2018汽车行业发展趋势报告( 52 页)

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目录

消费升级：总量增速放缓，关注豪华品牌 1

2018 年总量增速放缓 ....... 1

汽车行业长期仍有空间 ..... 5

消费升级，豪华品牌受益 ........... 6

自主品牌总量趋稳，优势企业份额提升 ....... 8

SUV 竞争进入红海 ......... 10

受益二胎政策，七座成为新亮点 ....... 13

技术升级：新能源汽车的“经济性”与“爆款” 16

新能源汽车进入从1%到10%的新阶段 ..... 16

新能源客车：率先普及，利好龙头 ............ 17

新能源物流车：市场空间巨大，供给端升级推动行业爆发 ............ 19

新能源乘用车：“爆款”引领，放量在即 ............ 22

海外新能源汽车市场也在加速 .......... 27

汽车电动化给供应链带来确定性机会 ......... 29

技术升级：汽车电子渗透率提升，再造“苹果产业链” 33

汽车电子渗透率快速提升 ......... 33

驱动因素：法规助力，智能卖点 ....... 34

机遇：增量市场+ 规模级别+ 中国基础，三维度筛选 .......... 37

环保升级：重卡明年潜在超预期因素 41

2017 年重卡创历史新高 ........... 41

2018 年重卡销量或维持高位 ............ 42

DPF 市场进入爆发前期 ........... 44

风险因素 47

插图目录

图1：2007-2017 年汽车销量增速 ...... 1

图2：2017Q1-Q3 乘用车销量增量按车型拆解 ............. 2

图3：2017Q1-Q3 乘用车销量增量按排量拆解 ............. 2

图4：2017 年1-10 月乘用车销量及月度同比增速 ........ 2

图5：2016 年1 月至今库存系数变化图 ...... 3

图6：2009-2011 年和2016-2017 年乘用车销量月度同比增速 ....... 4

图7：2009-2011、2016-2017 年1.6L 以下排量乘用车市场份额 ............ 4

图8：2009-2011、2016-2017 年乘用车市场分排量同比增速 ........ 4

图9：2016 年各国千人口汽车保有量对比 ........... 5

图10：2016 年分省份每千人汽车保有量 ............. 6

图11：2010-2017 年中国豪车销量及增速 ........... 6

图12：中国豪华品牌渗透率 ...... 7

图13：2005-2016 年美国乘用车市场增速对比 ............. 7

图14：2010-2017 年奥迪、宝马、奔驰在中国市场销量（单位：万辆） ......... 7

图15：2017 年Q1-Q3 中国豪华品牌销量增速排行 ...... 8

图16：2017 年Q1-Q3 中国豪车市场分品牌市场份额 ........... 8

图17：2009-2017 年自主品牌占乘用车的市场份额 ..... 8

图18：2010-2017 年五大自主品牌占全体乘用车市场份额............. 9

图19：自主品牌分车型渗透率 ........... 9

图20：2005、2009、2013、2017 年自主品牌畅销车型TOP3 演变 ............. 10

图21：2006-2018 年中国乘用车市场SUV 销量 ......... 10

图22：2006-2017 年中国乘用车市场SUV 渗透率 ...... 11

图23：2004-2016 年美国、日本、韩国和欧洲乘用车市场SUV 渗透率 ......... 11

图24：2009-2017 年中国市场燃油SUV 分排量销量占比 ............. 11

图25：2006-2017 年中国市场SUV 两驱车/四驱车占比 ...... 12

图26：2013-2017 年月销过万的SUV 车型数量 ......... 12

图27：2015-2017 年SUV 平均终端优惠额度 ............ 12

图28：我国二胎政策修订过程 ......... 14

图29：2017 年MPV 市场车型销量增速与车身长度关系 ..... 15

图30：2007 年-2017 年中国市场MPV 销量及增速 ............. 15

图31：2005-2017 年各国MPV 渗透率 ..... 16

图32：中国新能源汽车销量及渗透率预测 ......... 16

图33：2012-2016 年大中客车近年销量（万辆） ....... 17

图34：2016 年新能源客车销量渗透率 ...... 18

图35：2016 年新能源客车保有量渗透率 ........... 18

图36：2015 年新能源客车产量市场格局 ........... 18

图37：2016 年新能源客车市场格局 ......... 18

图38：2017 年1-9 月新能源客车市场格局........ 19

图39：宇通客车市场份额 ....... 19

图40：2015-2017 新能源客车市场集中度 ......... 19

图41：轻卡、微卡、轻客、MPV 以及交叉型乘用车的总销量（万辆） ......... 20

图42：电动物流车销量预测（万辆） ....... 20

图43：电牛2 号（左）、长安之星9（右）外观对比图 ........ 20

图44：2015 年新能源专用车市场格局 ...... 22

