人身险渠道分析研究报告( 25 页)

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目 录

一、我国人身险销售渠道以专属代理人和银保渠道为主导 ......... 6

二、团体渠道：制度设计和政策宣导是发展背景 ......... 7

（一）美国团体保险占据较大市场，基于基础制度和政治文化背景 ......... 7

（二）我国是否具有团体业务发展的基础？ ....... 10

三、代理人渠道：产品特性和市场细分一定程度决定渠道构成 ....... 13

（一）产品和渠道特性一定程度决定美国独立代理占据主导地位 ........... 14

（二）市场格局、成熟度、细分度决定影响代理人性质 ........... 17

四、银保渠道：高质量发展基于银保机构间深度合作 ....... 20

五、我国代理人渠道仍是核心，提升产能高质量发展是必然选择 ........... 22

六、风险提示 ........... 25

图表目录

图表 1 人身险公司各销售渠道 ..... 6

图表 2 人身险销售渠道结构：个人代理和银保渠道此起彼伏，经代有快速提升之势 .. 6

图表 3 美国人身险团体业务占据较大市场（2019） ......... 8

图表 4 美国寿险业务以个人业务为主导（2019） ..... 8

图表 5 美国年金险中团体业务也占较大市场（2019） ..... 8

图表 6 美国健康险业务以团险业务为主导（2019） ......... 8

图表 7 美国养老保障体系中雇主发起的养老保险计划承担最大* ........... 9

图表 8 2019 年美国各类医疗保险计划覆盖率（人口占比）* .......... 9

图表 9 政府引导和医保推动的城市定制型保险参保率明显高于其他 ........... 10

图表 10 各种模式运作的城市定制型保险参保率差异 ..... 11

图表 11 银保监会《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》主要内容 .......... 12

图表 12 美国个人寿险主要销售渠道 ......... 13

图表 13 1999-2008 年美国个人寿险分销渠道市场份额 ........... 14

图表 14 2007-2016 年美国个人寿险分销渠道市场份额 ........... 14

图表 15 美国人身险行业产品结构 ..... 15

图表 16 美国个人寿险“渠道-产品”结构 ............ 15

图表 17 美国个人寿险产品类型和结构（2021H） .......... 16

图表 18 美国个人年金主要销售渠道 ......... 16

图表 19 美国年金产品类型和结构（2021H） .......... 17

图表 20 2020 年美国寿险公司Top 10 保费规模和份额 .......... 18

图表 21 我国人身险公司竞争格局 ..... 19

图表 22 美国个人年金险市场格局 ..... 19

图表 23 欧洲各国寿险渠道结构（% of GWP，2018）* .......... 20

图表 24 国外成功银保案例的关键成功要素 ..... 21

图表 25 某银行控股保险公司聚焦母行战略客群，结合客户重要生命周期 .......... 22

图表 26 我国人身险保费降速 ..... 23

图表 27 行业代理人出现缩减（单位：万人） ......... 23

图表 28 人均GDP:日本VS 中国 ........ 23

图表 29 日本寿险市场份额较为集中 ......... 23

图表 30 日本寿险保单解约失效率在20 世纪90 年代初提升 ......... 24

图表 31 日本专属保险代理人在（单位：千人） ..... 24

图表 32 日本寿险销售渠道变迁 ......... 25