- 企业管理与咨询报告
中国LNG运输行业分析报告(27 页)
目录
1. LNG 运输概况... 6
产业链位置：中游运输，依赖两端装置 ... 6
全球格局：LNG 海运占总贸易量三成，以亚太为重心..... 7
运输需求前景：增速平稳，中东和北美出口为主 .... 8
2. 行业盈利模式.... 10
行业特征：资本密集、集中度较高，合同推动型 ..... 10
盈利模式：一体化运营，高毛利率，现金流稳定 ..... 12
股价表现：超额收益率与船队利用率趋势一致 ..... 16
3. 中国市场：方兴未艾，紧跟再气化终端合同 .... 16
处于低占比高增速阶段，预计维持5-10 年 ..... 17
运输环节国产化率较低 ... 19
接收终端与合同审批制是短期阻碍... 20
4. 相关公司.... 22
图表目录
图 1：报告逻辑框架图 ..... 5
图 2：LNG 加工运输产业链 ..... 6
图 3：LNG 产业链投资额拆分案例 ... 7
图 4：LNG 价值链盈利波动性和资本密集度 .... 7
图 5：主要国家2013 年LNG 液化能力和出口量 ... 7
图 6：主要国家2013 年LNG 再气化能力和进口量 ..... 7
图 7：世界一次能源消费结构变化趋势 ... 8
图 8：全球天然气贸易结构 ... 8
图 9：2013 年全球天然气主要贸易活动..... 8
图 10：2011 年全球LNG 贸易活动 ... 8
图 11：2013 年天然气主要贸易活动（分国家） .... 8
图 12：全球天然气总消费量 .... 9
图 13：全球天然气消费增量（相比5 年之前） ..... 9
图 14：全球LNG 贸易量复合增长率预测 ..... 9
图 15：全球天然气总产量 ..... 9
图 16：全球天然气产量增量（相比5 年之前） ..... 9
图 17：LNG 运输市场历史供需变化图 ..... 10
图 18：主要商船市场船东集中度对比 ... 11
图 19：现货和短期合同LNG 运量及其占总运量比例 ... 11
图 20：全球LNG 贸易生效合同量及增速 ... 11
图 21：全球LNG 海运量及增速 ... 11
图 22：全球LNG 贸易生效合同增速与LNG 海运量增速.... 12
图 23：LNG 船即期市场运价季度均值（2007-2011 年） ... 12
图 24：Golar LNG 公司平均租金的季度均值（2007-2011 年） ..... 12
图 25：日本邮船（NYK）的能源产业链运输业务... 13
图 26：Teekay LNG 公司LNG 运力剩余合同年限 ..... 13
图 27：Teekay LNG 公司不同船型剩余合同年限 .... 13
图 28：GasLog 公司LNG 运力已锁定合同比例 ..... 14
图 29：Hoegh LNG 公司主要船队长期合同情况..... 14
图 30：主要专业LNG 运输公司经营性净现金流情况 ... 15
图 31：全球主要专业LNG 海运公司毛利率 ... 15
图 32：Teekay LNG Partners 公司超额收益率与船队利用率 ... 16
图 33：Golar LNG Partners 公司超额收益率与船队利用率 ... 16
图 34：中国天然气消费量 ... 17
图 35：中国天然气来源结构 ..... 17
图 36：中国LNG 进口量 ..... 17
图 37：中国LNG 进口结构（分国别） .... 17
图 38：主要天然气进口国家的消费阶段划分 .... 18
图 39：日本天然气消费占比提升过程 ... 18
图 40：德国天然气消费占比提升过程 ... 18
图 41：日本和德国2013 年天然气来源 ... 19
图 42：中国船东完成LNG 进口航次数约45% .... 19
图 43：中国船东完成LNG 进口量约43% ..... 19
图 44：中国船东LNG 船艘数 ... 19
图 45：中国LNG 进口量和LNG 船运力占全球比例 ..... 19
图 46：中国现有再气化终端接受能力划分（按权益产能） ... 21
图 47：中国在建再气化终端接受能力划分（按权益产能） ... 21
图 48：国内LNG 进口合同的购买方（已开始执行） ... 22
图 49：国内LNG 进口合同的购买方（待执行） .... 22
图 50：Teekay 集团股权结构 .... 22
图 51：Teekay LNG 公司主要合作客户 ... 23
图 52：Teekay LNG 公司收入结构与净利率 ..... 23
图 53：商船三井具有完整的油气运输船队 ..... 23
图 54：商船三井运力结构（按载重吨） ..... 24
图 55：商船三井收入结构与净利率.... 24
图 56：商船三井各船队运输合同年限结构 ..... 24
图 57：商船三井LNG 船队部分长期合同锁定情况 .... 24
图 58：CLNG 公司结构.... 25
图 59：招商轮船LNG 船队货运量 ..... 25
图 60：CLNG 公司对招商轮船业绩公司情况 .... 26
图 61：中海发展参与巴布亚新几内亚和澳大利亚项目运力 ... 27
图 62：中海发展参与俄罗斯亚马尔项目运力 .... 27
表 1：主要船型造价对比 ..... 10
表 2：典型航运企业客户集中度对比 ..... 14
表 3：Teekay LNG Partners 公司ROE 拆分 .... 15
表 4：Golar LNG Partners 公司ROE 拆分 .... 16
表 5：2013 年中国现有再气化终端装置汇总 .... 20
表 6：中国计划及在建LNG 项目 .... 20
表 7：中国LNG 进口合同（正在执行） ..... 21
表 8：中国LNG 进口合同（待执行） ... 21
表 9：Teekay LNG 公司现有运力与长期运输合同情况 .... 23
表 10：招商轮船LNG 船队明细 ... 25
表 11：中海发展LNG 船队明细 ... 26
表 12：全球主要LNG 运营船东估值表 .... 27
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