共享汽车行业发展分析报告( 43 页)

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目录

写在前面 ...... 6

大势所趋 ...... 6

诞生于欧洲，成就于移动互联时代 ...... 7

共享汽车，共享经济领域新风口 ...... 9

新四化冲击，整车企业布局出行服务 ..... 10

驱动因素 ........ 12

需求：出行供需缺口不断扩大，共享化出行受到认可 ........ 12

成本：共享出行是一种经济的出行方式 ..... 15

技术：电动化、智能化蓬勃发展，配套设施不断完善 ........ 17

政策：支持共享出行模式发展 ........ 19

模式探索 ........ 19

网约车：高效的出行服务双向交易平台 ..... 19

分时租赁：移动互联时代下的新型租车模式 ...... 25

场景不同，网约车与分时租赁之辩 ........ 32

公司代表 ........ 34

滴滴出行：中国网约车行业霸主 ........ 34

环球车享：起家上海的分时租赁龙头 ..... 37

盼达用车：深耕二线的分时租赁平台 ..... 38

长安出行：老牌厂商的出行布局 ........ 39

终极畅想 ........ 40

风险提示 ........ 43

图表目录

图1：出行供需公式 ..... 6

图2：共享出行的发展历程 ...... 7

图3：2003-2017 年全球智能手机出货量及增速 ...... 8

图4：2011-2017 年美国四大移动运营商用户数及增速 ....... 8

图5：2011-2018 年M10 中国智能手机出货量及增速 ..... 8

图6：2006-2018 年H1 中国手机网民规模及增速 ....... 8

图7：2015-2017 年中国共享经济市场交易额及增长率 ....... 9

图8：2015-2017 年中国共享经济融资规模及增长率 ....... 9

图9：2017 年中国共享经济主要领域融资金额及获投企业数量 ..... 10

图10：2014-2018 年全球各地区一季度完成共享出行次数（百万次） ..... 10

图11：汽车产业格局变化 ...... 10

图12：2010-2017 年中美轨道交通线路运营线路长度（km） ...... 13

图13：2002-2016 年部分城市万人出租车数量/辆 ..... 13

图14：上海公交车站点分布图 ...... 13

图15：上海公交车站点、EVCARD 网点分布图 ........ 13

图16：中国一线城市（北上广深）私家车保有量与停车设施 ........ 14

图17：2012-2017 年全国汽车驾驶人数与汽车保有量对比 ....... 14

图18：使用共享汽车服务的用户身份 ........ 15

图19：使用共享汽车服务的用户年龄结构 ..... 15

图20：2018 欧美中对放弃私家车的态度 ...... 15

图21：2017 共享出行用户对共享出行服务的评价 ........ 15

图22：2013-2017 年消费者可支配收入与通行服务上的支出 ........ 15

图23：用户使用网约车的出行频次x 家庭月收入 ...... 15

图24：不同行驶里程下私家车、出租车、分时租赁、网约车单公里成本（元） ....... 17

图25：2011-2018 年前三季度中国新能源汽车产销情况 ....... 18

图26：2017 年2 月-2018 年4 月中国公共充电桩数量（万） ....... 18

图27：工信部《免征收车辆购置税的新能源汽车车型目录》中纯电动乘用车平均续航里

程数（km） ....... 18

图28：2018 高续航车型与低续航车型单车单日收入城市TOP5 ....... 18

图29：网约车平台运营模式 ...... 20

图30：网约车发展历程 ..... 20

图31：网约车市场竞争格局 ...... 20

图32：2017.12-2018.6 网约出租车、专车、快车用户规模及使用率 ........ 21

图33：网约车APP 用户规模及渗透率 ...... 21

图34：2014M5 专车市场份额 ....... 21

图35：2017Q2 专车市场份额 ....... 21

图36：网约车各平台渗透率 ...... 22

图37：网约车各平台MAU（万人） ..... 22

图38：网约车各平台月均DAU（万人） ....... 22

图39：网约车各平台用户态度 ...... 22

图40：网约车商业模式 ....... 23

