科技赋能银行业发展分析( 36 页)

---

目录

1. 金融科技概述 ........... 6

1.1. 人工智能（AI） .......... 6

1.2. 区块链（Blockchain） ....... 7

1.3. 云计算（Cloud Computing） .......... 7

1.4. 大数据（Big Data） ........... 8

1.5. 物联网（IOT） ............ 8

2. 上市银行如何布局金融科技？ ......... 9

2.1. 上市银行加码金融科技投入 ............. 9

2.1.1. 招行-聚焦场景化生态体系，金融科技投入领先 ....... 9

2.1.2. 平安银行-科技投入持续较快增长，数字化经营成效显现 ..... 11

2.2. 银行系金融科技子公司落地开花 ........... 11

2.3. 银行系金融科技子公司或重塑金融科技市场 ...... 13

3. 科技如何赋能传统银行业务？ ....... 14

3.1. 科技赋能银行零售业务 ............ 15

3.1.1. 智能风控-降低逾期率、提高贷款审批效率和产能 ......... 15

3.1.2. “千人千面”智能营销体系-提升营销效果 ...... 17

3.1.3. 智能运营-改善用户体验，提升客户粘性 .......... 17

3.2. 科技赋能财富管理业务，智能投顾前景广阔 ...... 18

3.3. 智能风控助力小微融资 ............ 19

3.4. 科技赋能供应链金融业务 ....... 21

4. 科技赋能，开放银行或是未来趋势 ........ 23

4.1. 经济转型之下，银行转型亦是大趋势 ........... 23

4.2. 部分上市银行发力开放银行，但仍处于初级阶段 ...... 24

5. 数字经济时代，银行如何与IT 公司共舞？ ............ 26

5.1. 银行IT 行业：高增长，但巨头尚未形成 ..... 26

5.2. 金融科技公司助力银行零售转型发展 ........... 29

5.2.1. 云平台建设：迁移核心系统至云平台满足大数据需求............ 29

5.2.2. 助贷模式：银行与金融科技公司协作发放贷款 ....... 30

5.3. 银行IT 行业龙头上市公司 ...... 31

5.3.1. 宇信科技：股东背景雄厚，积极探索创新业务与出海布局 ........... 31

5.3.2. 高伟达：深度绑定大行，全业务类型布局，拓展其他金融机构市场 ........... 32

5.3.3. 长亮科技：中小银行核心系统的领跑者，出海先行者............ 33

6. 投资建议：数字经济时代，金融科技为银行核心驱动力 ...... 35

图表目录

图1：银行业过去、现在及未来的形态 ......... 5

图2：《银行4.0》：金融服务无处不在，就是不在银行网点 .......... 5

图 3：人工智能五大核心技术 ......... 6

图4：人脸识别技术 .......... 7

图5：机器学习涉及范围 .......... 7

图6：传统中心化系统和使用区块链技术的P2P 网络拓扑对比图 ........... 7

图7：区块链基于数字签名的通信机制工作原理 ........ 7

图8：5G 万物互联 ............ 8

图9：2018 年3 月阿里巴巴宣布将全面进军物联网（loT)领域 ........ 8

图10：两大APPP 聚焦“核心金融+泛金融”场景生态体系 .......... 10

图11：招行信息科技投入增长快 ......... 10

图12：招行信息科技投入在上市银行中较高（亿元） ............. 10

图13：招行科技投入占营收比例在披露数据的上市银行中最高 ............ 10

图14：平安银行科技投入快速增长，与营收的比例上升（亿元）........ 11

图15：招银云创的产品布局 .......... 13

图16：民生科技的产品布局 .......... 13

图17：建信金科与农业发展银行签署合作协议 ......... 14

图18：建信金科与国家开发银行签署合作协议 ......... 14

图19：金融科技在银行零售业务中的应用场景 ......... 15

图20：智能风控全流程 .......... 16

图21：银行业务智能营销的实现过程 ......... 17

图22：中国手机网民数据不断增加 ..... 18

图23：1H19 中国互联网普及率达到61.2% ........ 18

图24：中国智能投顾市场规模预计2020 年达到1885 亿元 ........... 18

图25：智能投顾业务流程 ..... 18

图26：智能风控是金融科技在银行对公领域的核心应用 ........ 19

图27：智能风控技术贯穿于信贷全流程中 ......... 20

图28：银行供应链金融主要用于中小微企业融资 ............. 22

图29：国内经济逐步由投资驱动走向消费驱动（%） ...... 23

图30：银行业资产规模增速与投资增速密切相关（%） .......... 23

图31：LPR 进入下行周期，净息差或明显承压（%） ....... 24

图32：A 股上市银行净利润增速与名义GDP 增速相关性较高（%） ............. 24

图33：开放银行实现途径多样化 ......... 24

图34：开放银行可嵌入到生活的方方面面 ......... 25

图35：中国银行业IT 投资规模达千亿级（单位：亿元） ....... 26

图36：我国银行IT 解决方案市场保持20%以上增速快速增长 ....... 26

图37：2015 年银行业IT 投资中解决方案占比45.6%........ 27

图38：2018 年银行业IT 投资中解决方案占比已达51.2% ....... 27

图39：银行IT 行业前五份额总和不足20%......... 27

图40：部分银行IT 行业上市公司市值一览（截至20 年2 月7 日收盘，单位：亿元） .. 27

图41：2018 年行业整体毛利率普遍偏低 ............ 28

图42：大部分公司研发人员占比不高（截至18 年末） .......... 28

图43：度小满金融产品服务 .......... 29

图44：腾讯云产品服务 .......... 29

图45：助贷模式 ...... 30

图46：宇信科技的主要行业合作方 ..... 31

图47：宇信科技19 年营收26.5 亿元，净利润2.76 亿元（亿元） ....... 31

图48：大客户依存度不断降低（单位：亿元） ......... 32

图49：公司2015 年即实现全解决方案类别覆盖 ...... 32

图50：公司的解决方案明细 .......... 32

图51：公司的非银金融客户 .......... 33

图52：公司的银行业收入占比呈下降趋势 ......... 33

图53：2018 年金融核心类解决方案营收占比达54.12% ........... 33

图54：完全自主产权核心系统SunLTTS 技术架构领先 ..... 34

图55：公司2012 年城商行核心系统占比超20%，2018 年预计超25% ......... 34

图56：公司出海以来多次击败海外领军拿到订单 ............. 34

图57：公司海外营收占比2018 年为5.89%，预计未来将达到30%左右 ....... 35

表1：上市银行各具特色的金融科技战略 ............. 9

表2：银行系金融科技子公司一览表 ............ 12

表3：兴业数金财务数据（单位：万元） ........... 13

表4：国有商业银行18 年末科技人员数量（人） ............. 14

表5：智能风控与传统风控比较 ............ 16

表6：传统营销与智能营销对比 ............ 17

表7：金融科技提升客户体验的主要方式 ........... 18

表8：主要上市银行智能投顾产品情况 ....... 19

表9：监管对银行小微企业信贷增长要求越来越严格 ...... 20

表10：主要上市银行金融科技助力普惠小微金融发展情况（均节选自18 年年报） ......... 21

表11：众多银行已将金融科技应用于供应链金融（除平安银行外，均为18 年年报） .... 22

表12：部分银行在开放银行建设方面取得一定成就（除平安银行外，均为18 年报） .... 25

表13：行业创收能力一览表（2018 年年报数据） ........... 28

表14：代表性金融科技公司 .......... 29

表15：助贷机构根据金融牌照可分为持牌机构和非持牌机构 ........ 30

表16：2018 年中国直销银行排行榜 ............ 31