冷链物流行业分析报告( 42 页)

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目录

一、 他山之石：海外冷链物流行业发展成熟 ....... 7

1、美国冷链行业发展概况 .... 7

（1）回溯历史：经济、人口、运输体系三重因素驱动美国冷链快速发展 ....... 7

（2）行业现状：美国冷链基础设施建设成熟，冷链物流市场规模达到千亿以上 .... 8

（3）行业特点：运输网络构建完善，精细化分工下行业标准化程度较高 ..... 10

（4）成熟因素：上游规模化生产+下游B 端需求占主导，行业易实现规模化运营 ....... 12

2、日本冷链行业发展概况 ...... 15

（1）回溯历史：经济发展和生鲜农产品需求增长驱动行业发展 ....... 15

（2）行业现状：日本冷链已进入稳定发展区间，精细化管理水平较高 .... 16

3、中国与美日冷链物流行业差异分析 ....... 17

（1）上游：生鲜农产品供给和流通主体的差异 ..... 17

（2）中游：冷链基础设施和行业标准化程度的差异 ..... 18

（3）下游：饮食习惯和商业模式的差异 .... 19

二、以启山林：中国冷链物流行业成长潜力较大 ....... 20

1、我国冷链物流行业起步较晚，发展水平仍有待提高 ...... 20

2、冷链物流发展规划出台，政策助力现代物流体系建设 ...... 26

三、食材供应链行业需求迸发，冷链物流获广阔增长空间 .... 27

1、B 端需求：餐饮业变革带来食材供应链行业机会 ...... 28

2、C 端需求：便利生活+生鲜电商驱动食材供应链需求增长 ..... 31

四、医药冷链尚处于发展初期，行业潜力仍可挖掘 ....... 33

五、百舸争流，行业潜力催生优质企业 ...... 35

1、顺丰控股：端到端的定制化冷链物流服务商 ..... 35

2、中通、圆通、韵达：电商快递公司开启冷链布局 ..... 38

3、京东冷链：打造F2B2C 一站式冷链服务平台 ....... 38

3、荣庆物流：中国智慧物流的领跑者 ....... 40

4、鲜生活冷链：品牌信赖、科技驱动的冷链食材流通服务商 ....... 40

5、中集冷云：“三网”商业模式，引领行业服务标准 ....... 40

6、投资建议 ....... 41

六、风险提示 ...... 42

图表目录

图 1：美国历史中推动冷链物流行业发展重要事件梳理 ....... 8

图2：北美冷链物流行业市场规模及增速 ..... 8

图3：北美冷链物流规模占物流总规模比重变化情况 ...... 8

图4：美国冷藏库总容量（单位：百万立方米） ...... 9

图5：美国冷藏库人均保有量（单位：立方米/人） ..... 9

图6：美国冷藏车保有量 ...... 9

图7：美国冷藏车人均保有量（辆/千人） .... 9

图8：美国州际公路分布图 ..... 11

图9：美国农业具有专业化和区域性的特点 ....... 12

图10：美国农场分布情况 ...... 12

图11：美国加工食品消费额占比情况 .... 13

图12：加利福尼亚州成为食品饮料生产厂设立最多的州 ....... 13

图13：美国肉类加工细分行业CR4 变化情况 ....... 13

图14：美国领先肉类加工企业累计净利润及增速 ...... 13

图15：美国外食消费占比达到50% ....... 14

图16：美国餐饮业食品饮料销售额 .... 14

图17：日本历史中推动冷链物流行业发展重要事件梳理 ....... 15

图18：日本冷链物流行业市场规模 .... 16

图19：日本营业用冷库容积变化（单位：万立方米） ...... 16

图20：日本人均冷冻食品消费变化情况 .... 17

图21：2020 年日本冷冻食品分类 ...... 17

图22：日本冷冻食品产量分类情况（单位：万吨） ...... 17

图23：日本冷冻食品产量分类占比情况 .... 17

图24：中国主要水果产地地图 ....... 18

图25：中国水果产量区域分布占比 .... 18

图26：日本生鲜农产品供应链 ....... 18

图27：美国生鲜农产品供应链 ....... 18

图28：中国生鲜农产品供应链 ....... 18

图29：美国冷链仓储行业市场格局 .... 19

图30：日本冷链仓储行业市场格局 .... 19

图31：中国百强企业冷库容量占比 .... 19

图32：冷链物流模式图 ...... 20

图33：复盘中国冷链物流发展史 ....... 21

图34：冷链物流市场规模及增速 ....... 21

图35：冷链物流需求总量及增速 ....... 21

图36：冷链物流总额占社会物流总额比重 ..... 22

