跨境服饰电商行业深度报告( 70 页)

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目录

跨境服饰电商行业：行业处于高速成长期，服饰独立站显露峥嵘 .... 1

行业定义：三类参与者主导线上服饰赛道，独立站/第三方卖家表现突出 ..... 1

行业格局：垂直快时尚电商/第三方卖家成长能力突出 ...... 6

行业趋势：服装电商发展迅速，中国出口表现亮眼，行业数字化趋势明显 .... 14

行业全球概览：欧美市场发展成熟，东南亚、中东、拉美增速突出 ....... 16

围绕供应链、营销、交付等核心环节打造竞争力 .... 17

竞争要素一：供应链能力奠定品牌基础 ...... 18

竞争要素二：社媒营销和本地化运营是获客关键 .... 22

竞争要素三：交付时效影响用户体验 ...... 25

全球主要区域服装电商供需格局探讨 ...... 30

东南亚：本土电商平台发展迅速，线上服装供给受中国产业链影响深 ....... 31

中东：本土电商规模小，当地服装需求依赖进口满足 ..... 38

拉美：当地电商平台地位强势，本土品牌占有率高 .... 44

欧美：服饰线上渠道发展成熟，跨境服装电商需求强烈 ..... 50

全球服装跨境电商新兴市场规模预测：服饰电商渗透率为核心要素 ....... 56

全球服装电商新兴市场规模空间预测：未来十年或有900 亿美元市场规模 .... 56

全球服装电商成熟市场规模空间预测：未来或有800 亿美元以上成长空间 .... 60

风险因素 ..... 61

投资建议 ..... 61

插图目录

图1：时尚服饰电商品牌格局分布 .... 1

图2：Inditex 集团线上销售额保持高速增长 ..... 2

图3：2020 年疫情期间传统时尚服饰品牌面临关店潮 ...... 2

图4：2016-2025 年第三方跨境电商平台中国卖家GMV ...... 2

图5：各主要电商平台中国卖家GMV 总占比 ....... 2

图6：Amazon 服装类目的经营以第三方卖家为主 ....... 3

图7：亚马逊平台美国线上服装销售额占比。 ...... 3

图8：A9 算法-亚马逊流量分发机制 ...... 4

图9：卖家与亚马逊平台的合作模式 ..... 4

图10：跨境服饰独立站行业发展历程概览 ....... 4

图11：2020 年美国服装电商访问量与价格：以SHEIN 为代表的独立站访问量增长亮眼 5

图12：2016-2025 年中国跨境出口的B2C 电商市场渠道规模 ..... 5

图13：2016-2025 年中国跨境出口的B2C 电商市场渠道占比 ..... 5

图14：全球市场主要跨境服装电商品牌 ....... 7

图15：全球服饰电商市场份额占比 ...... 9

图16：欧洲服饰电商市场份额占比 ...... 9

图17：英国服饰电商市场份额占比 ...... 9

图18：2018-2020 年各服装品牌营收CAGR ....... 9

图19：2015-2020 年主要跨境服饰电商营收 ...... 10

图20：2020 年营收：新兴服饰电商规模相较传统快时尚电商仍有差距 ....... 10

图21：欧洲服装电商上市公司业务集中于欧美市场 ....... 10

图22：ASOS 开放自身物流系统，拓展物流配送新业务 .... 10

图23：各公司毛利率对比 ....... 11

图24：各公司净利率对比 ....... 11

图25：各公司存货周转天数 ....... 11

图26：各公司销售费用率对比 .... 11

图27：各公司旗下品牌数量 ....... 12

图28：SHEIN 通过独立高端女装子品牌MOTF 拓宽品牌价格带 ....... 12

图29：各品牌品类价格下限（北美地区线上销售渠道） .... 13

图30：各品牌品类价格上限（北美地区线上销售渠道） .... 13

图31：各公司网站销售品类矩阵 .... 14

图32：各品牌女装品类SKU 比例最高 ....... 14

图33：赛维时代各跨境电商B2C 业务毛利率水平 ..... 14

图34：全球服装电商行业市场规模 .... 15

图35：全球服装电商渗透率及同比增速 ..... 15

图36：美国服装电商线上渗透率预计于2025 年达到48.7% ..... 15

图37：美国服装电商市场预计未来5 年保持10%以上的增长 ....... 15

图38：美国各年龄段消费者均开始逐渐接受线上消费模式 .... 16

图39：美国地区服装品类直播购买率在各年龄端的表现 .... 16

