2020全球新能源汽车发展报告( 26 页)

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目录

1 中国新能源汽车产业已经建立一定的先发优势和规模优势 ............. 5

2 政策端：各国加快电动化转型，欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守.......... 6

2.1 各国总体规划 ...... 6

2.2 中国：补贴加速退坡，双积分接力构建长效驱动机制........... 7

2.2.1 财政补贴：加速退坡，从补购置转向补运营 ......... 7

2.2.2 双积分：接力财政补贴，供给侧构建长效驱动机制 ...... 8

2.3 欧盟：史上最严碳排放标准，电动化转型成唯一出路........... 9

2.3.1 碳排放解读：降幅大、缓冲短、测试严、罚款重 .......... 9

2.3.2 车企应对：电动化转型成唯一出路......11

2.4 美国：需求侧税收减免，供给侧积分驱动 .......... 12

2.4.1 需求侧：税收减免与电池容量挂钩，车企累计电动车销量超过20 万后，每半年减半 ......... 12

2.4.2 供给侧：多重积分制度驱动车企电动化转型 ....... 13

2.5 日本：财政补贴、税收减免双核推动 ......... 15

2.5.1 总体规划：2030 年新能源汽车占比20-30% ........ 16

2.5.2 财政补贴：电动车CEV 补贴与纯电续航里程挂钩 ...... 16

2.5.3 税收减免：新能源汽车一律免征购置税和车重税，新注册新能源乘用车绿色税减免75% ... 17

3 需求端：中国为全球最大新能源汽车市场 ............ 17

3.1 分地区：中国占比过半、欧盟占比两成、美国排第三......... 17

3.2 分技术：全球EV 市场份额持续提升 .......... 18

4 供给端：中、欧市场被本土品牌统治，美国特斯拉加速全球化 ............ 19

4.1 分企业：TOP20 车企中国占10 家，特斯拉扩大领先优势 ........... 19

4.2 分车型：特斯拉Model 3 一枝独秀 ..... 19

4.3 技术储备：BEV 专利中美日韩合占九成，HEV、FCV 专利日本一家独大 ........... 21

5 产业链配套：日本最齐全，中国部分关键零部件依赖进口，欧盟、美国电池环节缺失 ......... 22

5.1 三电配套：日本齐全，中国电控IGBT 严重依赖进口，欧美缺乏动力电池企业 .......... 22

5.2 充电桩：车桩比中日欧较接近，美国偏低 .......... 22

6 展望：百年汽车大变局，守得云开见月明 ............ 23

图表目录

图表1： 2015-2019H1 全球新能源乘用车销量 ............ 5

图表2： 2015-2019H1 新能源乘用车销量同比增速 ............. 5

图表3： 2019H1 全球主要乘用车市场新能源车型渗透率............ 5

图表4： 2018 全球主流车企新能源汽车销售占比 ...... 6

图表5： 各国燃油车禁售时间表及新能源汽车发展目标 ............. 7

图表6： 历年中国纯电动乘用车补贴标准 .......... 8

图表7： 征求意见稿CAFC 积分方案 ......... 8

图表8： 征求意见稿NEV 积分方案 ....... 9

图表9： 历年欧盟范围内新注册乘用车碳排放(g/km)........ 10

图表10： 2018 年各车企在不同测试工况下的碳排放差异(WLTP/NEDC) ..... 10

图表11： 欧盟乘用车碳排放超标罚款规定...........11

图表12： 2019 年11 月世界主流国家电价、油价 .........11

图表13： 代表国家使用过程中经济性测算.......... 12

图表14： 2019 年特斯拉降价梳理 ...... 13

图表15： 2016Q1-2019Q3 特斯拉季度单车税收减免与毛利分析 .......... 13

图表16： 2017-2021 年美国乘用车GHG 目标值曲线 ........... 14

图表17： 车企GHG 积分计算例示 ..... 14

图表18： 车企ZEV 积分计算公式 ...... 15

图表19： 2010-2019 年1-9 月特斯拉积分收入 ............. 15

图表20： 日本新一代汽车发展规划 ............ 16

图表21： 日本CEV 补贴规定 ............. 16

图表22： 历年各地区新能源乘用车销量 ............. 17

图表23： 历年各地区新能源乘用车市场份额...... 17

图表25： 历年全球新能源乘用车销量-分技术 ............. 18

图表26： 历年全球新能源乘用车销量占比-分技术 ..... 18

图表27： 各地区EV 乘用车销量同比增速 .......... 19

图表28： 各地区PHEV 乘用车销量同比增速 ..... 19

图表31： 2019 年1-9 月中国新能源乘用车TOP10 ...... 20

图表32： 2019 年1-9 月美国新能源乘用车TOP10 ...... 20

图表33： 2019 年1-9 月欧洲新能源乘用车TOP10 ...... 21

图表34： 2019 年1-9 月日本新能源乘用车TOP5 ........ 21

图表35： 各国家新能源汽车专利布局 ........ 21

图表36： 2014-2018 年日本新一代乘用车销量分布 ............. 22

图表37： 2018 年日本不同动力类型乘用车份额.......... 22

图表38： 2018 年电池、电机、电控全球各国家分布 ........... 22