存储芯片产业格局分析(18 页)

---

目 录

一、Memory 产业格局巨变，中国优势有三 .... - 4 -

1.1、Memory 划分：NAND Flash 和DRAM ...... - 4 -

1.2、紫光集团切入Memory，产业格局巨变 ... - 4 -

1.3、优势一：进口替代空间大、成长性好 ... - 5 -

1.4、优势二：切入Memory 门槛低 ...... - 7 -

1.5、优势三：产业政策扶持和国内制造优势 ..... - 8 -

二、NAND Flash—中国芯片切入第一站 ...... - 9 -

2.1、前三占比超70%，国内几乎空白 .... - 9 -

2.2、15-18 年全球复合增长20%，2018 年中国市场容量180 亿美元 ..... - 10 -

2.3、量升价跌：供大于求和技术提升 ...... - 11 -

2.4、3D NAND—中国企业弯道超车机会 ..... - 12 -

三、DRAM—下一站将切入的领域 ... - 13 -

3.1、竞争格局更激烈，前三占据90%份额 ... - 13 -

3.2、15-18 年复合增长12.1%，2018 年中国市场容量210 亿美元 ... - 14 -

3.3、价格处于下降通道，巨头增产和技术进步提升门槛 ...... - 15 -

3.4、制程进入20nm 以内，未来5 年DDR4 成主流 .... - 16 -

四、Memory 产业链 ..... - 17 -

图表目录

图表1：Memory 存储芯片的分类 ... - 4 -

图表2：同方国芯定增项目情况 ... - 5 -

图表3：国内Memory 存储芯片在芯片规模占比最大 ...... - 6 -

图表4：存储芯片的成长性远远高于半导体成长性 ... - 6 -

图表5：到2018 年国内Memory 市场规模到850 亿美元 ... - 7 -

图表6：全球逻辑IC 和Memory 采用的主流制程 ..... - 8 -

图表7：近年来国家对集成电路产业的出台的扶持政策 ... - 8 -

图表8：NAND Flash 市场各品牌份额 ... - 9 -

图表9：全球主要NAND Flash 厂商2013-2014 营收和市场份额 ... - 10 -

图表10：2018 年全球NAND Flash 市场规模460 亿美元 ...... - 10 -

图表11：全球NAND Flash 的下游消费占比 .... - 10 -

图表12：2018 年中国NAND Flash 市场规模180 亿美元 ...... - 11 -

图表13：16Gb NAND Flash 价格趋势（单位：美元） .... - 11 -

图表14：32Gb NAND Flash 价格趋势（单位：美元） .... - 11 -

图表15：15 年后3D NAND 将开始显现成本优势 ..... - 12 -

图表16：主要NAND Flash 芯片厂制程技术时程图 ...... - 13 -

图表17：DRAM 市场各品牌份额 ... - 13 -

图表18：全球主要DRAM 厂商2013-2014 营收和市场份额 .... - 14 -

图表19：2018 年中国NAND Flash 市场规模180 亿美元 ...... - 14 -

图表20：2018 年全球DRAM 市场规模730 亿美元 .... - 15 -

图表21：中国DRAM 占去全球比重 .... - 15 -

图表22：4Gb DRAM 合约价趋势 ... - 15 -

图表23：DRAM 三巨头的产能和技术布局 ... - 16 -

图表24：DRAM 巨头的制程进度 ... - 16 -

图表25：DDR4 拥有更高频率和更低功耗 ... - 17 -

图表26：Memory 产业链和相关公司 ... - 18 -