图40：各地服装电商市场发展情况（气泡大小为全球市场规模占比） .... 16

图41：起步、发展和成熟阶段电商市场的比较 ...... 16

图42：全球各国服装电商市场发展情况 ..... 17

图43：产业链竞争要素分析 ....... 18

图44：Shein 通过与独立设计师合作打造联名系列SheinX ....... 19

图45： 子不语数据库已有版型与年均推出款式数量 ...... 19

图46：Shein 通过打造柔性供应链，整合面料采购、打样、制造、补单等环节，实现“小单

快反”的供应模式 ..... 21

图47：Zalando 通过全球采购，向中国工厂采购廉价纺织成品，再通过水路/陆路的形式发

回德国中心仓进行统一分发 ..... 21

图48：H&M 实现双供应链模式：大规模制造是由亚洲供应商完成，占生产总量的60%，

快速柔性制造是由欧洲供应商完成的 ...... 21

图49：SHEIN 的ODM 供应商主要在珠三角地区 ...... 21

图50：SHEIN 印花面料供应商要求在广州设有办事处 ...... 21

图51：ZARA 母公司Inditex 周边工厂占比保持在50%以上 ...... 22

图52：2019 年 全球服装贸易出口额占比 ...... 22

图53：SHEIN 中东站当日新品 ....... 22

图54：SHEIN 美国站当日新品 ....... 22

图55：SHEIN 亚洲站当日新品 ....... 22

图56：服饰电商网站主要流量来源 .... 23

图57：美国DTC 品牌渠道获客分布 ...... 23

图58：各品牌社交媒体主账号粉丝数量 ..... 23

图59：各品牌Facebook Instagram Youtube 三大社媒平台账号数 ....... 23

图60：全球互联网发展的时间轴 .... 24

图61：跨境电商出口红利时间轴 .... 24

图62：SHEIN 通过模特外景拍摄展示商品 .... 25

图63：Boohoo 网站上的照片全部在总部的5 个大型摄影棚里面进行拍摄 .... 25

图64：部分品牌采用静态摆放方式展示产品 ...... 25

图65：亚马逊FBA 模式收费水平 ...... 27

图66：海外与国内仓储费率对比 .... 27

图67：各品牌送达时效（收货地-美国） .... 28

图68：各品牌送达时效（收货地-西欧） .... 28

图69：各品牌送达时效（收货地-中东） .... 28

图70：各品牌送达时效（收货地-东南亚） .... 28

图71：各品牌物流费用（收货地-美国） .... 29

图72：各品牌物流费用（收货地-西欧） .... 29

图73：各品牌物流费用（收货地-中东） .... 29

图74：各品牌物流费用（收货地-东南亚） .... 29

图75： 亚马逊通过数字化预测实现库存提前布局 ...... 29

图76：疫情期间物流成本上涨情况 .... 30

图77：好望角型船运费指数（BCI） ...... 30

图78：各地区电商市场分析框架 .... 30

图79：东南亚主要服装市场概况 .... 31

图80：东南亚服装电商市场规模 .... 31

图81：东南亚人均线上消费额 .... 31

图82：东南亚主要服装企业 ....... 33

图83：东南亚本土电商平台Shopee GMV ..... 33

图84：东南亚本土服装电商平台Zalora 营收 ..... 33

图85：过去一年东南亚地区服装平台搜索热度：Shopee Lazada 具有流量优势 ....... 34

图86：东南亚地区服装进出口情况 .... 34

图87：东南亚各国前十服装品牌竞争格局 ..... 34

图88：东南亚地区配送时效 ....... 35

图89：东南亚各国物流能力评分。 .... 35

图90：东南亚各国服装销售渠道模式 ..... 36

图91：东南亚地区对于品牌认知度偏低 ..... 36

图92：Shopee 马来西亚站销量前五的女装上装：自有品牌占有率低 ....... 36

图93：中国内贸卖家Shopee 扩张路径 ..... 37

图94：中国外贸卖家Shopee 扩张路径 ..... 37

图95 东南亚地区网购消费习惯 ....... 37

图96：东南亚地区无现金支付渗透率 ..... 37

图97：东南亚地区电子商务支付方式比例 ..... 38

图98：东南亚电商基建落后地区选择货到付款的比例 ....... 38

图99：中东主要服装市场概况 .... 38

图100：中东服装电商市场规模 ...... 39

