普华永道：拨云见日，新冠疫情影响下财富管理 业务的转型升级( 28 页)

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普华永道财富管理解决方案

目录

前言4

第一部分新冠疫情背景下的财富管理行业5

一、疫情对经济和个人财富的影响6

1. 新冠肺炎疫情冲击下，个人财富管理意识增强，资产配置成为个人财富保障的关键 6

2. 疫情带来的不确定性对持续增长的中国个人财富造成短期冲击，企业经营风险和个人理财风险加剧 9

二、疫情后财富管理机构需打造五大核心制胜能力16

1. 市场剧烈波动后，客户对专业财富管理机构的需求增加，金融机构迎来财富管理业务发展的历史机遇 16

2. 五大核心能力（SMART）助力金融机构把握发展机遇，在财富管理 行业竞争中脱颖而出 19

第二部分普华永道财富管理解决方案22

一、财富管理业务规划与商业模式设计23

二、财富管理业务体系搭建与详细方案设计25

三、财富管理业务落地实施与推广26

结语27

资料来源27