图41：用户选择的网约车平台x 个人月收入 ..... 24

图42：2017 年中国网约专车用户车型偏好调查 ........ 24

图43：国内分时租赁发展历程 ...... 25

图44：2016-2018 年国内分时租赁融资金额统计（亿元） ....... 25

图45：分时租赁企业类别 ...... 27

图46：中国分时租赁重要参与者分布 ........ 28

图47：2018 年3 月中国分时租赁APP 月活跃用户数（万人） ........ 28

图48：2018 年9 月中国分时租赁APP 月活跃用户数（万人） ........ 28

图49：2017 年分时租赁各平台测评排行榜 ....... 29

图50：分时租赁上下游产业链 ...... 29

图51：分时租赁成本构成 ...... 30

图52：分时租赁单车日固定成本测算（元） ..... 30

图53：日订单量X 日净利润变化 ...... 30

图54：2018 年美、德、日、中千人汽车保有量（辆） ..... 31

图55：美国人均每日出行距离（km） ...... 31

图56：2017 年中外出租车单价对比（美元） ....... 31

图57：2016 年中国与日本美国城市路网密度（km/km2） ....... 31

图58：Times24 路边网点 ..... 32

图59：中国式宽大马路 ..... 32

图60：不同出行方式里程覆盖范围 ....... 33

图61：分时租车/滴滴出租车订单里程分布（公里） ..... 33

图62：2017 年Evcard 出行分布 ...... 33

图63：2018 年8 月5 城分时租赁夜间活跃度 ....... 33

图64：2017Q1 北京上海机动车出行里程分布比例 ....... 34

图65：截止2018 年M9 全国百城居民通勤距离分布 ........ 34

图66：滴滴智慧交通大脑 ...... 37

图67：环球车享企业结构 ...... 37

图68：EVCARD 发展大事记 ........ 38

图69：EVCARD 运营情况及发展规划 ...... 38

图70：力帆集团智蓝战略 ...... 38

图71：力帆集团及旗下品牌对盼达用车的支持 ..... 38

图72：盼达用车在自动驾驶领域的布局和计划 ..... 39

图73：长安出行车辆 ..... 40

图74：长安出行合作者 ..... 40

图75：长安汽车香格里拉计划 ...... 40

图76：长安汽车智能化路线图 ...... 40

图77：2014-2017 全球无人驾驶路测许可证发放情况（件） ........ 41

图78：智能网联乘用车里程碑 ...... 41

图79：共享出行未来发展趋势 ...... 42

表1：共享出行的主要类别 ...... 7

表2：美国、德国、日本、法国共享出行的发展历史 ....... 7

表3：全球主要汽车共享项目概况 ....... 9

表4：国际车企在共享出行领域的布局 ...... 11

表5：国内整车企业在共享出行领域的尝试 ....... 12

表6：2017 年中国城市半径排名前20 的城市 ....... 12

表7：2017 年重点城市早晚高峰拥堵排行 ..... 14

表8：不同出行里程下保有私家车单公里成本测算 ........ 16

表9：纽约、伦敦、上海、北京出租车计费标准（人民币/元） ..... 16

表10：不同出行里程下出租车单公里成本测算（元） ....... 16

表11：不同行驶速度下分时租赁单公里成本测算 ...... 17

表12：不同行驶速度下网约车单公里成本测算（北京） ....... 17

表13：国内开放自动驾驶路测城市及号牌发放情况 ...... 19

表14：分时租赁行业政策梳理 ...... 19

表15：商业模式对比 ..... 23

表16：网约车的政策变迁 ...... 24

表17：一线城市网约车细则中对户籍和车牌等的要求 ....... 25

表18：分时租赁主要参与者 ...... 26

表19：滴滴融资路径 ..... 34

表20：滴滴全球化布局 ..... 35

表21：滴滴移动出行生态体系 ...... 35

表22：滴滴投资历史 ..... 35

表23：滴滴在新能源汽车、自动驾驶和智慧交通领域的布局 ........ 36

表24：盼达用车创新运营模式 ...... 38

表25：盼达用车智能出行体系 ...... 39

表26：自主车企与科技公司在自动驾驶领域的进展和规划 ....... 41

表27：国内外重要整车厂公布的自动驾驶量产时间计划 ....... 42