图37：2020 年不同类型食品冷链物流需求量 ....... 22

图38：中国生鲜类冷链流通率与发达国家对比 ..... 22

图39：中国生鲜农产品损耗率与发达国家对比 ..... 22

图40：2018 年中国与海外国家冷库容量对比（单位：亿立方米） ....... 23

图41：2020 年中国与海外国家城市居民人均冷库容量（单位：立方米） .... 23

图42：中国冷库容量及增速 ....... 23

图43：中国冷藏车保有量及增速 ....... 23

图44：中国冷链物流百强企业冷链业务收入合计 ...... 25

图45：CR100 变化情况 ..... 25

图46：2020 年冷链行业融资阶段分析 ...... 25

图47：2020 年中国百强冷链物流企业性质结构 .... 25

图48：2019 年中国百强冷链物流企业区域数量分布情况（单位：家） ....... 25

图49：“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局示意图 .... 27

图50：全国餐饮市场收入规模 ....... 29

图51：餐饮业收入占社会消费品零售比重 ..... 29

图52：中国餐饮企业连锁化率情况 .... 29

图53：2020 年餐饮行业主要成本占比情况 ....... 29

图54：中国餐饮行业融资类型分布（按金额） ..... 29

图55：中国餐饮行业融资类型分布（按数量） ..... 29

图56：中央厨房+冷链配送模式图 ..... 30

图57：海底捞成本占比变化情况 ....... 30

图58：中央厨房企业营收规模 ....... 30

图59：中央厨房设备市场规模 ....... 30

图60：团餐行业市场规模 ...... 31

图61：团餐市场占餐饮总市场比重 .... 31

图62：2019-2020 年团餐行业百强企业市占率情况 ...... 31

图63：团餐行业主要参与者 ....... 31

图64：火锅行业市场规模 ...... 31

图65：2021 年中国消费者偏好的菜系 ...... 31

图66：我国家庭户均规模变化情况（单位：人/户） ..... 32

图67：C 端用户冷冻食品消费目的调查 ..... 32

图68：预制菜细分市场规模 ....... 32

图69：生鲜电商市场交易量 ....... 32

图70：医药冷链流程图 ...... 33

图71：中国医药冷链物流市场销售总额 .... 33

图72：2019 年中国医药冷链市场产品结构 ....... 33

图73：中国生物制药市场销售规模 .... 34

图74：中国第三方医学检测市场规模 .... 34

图75：中国疫苗市场规模 ...... 34

图76：中国医疗器械市场规模 ....... 34

图77：顺丰股份冷运及医药业务营业收入 ..... 35

图78：2020 年顺丰股份冷链物流业务占比 .... 35

图79：顺丰冷库面积（万平米） ....... 36

图80：顺丰冷藏车队数量（辆） ....... 36

图81：顺丰食品冷链物流业务主要产品 .... 36

图82：顺丰食品冷链物流服务的企业 .... 36

图83：顺丰医药冷链物流主要产品 .... 37

图84：顺丰医药冷链服务的企业 ....... 37

图85：顺丰地面服务网络 ...... 37

图86：京东物流冷链服务体系 ....... 39

图87：鲜生活餐饮连锁供应链方案 .... 40

图88：鲜生活商超零售供应链方案 .... 40

图89：中集冷云医药冷链各环节流程图 .... 41

图90：中集冷云营业收入预测 ....... 41

图91：中集冷云利润预测 ...... 41

表1：加利福尼亚州冷库数量和容量均排名全美第一 ...... 9

表2：2019 年美国各规模冷库数量 .... 10

表3：美国冷链行业核心政策 ..... 11

表4：美国食品流通企业上游供应商列表 ....... 14

表5：2021 年中国各省冷库情况 .... 23

表6：2020 年中国冷链物流行业主要投融资事件汇总 ....... 24

表7：中国冷链物流行业政策分析 ...... 26

表8：中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单 .... 27

表9：食材供应链路径类型 ..... 28

表10：中央厨房运营方主要类型（注：橘色为B 端，绿色为C 端） ....... 28

表11：医药冷链物流企业类型 ....... 35

表12：京东、顺丰冷链核心能力对比 .... 39

表13：2017-2020 年冷链物流百强企业排名 ..... 39