通用航空专题报告( 33页)

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目录索引

1.通用航空：集高端制造与全产业服务的航空分支........5

公共服务、经济建设、私人消费为通航主要应用领域........5

产业链高附加值是通航的重要特点.......6

2.美国通航：成熟完备，浓缩全球通用航空发展经验.....7

先进的航空器制造能力是美国通航起步的基石.........7

强大的需求、完善的基建与宽松的管制将美国通航带向成熟.......9

私人出行是美国通航的最主要应用领域.......13

3.我国通航：雏形出现，整体水平亟待提升.......14

起步晚坎坷多，产业仍处初级阶段.....14

规模小应用窄，整体水平还很落后.....16

4.产业阻碍环环相扣，恶性循环急需突围......18

法律保证缺失+空域低效利用，航空器起飞陷审批困局........18

国内制造商供应乏力，进口航空器加剧运营商成本.........19

投资回报低+审批手续复杂，通航机场发展较慢.........22

高投入低汇报，飞行学员望而却步.....24

从监管到运营，从起飞到降落，通航困局急需突破.........24

5.政府牵头破局，私人消费潜力巨大........25

前期政府支持是通航产业由小做大的决定性因素........25

农业植保与工业航空体量稳定，未来难当重任.......26

私人消费有望成为行业驱动新引擎.....27

6.2016 深化元年，全面质变道阻且长......31

低空空域管理改革进入深化阶段........31

政府有望大幅提升机场数量......31

通过产业园区形式带动通航发展........32

图表索引

图1：通用航空与公共运输共同构成民用航空业 ....... 5

图2：通航主要应用于公共服务、经济建设、私人消费三大领域 ........... 5

图3：按动力类型分通航主要分为直升机、活塞机、涡桨飞机、喷气式飞机四类 . 6

图4：通航产业链涉及众多领域，围绕不同的环节催生出不同的盈利模式 ............ 6

图5：通航产业价值链呈微笑曲线状 .......... 7

图6：2015 年通航飞机交付量为2267 架 ................. 7

图7：活塞飞机交付量占比46.6%最高 ...... 7

图8：近5 年直升机交付情况 ...... 8

图9：美国厂商几乎垄断通用航空器制造 .................. 8

图10：2015 年美国航空器交付总量1592 架，成交金额122.80 亿美金 .............. 9

图11：2015 美国航空器交付量与金额占比 .............. 9

图12：美国航空器保有量占全球57% ....... 9

图13：2005 年通用航空带动美国产业测算 .............. 9

图14：美国通航产业经历三次重要转折 ................. 10

图15：美国空域实现高效划分 ................. 11

图16：通航空域准入要求低 ...... 11

图17：1980 年前通航机场规模快速扩张 ................ 11

图18：飞行员热情随之高涨 ...... 11

图19：美国通用航空空难在1980 年前大量增加 ................... 12

图20：按用途航空器架次分布（左图：千架次）/按用途飞行小时分布（右图：%）...... 14

图21：美国通航产业高度发的原因 .......... 14

图22：中国通航产业经历的四个主要阶段 .............. 15

图23：中国通航产业链雏形已逐渐成形 ................. 16

图24：我国通航飞机数量 ......... 16

图25：我国通航发展严重滞后 ................. 16

图26：华北和中南地区企业增长较快 ...... 17

图27：通航运营企业集中于华北和中南地区 .......... 17

图28：近年我国通航飞行小时增速低于企业和飞机增速 ....... 17

图29：飞行作业以执照培训为主 ............. 17

图30：平均每个企业年飞行时间和单架飞机年飞行时间呈现下行趋势 ............... 18

图31：相比美国，中国审批手续繁杂 ...... 19

图32：2015 年中国内地通航飞机制造商占比 ........ 19

图33：15 年中国内地飞行培训院校运营飞机制造商排行TOP5 .......... 19

图34：2015 我国直升机制造商格局 ........ 20

图35：2015 年我国公务机制造商格局 ................... 20

图36：我国航空制造商分布 ...... 20

图37：中国每一万平方公里的机场数远远落后主要通航国家............... 22

图39：审批流程经机场、政府、民航局、军委四方审批 ....... 23

图40：机场从审批到建设时间长达5 年 ................. 23

图41：多方困难导致通航机场经营困难 ................. 24

图42：我国通航产业面临的困难是全方位的 .......... 25

图43：美国通航发展历史 .......... 25

图44：加拿大通航发展历史 ...... 25

图45：澳大利亚通航发展历史 ................. 25

图46：巴西通航发展历史 .......... 25

图47：我国正处于航空发展的准备期，继续政府牵头破局 .................. 26

图48：农业航空总体体量稳定，以农林播种为主 .................. 27

图49：工业航空以石油服务为主 .............. 27

图50：石油服务增量有限 .......... 27

图51：我国石油需求逐渐放缓 ................. 27

图52：美国私人消费占比超过50% ......... 28

图53：我国公务机近年增速放缓 ............. 28

图54：国内主要公务机运营商 ................. 29

图55：营商省份分布 ................. 29

图56：公务机起降架次显著提升 .............. 29

图57：中国公务机总体体量仍然很小 ...... 29

图58：美国私人飞机数量高达13.57 万架 .............. 30

图59：我国主要富豪拥有私人飞机情况 ................. 30

图60：中国富豪私人飞机需求潜力巨大 ................. 30

图61：2016 年将迎来空域改革深化之年 ................ 31

图62：以产业园区带动通航产业发展 ...... 33

表1：美国通航20 世纪30 年代至80 年代期间的快速成长的原因分析 ............... 10

表2：美国通航20 世纪80 年代至90 年代期间快速衰退的原因分析 ................... 12

表3：美国通航90 年代后期逐渐走稳 ...... 13

表4：我国主要制造商及其产品 ................ 20

表5：美国通航20 世纪30 年代至80 年代期间的快速成长的原因分析 ............... 21

表6：我国各省市通航机场建设热情高 ..... 32