2024 新能源车险发展报告 ( 82 页)

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目 录

新市场 06

一、车险市场增长进入瓶颈，新能源车险成为新增长极 01

1.1 车险行业发展历程 01

（1）初步发展（1981-2000） 01

（2）改革第一阶段（2001-2006）：初探改革，从放到收 02

（3）改革第二阶段（2007-2015）：巩固基础，推动信息化建设 03

（4）改革第三阶段（2015- 至今）：车险综改深入推进，科技赋能互联网车险发展 04

1.2 车险市场发展现状 05

（1）车险在产险中比重下降，市场增长进入瓶颈 05

（2）多重政策助推新能源消费，车险市场结构出现改变 07

（3）新能源车险增速加快，成为车险市场新增长极 12

新结构 14

二、新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异 15

2.1 核心硬件：三电系统替代发动机等成为关键部件 15

2.2 核心软件：智能系统覆盖率高于燃油车 16

2.3 生产工艺：一体化铸造的广泛使用 18

2.4 互补产品：充电桩的建设和使用 18

新风险 19

三、新能源车险面临新风险，多重挑战亟待解决 20

3.1 新能源汽车与传统燃油车的风险暴露差异 20

（1）新能源汽车结构差异带来的新风险 20

（2）新能源汽车驾驶者差异带来的新风险 23

（3）新能源汽车使用差异带来的新风险 23

3.2 新能源车险专属政策部分覆盖“新风险” 25

（1）新能源车险相较于传统车险保险范围显著扩容 25

（2）新能源车险车辆附加险在传统燃油车的基础上增改或删除 26

（3）新能源车险专属条款部分解决用户痛点 27

（4）新能源车险专属条款的不足 31

3.3 新能源车险产业仍面临多重挑战 32

（1）用户端：保费高、续保难影响投保体验 32

（2）保险公司：出险率高、成本高，产品创新难 32

（3）新能源车企：涉足保险行业探索保费降低路径，需要更多政策支持 34

（4）保险中介机构：经营模式发生变革，专业能力需要提升 36

（5）4S 店及维修厂：售后服务能力不足，维修人才缺乏 36

新方案 38

四、保险科技赋能新能源车险，带来“多赢”方案 39

4.1 保险科技推动财险公司能力升级 39

（1）保险公司专利对财险公司的影响 39

（2）保险公司数字科技采购对财险公司的影响 41

4.2 保险科技中的大数据应用 44

（1）大数据在新能源汽车保险中的应用 44

（2）新能源汽车独有风险的大数据分析 45

（3）应鼓励数字技术在新能源保险中应用 47

新实践 48

五、保险科技国内外应用案例 49

5.1 国内应用案例 49

（1）主机厂商：理想汽车 49

（2）互联网平台：微保 52

（3）保险公司：平安车险 54

5.2 国外应用案例 56

（1） “熟人互保 ”： InsPeer 56

（2）区块链应用：Kasko2Go 58

（3）驾驶行为数据：Progressive & Mile auto & 特斯拉 59

新趋势 64

六、新能源车险产业发展趋势与建议 65

6.1 新能源车险产业发展趋势 65

（1）渠道变革：线上化取代传统中介模式 65

（2）科技创新：数字技术赋能新能源车险 65

（3）生态重塑：主机厂与险企合作共赢 66

6.2 新能源车险产业发展建议 68

（1）进一步发挥市场主体作用，完善新能源车险定价指导原则 68

（2）加强科技和互联网平台作用，推动保险数字化转型 69

（3）促进共享与合作，培育新能源汽车保险新生态 71

（4）完善智能汽车保险制度，助力我国自动驾驶技术发展 73

课题组成员 75