图45：2016 年新能源专用车市场格局 ...... 22

图46：2017 年1-9 月电动物流车企业份额........ 22

图47：2017 年前9 批目录专用车入选车型数量 ......... 22

图48：Tesla Model 3 与丰田Corolla 外观对比图 ....... 23

图49：蔚来ES8 外观图 .......... 24

图50：荣威Vision-E 外观图 ............ 24

图51：改造传统车平台和开发新平台对比 ......... 24

图52：外资与国内主机厂合资电动车企业统计 ........... 27

图53：国内外新能源乘用车销量（单位：万辆） ....... 28

图54：国内外新能源汽车销量占比（%） ......... 28

图55：2016 年海外新能源分企业销量（万辆） ......... 28

图56：2017 年1-9 月海外新能源分企业销量（万辆） ....... 28

图57：2016 年海外前十EV 车型销量（万辆） .......... 28

图58：2017 年1-9 月海外前十EV 车型销量（万辆） ..... 28

图59：传统车和新能源汽车热管理系统组成 ..... 30

图60：2016 年全球动力电池厂商出货量排名 ............. 32

图61：汽车电子市场规模及增速...... 33

图62：我国目前石油对外依存度近65% ............ 34

图63：乘用车新车平均油耗目标（L/100km） ........... 34

图64：全球每年交通事故死亡人数（百万人） ........... 35

图65：人工驾驶事故率和无人驾驶事故率关系（单位：每百万英里事故次数） ..... 35

图66：国内主要互联网汽车公司汇总 ....... 36

图67：特斯拉智能驾驶功能图 ......... 36

图68：全新奥迪A8 采用L3 科技配置 ...... 37

图69：TPMS 产品示意图 ....... 38

图70：EPS 产品结构示意图 ............ 39

图71：360 度环视系统产品示意图 ........... 39

图72：毫米波产品示意图 ....... 40

图73：车载摄像头产品示意图 ......... 40

图74：压力传感器产品示意图 ......... 41

图75：2017 年重卡销量创历史新高 ......... 41

图76：重卡增速与基建增速相关...... 42

图77：重卡销量增速与房地产投资增速相关 ..... 42

图78：2017 年重卡创历史新高主要驱动力 ....... 42

图79：2018 年重卡月度销量预测 ............. 43

图80：重卡保有量与过去8 年累计销量相近 ..... 43

图81：DPF 工作原理示意图 ............ 44

图82：重卡排放法规实施时间轴...... 45

表格目录

表1：2018 年分车型销量预测（单位：万辆） ............. 1

表2：2009 年以来主要汽车消费刺激政策梳理 ............. 3

表3：2016 年各行业消费占社销、GDP 比重 ...... 5

表4：10-20 万元畅销SUV 车型终端优惠幅度一览 ............. 13

表5：2017 年主流7 座SUV 同比销量增速 ....... 14

表6：2016 年Q4 以来新增的主流7 座SUV 车型 ...... 14

表7：2018-2020 年新能源乘用车单车积分标准 ......... 17

表8：新能源物流车潜在市场规模 ............. 19

表9：电动物流车与燃油车经济测算对比 ........... 21

表10：各城市物流车路权政策整理 ........... 21

表11：新能源乘用车分车型销量及预期（万辆） ....... 23

表12：Tesla Model 3 与畅销车型起步售价比较（美元） ............. 23

表13：国外主要车企的电动平台规划及新能源乘用车销量目标 ............ 25

表14：国内主要车企的电动平台规划及销量目标 ....... 26

表15：新能源乘用车车型积分计算方法 ............. 26

表16：2016-2020 年新能源乘用车积分、油耗积分测算 ..... 27

表17：海外主流车企新能源汽车销量及预期（万辆） ......... 29

表18：部分已切入特斯拉产业链的中国企业 ..... 29

表19：国内部分新能源汽车电附件供应商 ......... 31

表20：国内外主要动力电池供应商配套情况 ..... 32

表21：主要锂电池企业的原材料供应链 ............. 32

表22：汽车电子分类 ...... 33

表23：部分ADAS 部件渗透率正在快速提升 ..... 33

表24：智能驾驶对改善交通效率、安全的研究 ........... 35

表25：国内部分互联网造车公司及智能化梳理 ........... 36

表26：全新奥迪A8 与其他车型传感器配置对比 ........ 37

表27：2008 年、2017 年畅销车型配置对比 ...... 37

表28：汽车电子产品梳理 ....... 38

表29：排放升级下各地对国三重卡的政策汇总 ........... 44

表30：杭州市国三柴油车淘汰补助标准 ............. 44

表31：国四、国五及国六技术路线 ........... 45

表32：不同地区加装DPF 政策要求 ......... 46

表33：DPF 市场规模测算 ...... 46