银行业外部发展环境、同业竞争态势及应对策略( 36页)

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银行业外部发展环境、同业竞争态势及应对策略

——2015 年及 2016 年一季度

目 录

一、银行业面临的外部发展环境........1

（一）宏观经济环境：机遇与挑战并存........1

（二）货币金融环境：流动性合理充裕........1

（三）监管政策环境：防范风险、深化改革、服务实体........3

二、银行业整体发展态势 ........5

（一）发展战略做出新调整........5

1、“深化经营特色，实施差异化竞争”成为银行战略调整重点......6

2、综合化布局逐步完善，但贡献度仍待提升 .........7

3、五大行国际化已成体系，股份行加快布局 .........9

4、支付和消费金融成为银行互联网金融发展重点 .......12

（二）业务发展呈现新格局......12

1、公司信贷重点转向城市基础设施业，加快创新金融服务模式 .......13

2、信用卡业务及新市民金融服务成为零售金融新重点 .......14

3、投行和理财是中间业务收入重点，同业业务受重视度提高 .......14

（三）风险管理和内部控制呈现新特点......15

1、产能过剩行业和小微企业成为首要信用风险源 .......15

2、利率市场化后利率风险加大 .......16

3、操作风险案件频发，制度执行不严削弱内控效果 .......16

（四）公司治理采取新举措........17

三、财务概览与比较 ......17

（一）盈利能力：增长乏力，息差收窄和拨备计提是拖累因素......17

1、利润增速降至历史低位，城商行业绩相对较高 .......17

2、拨备计提和息差收窄是拖累银行业绩的主要因素 ....18

3、非息收入成为业绩亮点，成本收入比持续优化 .......20

（二）资产负债：规模增速放缓，债券投资和主动负债占比上升......22

1、规模扩张趋稳，城商行增速较快 .......22

2、债券投资和主动负债占比上升 .......23

3、个人贷款占比不断上升，活期存款占比小幅提升 .......24

（三）资产质量：不良率持续攀升，拨备覆盖率接近监管红线......25

1、不良贷款率攀升，资产质量持续承压 .......25

2、拨备覆盖率接近监管红线 .......26

3、不良贷款的区域和行业分布形势分化 .......27

（四）资本状况：资本充足率表现良好，资本压力相对缓解......28

（五）未来趋势与展望......29

四、应对策略 ......29

（一）重视 MPA 下广义信贷管理，提升定价和流动性管理能力........29

（二）打造绿色金融体系，助力结构优化和转型升级......30

（三）掘金消费金融，布局战略蓝海业务......31

（四）做好子公司分拆落地，持续推进综合化经营......31

（五）加快探索不良资产处理新方式，积极应对经营风险......32