共享单车mobike 和 ofo发展分析(56 页)

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内容目录

1. 引言：腾讯小马哥vs 金沙江朱啸虎 ..... 7

2. 共享单车横空出世，站在风口浪尖上......... 9

2.1. 共享单车之现状：星星之火可以燎原，百车大战一触即发 ....... 9

2.1.1. 从天使到E 轮：橙黄将成唯二独角兽 ....... 10

2.1.2. 数据对比：南橙北黄紧站第一梯队，后起之秀快速成长 ...... 11

2.1.3. 政策出台：加速行业洗牌，利好头部企业 ...... 15

2.2. 共享单车之回顾：解决最后一公里，无畏伪共享本质 ........ 18

2.2.1. 发展历程：从有桩到无桩，从to Gov 到 to C ............ 18

2.2.2. 多轮驱动：环保、物联、健康、无桩、解决最后一公里 ...... 18

2.2.3. 模式本质：此“共享”非彼共享 .......... 21

2.3. 共享单车之商业：参与方盈利方式趋同，市场理论空间广阔 ......... 23

2.3.1. 单车盈利点：租金、押金、平台开放、大数据 .......... 23

2.3.2. 传统行业换新颜，引上下游产业链重塑 .......... 25

2.3.3. 市场理论空间前景广阔 ....... 28

3. 橙黄大战三百回合，盈利模式“完美而无用” ............ 30

3.1. 橙黄团队创业背景——理念决定战略，团队选择打法 ........ 30

3.1.1. 摩拜团队：媒体人+职业经理人豪华阵容 ....... 30

3.1.2. ofo 小黄车团队：初出北大学生帮+滴滴空降部队 ..... 31

3.1.3. 橙黄历史股权结构及公司治理：创始团队+战略投资人+财务投资者 ......... 32

3.2. 橙黄技术路线——“轻重”之融合 ......... 33

3.3. 小议橙黄内部运营漏洞 ..... 35

3.4. 橙黄运营战略大不同 ......... 37

3.4.1. 补贴大战如火如荼 .......... 37

3.4.2. 广告营销蓄势待发 .......... 38

3.4.3. 跑马圈地之海外市场/三四线城市 ........ 39

3.5. 橙黄现行盈利模式“完美而无用”：小黄车目前略输 ........ 40

3.5.1. 橙黄分时租赁模式盈利能力假设预测 ....... 40

3.5.2. 如何理解当前共享单车市场的囚徒困境 .......... 42

3.5.3. 共享模式基因上的瑕疵 ....... 43

4. 资本趋之若鹜，橙黄竞争持续升级 ..... 45

4.1. 互联网大佬站队不一，大战升级 ........ 45

4.2. 阿里腾讯入局，意在流量 ........ 46

4.3. 资本大佬放手一搏，未来战况成谜 ......... 47

5. 未来猜想：合并与分立成为永恒不变的主题 ........ 48

6. 共享单车产业链企业 ........... 49

7. 风险因素 ......... 51

附录一：共享单车市场参与者发展历程 ........ 52

附录二：摩拜与ofo 小黄车运营流程图 ........ 55

图表目录

图1：马化腾朋友圈与朱啸虎争辩 .......... 7

图2：朱啸虎朋友圈正面回应争议 .......... 7

图3：共享单车橙黄数据存在分歧1 ....... 8

图4：共享单车橙黄数据存在分歧2 ....... 8

图5：停车场中百车集锦 ....... 9

图6：共享单车APP 集锦 ...... 9

图7：摩拜单车 ......... 10

图8：ofo 小黄车 ...... 10

图9：共享单车行业融资概览 ......... 10

图10：ofo、摩拜2017 年估值排名（单位：亿元） ....... 11

图11：共享单车行业格局 .......... 11

图12：共享单车用户好感度排行榜 ...... 12

图13：共享单车日订单量（万次） ...... 12

图14：摩拜和ofo 独立用户和重合用户比较........ 12

图15：2017 年1 月-5 月，ofo 小黄车、摩拜用户量增速 .......... 13

图16：2017 年6 月，TOP10 共享单车应用MAU 及环比增速对比 ....... 13

图17：2016 年10 月-2017 年6 月，共享单车 MAU 及环比增速 ......... 14

图18：2017 年5 月，ofo 小黄车、摩拜全国各区域市场份额 .......... 14

图19：2017 年6 月，摩拜+ofo 双雄争霸格局受到挑战 ....... 15

图20：2017 年1 月-3 月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU 达百万量级或成挑战者 .......... 15

