递业收入规模及增速 ...... 31
图 49：美国快递业务量规模及增速 ...... 31
图 50：2015年中国快递企业快件单价收入远不及美国快递巨头 ... 31
图 51：美国快递业务量、收入增速及快递收入占GDP比重走势 ...... 32
图 52：美国快递陆运市场竞争格局 ...... 33
图 53：美国快递空运市场竞争格局 ...... 33
图 54：UPS与FedEx国际业务比较..... 33
图 55：美国陆运快递境内全部区域5个工作日内可送达... 34
图 56：UPS供应链与货运收入占比近年保持稳定..... 35
图 57：FedEx与UPS采用的全网集散和区域集散相结合的网络组织形式..... 37
图 58：FedEx全球网络布局..... 37
图 59：UPS资本支出结构.... 38
图 60：FedEx资本支出结构..... 38
图 61：UPS营业收入构成及增速 ..... 40
图 62：FedEx营业收入构成及增速 ...... 41
图 63：UPS运营成本结构.... 42
图 64：FedEx运营成本结构..... 42
图 65：FDX与UPS市盈率走势 ... 43
图 66：FedEx与UPS市净率走势 .... 43
图 67：从2001年开始UPS股价涨幅领先标普500指数 ... 44
图 68：FedEx股价从2002年开始跑赢标普500指数 .... 44
图 69：美国电商零售额及增速走势 ...... 45
图 70：UPS收入、业务量增速及电商零售增速 .... 45
图 71：FedEx收入、业务量增速及电商零售增速 ..... 45
图 72：中国零售市场集中度远低于美国 ... 46
图 73：2015年我国人均GDP已达8000亿美元 ... 46
图 74：FedEx营收增速与美国GDP增速走势基本吻合 .... 46
图 75：UPS快递员服务标准 .... 47
图 76：UPS包裹寄件效率总体呈上升趋势 ... 47
图 77： FedEx包裹寄件效率总体呈上升趋势 ...... 47
图 78：综合物流服务商业务范围...... 49
图 79：智能物流系统的组成及应用主要技术 .... 49
图 80：RFID技术可视化智能管理网络系统中的应用 ... 50
图 81：申通快递投入使用的国内快递业第一套自动总包分拣系统 .... 51
图 82:国内快递企业订单处理能力大幅提升 ...... 51
图 83:圆通速递枢纽运转中心全国分布图 ...... 52
图 84：借壳完成后艾迪西股权结构 ...... 53
图 85：2014年双十一主要快递企业业务量（万件）..... 54
图 86：2015年双十一主要快递企业业务量（万件）..... 54
图 87：公司营业收入与净利润情况 ...... 54
图 88：近年公司快件递送量..... 54
图 89：公司营业收入与净利润情况 ...... 60
图 90：公司毛利率与净利率呈上升趋势 ... 60
图 91：仓储货架需求量与社会物流总额走势趋同 ..... 60
表 1：近年快递行业相关政策概览 .....11
表 2：快递按地域分类 ..... 12
表 3：以上海-北京为例，三大快递公司标准快递定价... 14
表 4：快递企业主要增值服务一览（以顺丰速运为例） .... 14
表 5：直营模式与加盟模式比较 ... 15
表 6：快递企业与电商巨头农村市场布局 ..... 20
表 7：国内快递公司目前拥有货机情况 ..... 22
表 8：2014年中国快递企业按业务量排名..... 25
表 9：国内电商自建物流情况 ... 28
表 10：FedEx/UPS不同时效服务收费标准 ... 34
表 11：UPS与FedEx简介 ... 36
表 12：UPS与FedEx部分并购事件一览...... 39
表 13：UPS业务结构（数据截至2015-12-31） .... 40
表 14：FedEx业务结构（数据截至2015-5-31） ... 41
表 15：中美快递企业盈利情况比较 ...... 43
表 16：2013年至今快递业并购事件一览 ...... 48
表 17：2015年部分快递企业自动化设施投入情况 .... 50
表 18：申通快递发展历程 .... 53
表 19：圆通速递基本情况 .... 56
表 20：圆通与申通基本情况比较...... 57
表 21：圆通与申通PE比较（股价为2016/3/24收盘价，圆通为除权后价格） ...... 57
表 22：公司主要产品简介 .... 59
表 23：公司2014年各项业务收入及毛利率 ...... 59
表 24：我国仓储货架需求量估算...... 61
表 25：公司全部货架产品的产能、产量和产能利用率 ...... 61
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