信用卡业务发展分析报告( 22页)

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目录

1. 我国信用卡产业起步较晚，但近年发展快 ...... 4

1.1. 我国信用卡行业发展的三个阶段 ............. 4

1.2. 近十年，我国信用卡产业发展较快 ........ 4

2. 信用卡业务如何创收？ ............. 6

2.1. 利息收入、分期手续费及商户回佣为信用卡业务的主要收入 ............ 7

2.1.1. 利息收入，中流砥柱 ...... 8

2.1.2. 分期收入，弯道超车 ...... 9

2.1.3. 商户回佣，以量补价 ............. 11

2.1.4. 其他收入，占比小难有大作为 ............. 12

2.2. 信用卡业务成本考验经营能力 ....... 12

3. 上市银行争相发力信用卡业务 ....... 13

3.1. 上市银行竞逐信用卡业务 ....... 13

3.2. 部分上市银行信用卡收入可观 ....... 15

4. 信用卡业务还有多大的发展空间？ ........ 16

4.1. 国内信用卡持卡人数有较大增长空间 ........... 17

4.2. 2050 年信用卡贷款余额或达30 万亿元 ........ 19

图表目录

图1：我国信用卡发卡量已较大，活卡率持续上升（亿张） ............ 5

图2：我国信用卡人均拥有量有所提升，但仍处于较低水平（张） ....... 5

图3：我国信用卡交易额逐年上升（万亿元） ............. 5

图4：信用卡应偿贷款总额稳定增长（万亿元） ........ 5

图5：信用卡授信总额稳定增长（亿元） ............. 6

图6：卡均授信与授信使用率逐步提高（万元） ........ 6

图7：截至19 年底主要发卡行的累计发卡量（万张） ...... 6

图8：商业银行信用卡收入结构 ..... 7

图9：18 年银联数据客户银行信用卡业务收入结构 ........... 7

图10：信用卡客户盈利贯穿于从新客户到循环贷款客户的整个生命周期 ..... 8

图11：银联客户银行信用卡业务实际利息收入占比约70%，与美国接近...... 9

图12：1H18 分期手续费收入占比持续上升，并超过利息收入 ....... 9

图13：各行12 个月的账单分期手续费率低于循环透支利息率 ....... 9

图14：1H17 账单分期占分期业务笔数最大，大额分期占分期业务收入最大 ..... 10

图15：2018 年银联客户银行信用卡业务收入中商户回佣收入占比达15.6% ....... 12

图16：20Q1 我国信用卡逾期半年未偿信贷达919 亿元（亿元） ......... 13

图17：2019 年底，大部分上市行信用卡贷款占零售贷款比重提升 ...... 13

图18：2019 年底，部分上市银行信用卡贷款余额（亿元） ........... 14

图19：2019 年底部分上市银行信用卡贷款占总贷款比重 ...... 14

图20：截止到2019 年底，部分上市银行信用卡累计发卡量（万张） ......... 14

图21：2019 年部分上市银行信用卡业务收入（亿元） ........... 15

图22：大行信用卡交易金额同比增速：普遍下滑 ............. 15

图23：股份行信用卡交易金额同比增速：普遍下滑 ........ 15

图24：19 年卡均交易额普遍下降(按累计发卡量，万元) ......... 15

图25：招行/浦发/平安的卡均交易额接近(按流通卡数，万元) ...... 15

图26：近年来，我国信用卡贷款增长明显放缓（亿元） ........ 16

图27：2019 年底中国信用卡累计发行量为7.46 亿张（亿张） ..... 17

图28：截止至2018 年末各国累计信用卡发卡量（亿张） ..... 17

图29：中国信用卡持卡量在人均水平上与发达国家地区差距较大（张，截至2018 年末）............. 17

图30：东南沿海省份有效卡量较多 ..... 18

图31：中国历年人口情况（万人） ..... 18

图32：19 年底信用卡应偿信贷余额为7.59 万亿元（万亿元） ..... 19

图33：我国的信用卡贷款占总贷款的比重较低 ......... 19

图34：各国年末人均信用卡贷款余额 ......... 20

图35：各国年末卡均贷款余额，中国卡均信用卡贷款较高 ............ 21

图36：我国2019 年总贷款余额同比增速为12.34%（亿元） ......... 21

图37：美国2019 年总贷款余额同比增速为4.44%（十亿美元） ........... 21

表1：我国境内银行卡刷卡手续费标准 ....... 11

表2：银行卡手续费率 ............ 11

表3：人均信用卡持卡量达到2 张，信用卡发卡量年均复合增速 .......... 19