图21：摩拜和ofo 发文表态回应《指导意见》 ........... 17

图22：小蓝和hellobike 发文表态回应《指导意见》 ...... 17

图23：自行车行业四个发展阶段 .......... 18

图24：共享单车用户骑行距离分布百分比 ...... 19

图25：一线城市共享单车骑行距离分布百分比 ........... 19

图26：骑行意愿调查分析 .......... 19

图27：ofo 小黄车定位功能精准度不高 ............ 20

图28：摩拜定位功能较为准确 ....... 20

图29：有桩单车 ....... 20

图30：无桩单车 ....... 20

图31：2017 年3 月，使用共享单车前后的打车用户月均订单量（次）..... 21

图32：2017 年3 月，使用共享单车前后的代驾用户月均订单量（次）..... 21

图33：共享单车用户日均运动时长分布 .......... 21

图34：2017 年1 月共享单车用户单次骑行时长 ......... 21

图35：共享经济示意图 ....... 21

图36：Uber 商业流程图 ..... 22

图37：Airbnb 商业流程图 .......... 22

图38：共享单车示意图 ....... 23

图39：共享单车模式原理 .......... 23

图40：共享单车盈利模式 .......... 24

图41：共享单车行业产业链 ...... 25

图42：2009-2015 年我国自行车产量、表观消费量（万量） ........... 26

图43：ofo 小黄车的机械锁1.0 ...... 27

图44：摩拜的智能锁1.0 ............ 27

图45：ofo 小黄车的NB-IOT 智能锁 ......... 27

图46： ofo 小黄车的NFC 近场支付模拟图 ......... 27

图47：共享单车市场空间预测 ....... 29

图48：摩拜创始人胡玮炜 .......... 30

图49：摩拜高管团队...... 31

图50：ofo 创始人团队 ........ 31

图51：ofo 高管团队 ....... 32

图52：共享单车车辆配置分析 ....... 33

图53：摩拜单车车辆配置分析 ....... 34

图54：ofo 小黄车车辆配置分析 ............ 35

图55：ofo 小黄车定制版 ............ 35

图56：ofo 小黄车海外版 ............ 35

图57：ofo 员工爆料内部贪腐1 ..... 36

图58：ofo 员工爆料内部贪腐2 ..... 36

图59：知乎网友爆料摩拜高管贪腐1 ........ 36

图60：摩拜发布声明...... 36

图61： ofo 小黄车红包车活动 ...... 37

图62：摩拜充值返现活动 .......... 37

图63：摩拜宝箱车活动 ....... 37

图64：ofo 七夕集卡 ....... 37

图65：ofo 小黄人广告 ........ 38

图66：鹿晗代言ofo 小黄车 ...... 38

图67：摩拜与京东初夏骑遇记 ....... 38

图68：摩拜与卡美珠宝打造分手盒子 ....... 38

图69：上海市委书记骑共享单车（1） ..... 38

图70：上海市委书记骑共享单车（2） ..... 38

图71：ofo 出海 ........ 39

图72：摩拜出海 ....... 39

图73：共享单车出海城市一览 ....... 39

图74：ofo 城市覆盖示意图 ....... 40

图75：摩拜城市覆盖示意图 ...... 40

图76：摩拜敏感性分析 ....... 42

图77：ofo 小黄车敏感性分析 ........ 42

图78：价格博弈纳什均衡 .......... 43

图79：产量博弈纳什均衡 .......... 43

图80：摩拜、ofo 小黄车投资方阵营......... 46

图81：阿里版图 ....... 46

图82：腾讯版图 ....... 46

图83：移动支付与数据生态体系 .......... 47

图84：阿里与腾讯的移动支付之争 ...... 47

图85：滴滴版图演进过程 .......... 48

图86：共享单车产业链相关企业一览 ....... 49

图87：摩拜发展历程...... 52

图88：ofo 小黄车发展历程 ....... 53

图89：永安行发展历程 ....... 53

图90：享骑电单车发展历程 ...... 54

图91：摩拜运营流程...... 55

图92：ofo 小黄车运营流程 ....... 56

表1：《互联网租赁自行车发展的指导意见》政策梳理 ........... 16

表2：《向各共享单车企业发布告知书》政策梳理 ...... 17

表3：共享单车业务基本要素对比 ........ 24

表4：2020 年共享单车市场规模预测 ........ 29

表5：摩拜与ofo 过去时点历史股权架构表 .......... 32

表6：摩拜与ofo 小黄车的轻重模式对比......... 33

表7：因素调整前，单车分时租赁模式盈利预测 ........ 41

表8：因素调整后，单车分时租赁模式盈利预测 ........ 41

表9：共享单车企业融资历程 ......... 45