需求视角下新能源汽车产业链市场空间与投资机会
1.1 我国石油资源对外依存度较高,能源结构有待改善............... 9
1.2 燃油汽车污染严重,环保问题引起重视................. 10
1.3 新能源汽车全生命周期成本稳步下降..... 11
1.4 单一补贴退坡,双积分政策即将登场..... 12
2.1 正极材料:商乘分化,三元占比提升..... 18
2.2 负极材料:石墨类占据绝对份额,天然石墨改性是突破方向............ 21
2.3 隔膜:干法是主流但短期产能过剩,湿法是趋势当下供不应求........ 23
2.4 锂电池设备:成本核心在于前端设备,高自动化高精度是趋势......... 26
2.5 电解液:六氟磷酸锂是核心..... 27
2.6 电机电控:永磁同步电机是主流,整车与第三方各占半壁江山......... 28
2.7 新能源整车:纯电占绝对份额,商用车推广进度相较更快................. 31
2.8 充电桩:政策支持+市场需要,充电桩建设势在必行 ......... 31
3.1 动力电池:需求稳增成本下降,17-20 市场空间复合增速约33% .................... 35
3.2 正极材料:钴镍隔膜增速最高,格局尚未明确..... 37
3.3 负极材料:增速稳健,格局明朗............. 42
3.4 隔膜市场:17-20 年均复合增速约68%,湿法持续扩产有望重塑格局 ............ 43
3.5 电解液:增速较高,空间相对较小......... 45
3.6 锂电设备:行业增速基本同步电池,行业集中度有望显著提升......... 46
3.7 电机:增速相对稳健,第三方供应行业集中度较低............. 47
3.8 电控:增速稳健,整车占据主要市场..... 50
3.9 整车:增速分化,车型口径乘用车更快,动力形式口径纯电更快..... 52
3.10 充电桩:运营市场有待厚积薄发.......... 56
图1:2005-2016 中国原油供需格局 ....... 9
图2:中国原油进口路线示意图 ............. 10
图3:2016 年我国进口原油来源 ........... 10
图4:多城市本地排放源中机动车源对细颗粒物浓度的贡献 ............. 11
图5:2012-2016 年新能源汽车销量 ..... 12
图6:行业CAFC 积分测算(单位:万分)........... 14
图7:行业NEV 积分测算(单位:万分).............. 14
图8:行业CAFC 积分与NEV 积分之和(单位:万分).................. 14
图9:新能源汽车产业链概览 ................. 15
图10:下游环节新能源整车渗透率中短期较低 ................... 16
图11:中游环节锂电池产能(产量)扩张迅猛 ................... 16
图12:上游环节供不应求导致价格猛涨(元/吨).............. 16
图13:动力电池结构示意图 ................... 17
图14:新能源汽车成本占比 ................... 17
图15:动力电池各环节成本占比 ........... 18
图16:不同正极材料性能综合对比(2016 年) ................. 19
图17:各类型动力电池出货量占比(2016 年) ................. 21
图18:新能源乘用车动力电池种类占比(2016 年) ......... 21
图19:新能源客车动力电池种类占比 ................... 21
图20:锂电池负极材料种类 ................... 22
图21:各类型负极材料应用占比情况(2016 年) ............. 23
图22:隔膜种类应用占比情况(2016 年) ......... 25
图23:锂电设备应用环节 ....... 26
图24:锂电池生产工艺流程 ................... 26
图25:锂电设备应用环节 ....... 27
图26:锂电池生产工艺流程 ................... 27
图27:锂电池电解液成分构成 ............... 27
图28:各类型电解质性能对比 ............... 28
图29:电解液成本占比 ........... 28
图30:新能源驱动电机分类 ................... 28
图31:电控构成模块 ............... 28
图32:永磁同步电机成本构成(2016 年) ......... 29
图33:交流异步电机成本构成(2016 年) ......... 29
图34:新能源汽车电机装配比例(2016 年) ..... 30
图35:新能源汽车类型占比(2016 年) ............. 31
图36:新能源乘用车和商用车渗透率 ................... 31