图101：阿联酋人均线上消费额 ...... 39

图102：中东主要服装企业 ..... 40

图103：中东地区电商市场份额 ...... 41

图104：2020 年中东服装平台搜索热度：SHEIN 与ZARA 表现突出 .... 41

图105：中东地区服装进口情况 ...... 41

图106：各地区前十服装品牌竞争格局 ....... 41

图107：中东地区买家选择货到付款的原因 ....... 42

图108：中东地区各国物流综合能力排名 ....... 42

图109：中东地区电商市场市占率 ...... 43

图110：中东地区电商市场的销售渠道分布 .... 43

图111：中东地区网购频率：低购买频次 .... 43

图112 中东网上消费习惯：高客单价 ...... 43

图113：中东地区电商支付习惯 ...... 44

图114 沙特/阿联酋地区电商支付习惯 ..... 44

图115：拉美主要服装市场概况 ...... 44

图116：拉美服装电商市场规模 ...... 45

图117：2020 年拉美各电商领域市场规模增长量及增速 .... 45

图118：拉美主要服装企业 ..... 46

图119：拉美本土电商平台Mercado Libre GMV ....... 46

图120：拉美电商市场各公司份额占比：Mercado 具有绝对优势 ...... 46

图121：拉美地区服装电商市场份额：Mercado 占据绝对优势 ...... 47

图122：2020 年拉美服装平台搜索热度：Mercado、ZARA 最突出 ...... 47

图123：哥伦比亚服装进出口情况 ...... 47

图124：拉美各国前十服装品牌竞争格局 ....... 47

图125：Mercado Libre 自建物流管理网络覆盖率 ...... 48

图126：拉美地区物流综合得分 ...... 48

图127：拉美地区本土电商平台市占率高 ....... 48

图128：拉美地区对于品牌认知度偏高 ....... 48

图129：2025 拉美地区电商各品类市场预计增长规模 ....... 49

图130：2025 拉美最具潜力细分市场电商渗透率预计提升百分比 ..... 49

图131：拉美地区网购消费习惯 ...... 49

图132：拉美地区网上金融支付习惯 ...... 49

图133：拉美地区的低银行账户普及率 ....... 50

图134：拉美地区的低信用卡账户普及率 ....... 50

图135：欧美主要服装市场规模 ...... 50

图136：欧美服装电商市场规模：近五年保持高速增长 ..... 51

图137：2020 年欧美地区各电商领域市场规模增长量及增速 .... 51

图138：欧美主要服装企业 ..... 52

图139：欧洲电商市场公司流量排名：Zalando 作为时装电商排名前5 .... 52

图140：美国电商市场各公司份额占比 ....... 52

图141：欧洲/美国业务营收占比：欧洲服装电商专注于欧美业务 ...... 53

图142：欧洲服装电商市场份额占比 ...... 53

图143：欧美地区服装进出口情况：贸易额 ....... 53

图144：欧美地区服装进出口情况：贸易额占比 .... 53

图145：欧美地区移动端电商消费占比持续提高 .... 54

图146：欧美地区对于品牌认知度高 ...... 54

图147：2025 北美地区电商各品类市场预计增长规模 ....... 55

图148：2025 欧美最具潜力细分市场：电商渗透率预计提升百分比 ...... 55

图149：欧美地区网购消费习惯 ...... 55

图150：2020 年西欧消费者人均线上服装消费额 ....... 55

图151：2020 年欧洲电子商务支付方式 ..... 56

图152：2020 年北美电子商务支付方式 ..... 56

图153：美国前五大电商支付服务提供商及市场占比：以独立第三方服务商为主 ..... 56

图154：各地区经济体2021-2026 年GDP 预测复合增长速度 ....... 57

图155：各地区市场未来人口增长预测 ....... 57

图156：2020 年服装类电商渗透率提升百分比（按年龄段） .... 58

图157： 2020 年中东服装类电商渗透率提升百分比（按年龄段） .... 58

图158：各地区市场服装电商市场渗透率：2020 年受疫情影响迅速提升 ...... 58

图159：欧美地区市场服装电商市场渗透率：2020 年受疫情影响迅速提升 ....... 60