新能源车险分析报告( 36 页)

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目录

1. 新能源车险的一体两面：空间广阔与赔付率高企 ..... 6

1.1. 整体车险市场：保费增速回温 ....... 6

1.2. 新能源车险市场：表现一枝独秀 ..... 7

1.2.1. 新能源车承保数量——随新车销量高增，拉动新车保费增长 .... 7

1.2.2. 新能源车均保费——囿于高出险率+高赔付金额，短期内仍将走高 ...... 10

1.3. 新能源车赔付率较高的背后 .... 11

1.3.1. 新能源车出险率更高 ..... 11

1.3.2. 新能源车赔付金额更高 ....... 12

1.4. 政策对于新能源车险的调整 .... 13

1.5. 未来新能源车险预测：市场空间巨大，助推格局生变 ...... 14

1.5.1. 新能源车险拥有广阔的市场空间 ....... 16

1.5.2. 新能源车险将是车险市场格局演变的助推剂 ..... 16

2. 海外市场的前沿经验：OEM 车险难逢敌手 ...... 18

2.1. 美国车险市场概览 .... 18

2.1.1. 近几年来，整体市场规模较为稳定 ..... 18

2.1.2. 长期来看，新能源车险亦将重构美国车险市场 ....... 18

2.2. Tesla 保险：定价独到、优势突出的OEM 车险 ..... 20

2.2.1. 规模：有望达到汽车业务价值的30%以上 .... 20

2.2.2. 特色：产品+定价创新，独有模型颠覆传统车险模式 ...... 21

2.2.3. 优势：基于OEM 生态建构起持续性竞争优势 ..... 22

2.2.4. 效应：正向激励机制下，迎来优质车主的被动选择 ....... 24

2.2.5. 对比：有别于新兴保险科技及传统车企车险，Tesla 保险更具竞争力 .... 25

3. 我国市场的前景展望：五大趋势联袂而至 ...... 27

3.1. 面向广阔市场之际的进退维谷 ...... 27

3.2. 经营痛点凸显，横亘发展前路 ...... 27

3.3. 新旧动力切换，五大趋势显现 ...... 29

3.3.1. 趋势之一：保险与科技加速融合 ....... 29

3.3.2. 趋势之二：渠道线上化程度加深 ....... 31

3.3.3. 趋势之三：整车厂商话语权增强，图谋汽车后市场 ....... 32

3.3.4. 趋势之四：保险于无形，融入车生态 ....... 33

3.3.5. 趋势之五：中小险企竞争压力大，大型险企渗透率提升 ....... 34

4. 风险提示 ...... 36

图表目录

图1. 车险保费增速恢复 .... 6

图2. 新车销量增速反弹 .... 6

图3. 新能源车险保费规模高增 ...... 7

图4. 2021A 及2022E 新能源车险保费构成 ..... 7

图5. 多家NEV 厂商新能源车零售销量高增 .... 8

图6. 新能源车渗透率快速提升 ...... 8

图7. 新能源车承保数量水涨船高 .... 9

图8. 2021 年车险保费结构拆分 ...... 9

图9. 新能源车渗透率提升带动其新车保费贡献率增长 ...... 9

图10. 新能源车将成2022 年新车保费驱动力之一 ..... 10

图11. 新能源单均保费高于传统燃油车 ...... 10

图12. 新能源车均保费受综改影响下滑但后续将走高 ...... 10

图13. 新能源车均保费较高的影响因素分析 ...... 11

图14. 新能源车与传统燃油车的出险率对比 ...... 11

图15. 新能源车与传统燃油车的案均赔款对比 .... 11

图16. 新能源汽车车主与高潜客户年龄段分布 .... 12

图17. 新能源汽车使用性质占比 .... 12

图18. 2021 年接入6 个月以内的新能源乘用车故障分布情况 .... 13

图19. 新能源车与传统燃油车成本结构对比 ...... 13

图20. 新能源车与传统燃油车客均维修费用对比 ...... 13

图21. 中国人保新能源车险保费收入 .... 14

图22. 中国人保新能源车险保费占比 .... 14

图23. 新能源车险保费结构拆分后的短期及长期趋势判断 ...... 15

图24. 2030 年车险格局变化主要由新能源车险带动 .... 17

图25. 美国车险市场规模及同比增速 .... 18

图26. 美国车险年均保费及同比增速 .... 18

图27. 2021 年美国前十车险公司保费收入及市场份额 ...... 18

图28. 2021 年美国各州主要车险市场份额归属 .... 18

图29. 美国个人车险市场保费规模将在很大程度上由新能源车险贡献（亿美元）....... 19

图30. Tesla 保险已覆盖美国12 个州 .... 20

图31. Tesla 保险业务价值有望占汽车业务30%-40% ....... 21

图32. Tesla 保险提供附加保障范围 ..... 21

图33. Tesla 车均保费因车型而异 ....... 22

图34. 低安全评分将使得Tesla 保险报价大幅上升 .... 22

图35. Tesla 采用五大维度驾驶数据计算安全评分 ..... 22

图36. OEM 保险的整体成本低于传统保险公司 ..... 23

图37. 对于Tesla 车辆，Tesla 保险报价低于主要竞争对手 ..... 24

图38. Tesla 保险正向激励优质车主留存 ..... 25

图39. 海外各方纷纷入局UBI 车险 ...... 25

图40. 我国中小险企面向新能源车险市场的“进”与“退” ...... 27

图41. 发展新能源车险的四大痛点 ...... 28

图42. 新能源车险长期发展趋势与目前传统燃油车险的对比 .... 29

图43. 保险+科技合作共赢 ..... 30

图44. 保险金字塔划分与主流参与者 .... 30

图45. 未来新能源车险模式与目前消金助贷模式的比较 .... 31

图46. 2021 年车险各渠道保费增速 ...... 31

图47. 各国车险投保人购买渠道偏好 .... 31

图48. 新能源主机厂商逐步打通上下游产业链 .... 32

图50. 发达国家汽车后市场利润占比70%+ .... 33

图51. 中国汽车后市场利润占比30%+ .... 33

图52. 车险仅为汽车后市场生态组成之一 .... 34

图53. 新能源车与传统燃油车综合成本率对比 .... 34

图54. 财险“老三家”新能源车险保单件数占比超70% .... 34

表1： 全国多地新能源车相关补贴政策密集出台 ....... 7

表2： 新能源车大多较传统燃油车提速更快 ...... 12

表3： 中国保险汽车安全指数2022 年第一批测评中新能源车表现 ....... 13

表4： 新能源汽车商业保险专属条款主要内容及变化 ...... 14

表5： 2022-2030 年我国新能源车险市场空间预测 ..... 16

表6： 美国已出台多项电动汽车补贴条款 .... 19

表7： 2022 年以来，Tesla 自营车险加快在美扩张步伐 .... 20

表8： 造车新势力纷纷加码保险经纪领域 .... 33

表9： 主流造车新势力均与大型险企合作 .... 35