图37:我国新能源汽车与充电桩发展不平衡 ....... 32
图38:新能源汽车产量预测 ................... 33
图39:动力电池需求量预测 ................... 33
图40:新能源产业链各环节复合增速(亿元) ................... 33
图41:新能源汽车产业链各个环节的CR4 .......... 34
图42:新能源汽车产业链各个环节的CR10........ 34
图43:新能源产业链各环节行业集中度概览 ....... 34
图44:2016 年与2017 年补贴目录下发的时间与数量 ...... 35
图45:17 年进入补贴目录数量相对16 年全年数量的占比 ............... 35
图46:动力电池市场空间(亿元) ....... 37
图47:我国动力电池市场份额(2016 年) ......... 37
图48:正极材料合计口径市场份额(2016 年) ................. 41
图49:磷酸铁锂市场份额(2016 年) ................. 41
图50:锰酸锂市场份额(2016 年) ..... 41
图51:钴酸锂市场份额(2016 年) ..... 41
图52:镍钴锰三元市场份额(2016 年) ............. 41
图53:我国负极材料合计口径市场份额(2016 年) ......... 43
图54:天然石墨市场份额(2016 年) ................. 43
图55:人造石墨市场份额(2016 年) ................. 43
图56:隔膜国内市场份额(2016 年) ................. 45
图57:动力电池电解液各国市场份额(2016 年) ............. 46
图58:电解液国内市场份额(2016 年) ............. 46
图59:锂电设备国产化率程度 ............... 47
图60:锂电设备市场份额(2016 年) ................. 47
图61:驱动电机整车与第三方企业市场份额(2016 年) ................. 49
图62:驱动电机国内市场份额(2016 年,整车与第三方) ............. 49
图63:驱动电机国内市场份额(2016 年,第三方口径) ................. 49
图64:驱动电机乘用车装机量市场份额(2016 年) ......... 49
图65:驱动电机客车装机量市场份额(2016 年) ............. 49
图66:驱动电机专用车装机量市场份额(2016 年) ......... 50
图67:新能源电控市场空间(2016 年) ............. 50
图68:电控市场份额(2016 年) ......... 51
图69:电控乘用车装机量市场份额(2016 年) ................. 51
图70:电控客车装机量市场份额(2016 年) ..... 51
图71:电控专用车装机量市场份额(2016 年) ................. 51
图72:新能源乘用车产量预测 ............... 52
图73:新能源纯电动乘用车销量预测 ................... 52
图74:新能源插电混动销量预测 ........... 52
图75:新能源乘用车(纯电+插电)市场份额(2016 年,车企口径)........... 53
图76:新能源乘用车(纯电+插电)市场份额(2016 年,车型口径)........... 53
图77:新能源纯电动乘用车市场份额(2016 年,车企口径) ......... 53
图78:新能源插电混乘用车市场份额(2016 年,车企口径) ......... 53
图79:新能源纯电动乘用车市场份额(2016 年,车型口径) ......... 53
图80:新能源插电混乘用车市场份额(2016 年,车型口径) ......... 53
图81:新能源客车产量预测 ................... 54
图82:新能源纯电动客车产量预测 ....... 54
图83:新能源插电混动客车产量预测 ................... 54
图84:新能源客车市场份额(2016 年) ............. 54
图85:新能源客车细分市场销量结构(2016 年) ............. 54
图86:新能源公交客车市场份额(2016 年) ..... 55
图87:新能源公路客车市场份额(2016 年) ..... 55
图88:新能源专用车产量预测 ............... 55
图89:新能源专用车市场份额(2016 年) ......... 55
图90:各运营商充电桩总量(个) ....... 57
图91:历年国网充电桩投资建设情况 ................... 58
图92:国家电网2015 年~2017 年充电设备招标中标企业份额占有情况(按功率).... 59
