日本旅游产业发展对中国的启示(25 页)

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目 录

1.日本市场：出入境发展不均衡，市场成熟增幅稳定..... 5

1.1. 日本旅游市场：百年沧桑，历经沉浮...... 5

1.1.1. 起步阶段：“经济景气”推动旅游业快速起步..... 5

1.1.2. 发展阶段：政策红利提振出境游市场景气度... 5

1.1.3. 稳定阶段：“观光立国” 着力发展入境游..... 6

1.2. 影响因素：经济是基础，政策主导旅游产业发展...... 7

1.2.1. 经济发展，国民收入提升是推动旅游产业发展的重要因素7

1.2.2. “东亚模式”，政府主导旅游产业发展..... 8

1.2.3. 重大国际性赛事及会议对入境游具有推动作用... 8

1.3. 市场特点：国内旅游独具特色，出入境发展不平衡...... 9

1.3.1. 日本居民出游方式以自助游为主，出境游跟团比例高... 9

1.3.2. 一枝独秀的国内游市场... 9

1.3.3. 发展极不平衡的出入境游市场..... 10

2.产业格局：旅行社二八分化，行业集中度高....11

2.1. 主营业务：以国内游及出境游为主，近年来收入下滑.....11

2.2. 竞争格局：市场集中度高，JTB一直独秀.... 12

2.3. 旅行社占绝对主导，电商受益自由行兴起发展提速.... 13

2.3.1. 上游要素：廉价航空冲击机票垄断..... 13

2.3.2. 中游分销商：JTB和HIS等传统旅行社绝对主导..... 13

2.3.3. 近年来自由行兴起，电商凭自由行产品发展提速..... 14

3.日本JTB：批零一体塑龙头... 14

3.1. 日本旅游业的“百年老店”.... 14

3.2. JTB的巨人之路：“准专卖店批零一体化”模式...... 16

3.2.1. 发展历程：政府背景起家，先发优势树壁垒..... 16

3.2.2. “准专卖店批零一体化”打通旅游产业链..... 16

3.3. 落日余晖下的JTB：电商冲击下市场份额有所下滑.... 18

4.他山之石能否攻玉：日本市场对中国的启示... 19

4.1. 出境游发展阶段：中国目前发展阶段类似日本高速成长期.... 19

4.2. 市场特征：客户需求多元化，跟团游与自由行产品边界模糊19

4.2.1. 团客占比仍维持较高水平，跟团游市场将长期存在..... 19

4.2.2. 需求多元化，跟团游与自由行产品边界模糊..... 20

4.3. 品牌与产品：中日之间差距明显.... 21

4.3.1. 品牌营销：品牌号召力聚集的是忠诚的“客户”而非“流量”21

4.3.2. 产品深度：要素掌控能力与产品设计能力支撑产品品质. 21

4.3.3. 产品广度：兼业经营探索全新利润增长点..... 21

4.4. 商业模式：批零一体化模式在中国的全新升级.... 22

4.4.1. 批零一体化模式成功的关键在于构建起品牌、客源与资源之间的良性循环...... 22

4.4.2. 中国旅游市场发展恰逢移动互联网高速发展，升级版的“批零一体化+O2O”模式走在日本前面...... 23

5.投资建议... 24

 

 

图表目录

图1：政府大力发展入境游缓解国际收支赤字..... 5

图2：60年代中期政策开放后日本出境游迅速增长.... 5

图3：出境游经历高增长-低增长-增速回升三阶段...... 6

图4：1970-90年间入境游市场发展缓慢，CAGR=7%.... 6

图5：日本TOP4旅行社出境游收入CAGR(7)=13% ... 6

图6：同期日本旅行社国内游收入稳定，CAGR(7)=4%...... 6

图7：出境游增速放缓进入稳定发展期..... 6

图8：日本入境游规模在政策刺激下提升..... 6

图9：日本旅游业的发展与日本经济崛起同步..... 7

图10：消费结构中娱乐休闲比重占比随经济发展增加... 7

图11：入境游产业发展受国际重大会议及赛事催化... 8

图12：日本自助游是主流，90年代以来出游结构稳定...... 9

图13：海岛、近程出境以自助游为主，欧洲跟团游为主... 9

图14：日本国内游形式已经稳定，注重休闲和体验..... 10

图15：日本国际旅游支出位列世界前十..... 10

图16：日本国际旅游收入仅位列世界第三十名..... 10

图17：团客出境游目的仍以观光为主......11

图18：散客出境目的中商务旅游比例大......11

图19：2000年以来日本旅行社数量整体稳定，略有减少.....11

图20：经济下行及灾害影响近年日本旅行社收入下滑......11

图21：日本旅行社数量稳定，第三类旅行社占比高..... 12

图22：一类旅行社收入占比超80%..... 12

图23：日本TOP10旅行社收入市场份额约49% ... 13

图24：日本TOP10出境游旅行社市场份额近54% ... 13

图25：日本互联网渗透率高但网购发展不愠不火..... 13

图26：日本电商使用率相对较低..... 13

图27：线下服务体系完善数量庞大限制在线渠道发展..... 13

图28：日本信用卡普及率低，客户习惯于现金支付..... 13

图29：JTB业务范围涉及多个领域..... 14

图30：JTB毛利率维持在20%..... 15

图31：JTB净资产回报率为8.89%...... 15

图32：JTB旅游业务占营业收入90.8%...... 15

图33：JTB旅游业务毛利占比为91%..... 15

图34：发展经历了批零一体化、横向多元化以及产业升级三个阶段. 16

图35：JTB构建了覆盖全球主要国家的服务网络体系..... 17

图36：JTB实施“主品牌+子品牌”发展策略... 17

图37：JTB市场占有率经历了显著下滑..... 18

图38：移动互联网的发展使得日本在线旅游渗透率提升..... 18

图39：JTB在线销售份额仅为3%... 18

图40：2014年日本在线旅游增速显著高于旅游行业增速.... 18

图41：中国目前发展阶段类似日本快速成长期..... 19

图42：日本出境游市场跟团游占比维持稳定..... 20

图43：韩国出境游市场跟团游比例线性增长..... 20

图44：中国市场跟团游收入结构..... 20

图45：中国出境游市场跟团游比例正逐渐上升..... 20

 

图46：JTB的“批零一体化准专卖店”模式..... 22

表1：旅游行业起步阶段政策鼓励入境游.... 5

表 2：日本政府逐步放开出境旅游限制，重点发展出境游.... 8

表 3：日本国内游发展已经进入到休闲游阶段.... 9

表 4：日本将旅行社分为四类，第一类旅行社经营范围最广...... 12

表 5：日本JTB产品类别及在中国对应的行业..... 22

表 6：大型旅游集团纵向批零一体化已成形...... 23

表 7：中国旅行社采用O2O方式进行升级版的批零一体化.... 24