银行普惠金融业务分析报告( 22 页)

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目录

一、频获国家政策红利，普惠金融将成银行未来盈利点.......... 4

二、谁是普惠金融市场的玩家？.............. 4

（一）农村合作金融机构、农行、邮储银行以及村镇银行是“三农”金融服务的主力军........... 4

（二）小微贷款：五大行稳居第一，农商行热情高涨...... 9

三、利与义不可兼得？.... 11

（一）涉农业务....... 11

1、某银行“三农”金融服务陷入“舍利取义”的困境............. 11

2、根源：“三农”业务天然的脆弱性..... 14

（二）小微贷款业务......... 15

1、股份行放缓小微贷款业务源于不良率上升侵蚀利润............. 15

2、财务可持续目标与服务小微企业目标出现对立之源............. 19

四、他山之石——国外微型金融经营模式....... 20

五、普惠金融是中小银行转型的重要方向....... 21

图表目录

图表 1： 财政补贴主要基于业务量........... 5

图表2： 某省各类银行获得中央财政对涉农贷款增量奖励的比例......... 6

图表3： 某省各类银行获得中央财政对涉农贷款增量奖励的金额（万元）........ 6

图表4： 某省各类银行获得中央财政对农村金融机构定向补贴的比例............... 7

图表5： 某省各类银行获得中央财政对农村金融机构定向补贴的金额（万元）.......... 7

图表6： 各类银行得到的中央财政对“三农”补贴的总比例....... 8

图表7： 某省各类银行得到的中央财政对“三农”补贴的总金额（万元）........ 8

图表8： 2017 年各类银行小微贷款余额占比（银监会口径）...... 9

图表9： 2016 年各类银行小微贷款余额占比（全口径）............. 9

图表10： 2015 年各类银行小微贷款余额占比（银监会口径）........... 10

图表11： 近三年各类银行小微贷款余额变化情况........ 10

图表12： 股份行内部分化严重......11

图表13： 某银行 2011-2016 年安全性指标（%） ....... 12

图表14： 某银行 2011-2016 年资产回报率与成本收入比（%） ........ 12

图表15： 某银行 2011-2016 年县域贷存款总额及增长率.......... 13

图表16： 某银行 2011-2016 年贷存款比例及利差....... 13

图表17： 某银行 2011-2016 年县域个人贷款余额占比............. 13

图表18： “三农”业务高风险、高成本、低利润........ 14

图表19： A 银行2011-2016 年小微贷款余额及占比.... 16

图表20： 小微贷款增速和不良率的拐点都在 2014 年............... 16

图表21： 当不良贷款快速增长时，净利润增速低于资产和收入......... 17

图表22： 收入和净利润的增速之差与不良贷款率增速趋势一致......... 17

图表23： B 银行2011-2016 年小微贷款余额及占比.... 18

图表24： 2014 年B 银行不良率蹿升，小微贷款增速下降........ 18

图表25： 国外著名的小额信贷机构经营模式...... 20

图表26： 某省一家小型县域银行做普惠金融业务可以得到的补贴..... 21

图表27： 某银行某年部分财务指标....... 22