图93:国家电网2015 年~2017 年充电设备招标中标企业份额占有情况(按个数).... 59
图94:新能源汽车产业链各环节核心标的 ........... 60
图95:新能源汽车产业链标的概览 ....... 61
表1:中国各种一次能源比重 ................... 9
表2:燃油乘用车与纯电动乘用车经济性对比 ..... 11
表3:燃油客车与纯电动客车经济性对比(考虑营运补贴) ............. 12
表4:燃油客车与纯电动客车经济性对比(不考虑营运补贴) ......... 12
表5:不同类型动力电池正极材料性能对比 ......... 19
表6:各新能源主机厂动力电池技术路线 ............. 20
表7:国内主流电动车整车厂主要车型正极材料类型 ......... 20
表8:国外主流电动车整车厂主要车型正极材料类型 ......... 20
表9:各类型负极材料性能对比 ............. 22
表10:隔膜加工工艺及性能对比 ........... 24
表11:湿法PE 与干法PP 性能指标量化对标 .................... 24
表12:隔膜工艺参数与性能关系 ........... 24
表13:海外主流隔膜企业技术路线 ....... 25
表14:国内主流隔膜企业技术路线 ....... 25
表15:各公司湿法隔膜扩产能规划 ....... 25
表16:锂电池生产工艺及设备概览 ....... 26
表17:不同类型新能源电机性能对比 ................... 29
表18:主流厂商电机类型 ....... 30
表19:主流新能源车型的电机搭载情况 ............... 30
表20:国家充电桩奖励补贴政策 ........... 32
表21 :动力电池需求预测模型 ............. 36
表22:正极材料需求预测(按电池容量) ........... 39
表23:正极材料需求预测(按质量) ................... 39
表24 :三元锂电池产生的钴需求量测算 ............. 40
表25 :三元锂电池产生的镍需求量测算 ............. 40
表26 :正极铝箔需求量测算 ................. 40
表27 :负极材料市场空间测算 ............. 42
表28 :负极铜箔需求量测算 ................. 42
表29 :隔膜市场空间测算 ..... 44
表30:动力电池电解液市场空间测算 ................... 45
表31:六氟磷酸锂需求测算 ................... 46
表32:锂电设备空间测算 ....... 46
表33:电机市场空间测算 ....... 48
表34:各省市充电设施建设补贴及充电服务费 ................... 56
表35:充电桩电费运营市场预测 ........... 56
表36:充电桩运营重点关注标的一览 ................... 58
表37:充电桩重点关注标的一览 ........... 59
表38:锂/碳酸锂相关企业标的纯度 ...... 62
表39:钴相关企业标的纯度 ................... 62
表40:负极材料相关企业标的纯度 ....... 62
表41:正极材料相关企业标的纯度 ....... 62
表42:铜箔/铝箔相关企业标的纯度 ...... 63
表43:隔膜相关企业标的纯度 ............... 63
表44:电解液相关企业标的纯度 ........... 63
表45:BMS 相关企业标的纯度 ............. 64
表46:电芯/PACK 相关企业标的纯度 .................. 64
表47:锂电设备相关企业标的纯度 ....... 64
表48 :电机电控相关企业标的纯度 ..... 64
表49:整车环节乘用车相关企业标的纯度 ........... 65
表50 :整车环节商用车相关企业标的纯度 ......... 65
表51:充电桩相关企业标的纯度 ........... 65
表52:运营租赁相关企业标的纯度 ....... 66
表53:国内正极原材料厂商供应关系 ................... 66
表54:国内正极厂商供应关系 ............... 67
表55:国内电解液原材料厂商供应关系 ............... 68
表56:国内电解液厂商供应关系 ........... 69
表57:国内负极厂商供应关系 ............... 70
表58:国内隔膜厂商供应关系 ............... 71
表59:国内电池厂商供应关系 ............... 72
表60:国内锂电设备厂商供应关系 ....... 73
表61:国内电机和电控厂商供应关系 ................... 74
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