充电桩行业发展报告( 29 页)

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目录

1 概念与技术：直流快充与交流慢充各有优劣 .......... 4

1.1 概念：为电动汽车电池充电的装置 ......... 4

1.2 技术：直流快充vs 交流慢充 ........ 4

1.3 分类：公共桩、私人桩与专用桩 ....... 5

2 行业现状：公共桩保有量快速增长，行业格局初定 .......... 6

2.1 全国：2020 年末公共桩保有量超50 万个，私人桩配建率65%-70% ........ 6

2.1.1 公共桩：2019 年3 月全国保有量38.4 万个，2020 年末有望突破50 万个规划目标 ........ 6

2.1.2 私人桩：配建率稳定在65%-70% ........ 7

2.2 分省份：公共桩集中于东部沿海地区，陕川闽使用率高.......... 8

2.3 充电运营商：国资巨头、民营设备生产商和整车企业是主要玩家，行业格局初步形成 .......... 10

2.4 高速充电网络：已建成覆盖19 个省份“九横九纵两环”高速快充网络 .......... 13

3 行业驱动力：市场需求、行业政策和标准统一共同助力充电桩建设 .......... 14

3.1 市场需求：新能源汽车强劲增长提供内生驱动力 ....... 14

3.2 政策引导：中央和地方政策协同加速充电桩建设 ....... 14

3.3 标准统一：互联互通夯实增长基础 ....... 18

4 行业发展阻碍：公共桩缺乏成熟商业模式，私人桩难进社区 .... 20

4.1 公共桩：投资运营全生命周期仍处于亏损状态 ........... 20

4.2 私人桩：无固定车位、物业不配合阻碍私人桩进社区...... 24

5 未来走向：打造“智慧慢充桩+大功率快充站”充电设施体系 ...... 25

5.1 围绕生活场景的智慧慢充桩 ....... 25

5.1.1 充电场景：住宅小区、工作娱乐消费场所 ......... 25

5.1.2 支撑技术：智慧充电系统....... 26

5.2 面向应急性充电需求的大功率快充站 ......... 26

5.2.1 充电场景：临时性、应急性和长距离出行的充电需求 ....... 26

5.2.2 支撑技术：大功率充电技术......... 26

图表目录

图表1： 交流充电桩通过车载充电机充电，直流充电桩直接充电.......... 4

图表2： 交流、直流充电桩技术特点对比表 ......... 5

图表3： 2019 年3 月全国公共桩保有量38.4 万个 ........... 6

图表4： 2019 年3 月新增公共桩35947 个 ...... 7

图表5： 交/直流公共桩占比稳定在6:4 左右 ......... 7

图表6： 公共桩充电总量显著提升 ....... 7

图表7： 单桩充电量显著提升 ......... 7

图表8： 私人桩配建率稳定在65%-70% .......... 8

图表9： 公共桩集中在东部地区（2019 年3 月） ...... 9

图表10： 北上广充电桩保有量位居前三甲（个）...... 9

图表11： 粤苏陕鲁川鄂充电量高（2019 年3 月，万kwh） ........... 10

图表12： 北京、上海充电量仅位居9、10 位...... 10

图表13： 陕川闽公共桩利用率高 ....... 10

图表14： 公共充电桩产业链 ..........11

图表15： 特来电、国网和星星充电位居公共桩运营商前三（2019 年3 月） ....... 12

图表16： 公共桩运营商龙头企业 ....... 12

图表17： 国网公司已建成“九纵九横两环”高速快充网络 .......... 13

图表18： 2018 年全国新能源汽车保有量261 万辆......... 14

图表19： 2018 年下半年新能源汽车销量逆势增长......... 14

图表20： 2020 年充电基础设施分场所建设目标....... 15

图表21： 国家层面充电桩行业规划梳理 ....... 16

图表22： 充电桩配建要求梳理 ........... 16

图表23： 充电桩补贴政策梳理 ........... 17

图表24： 全球三大电动汽车充电桩标准体系...... 18

图表25： 充电桩三大标准应用国家/地区 ...... 18

图表26： 现行的充电桩标准 ......... 20

图表27： 公共桩盈利能力测算模型 ......... 21

图表28： 部分城市充电服务费（不含电费）上限.......... 21

图表29： 直流公共桩盈亏平衡点使用率测算...... 22

图表30： 交流公共桩盈亏平衡点使用率测算...... 22

图表31： 部分地区居民生活用电、大工业用电和一般工商业用电价格 .......... 23

图表32： 居住地无固定停车位、物业不配合是车主未配建私人桩的主因 ...... 24

图表33： 94%车主单日行驶里程在100km 以内 ....... 25

图表34： 居住小区充电是电动汽车车主首选...... 25

图表35： 换电、无线充电和大功率充电各有优劣.......... 27

图表36： 国内外企业积极研发和建设大功率充电站 ...... 28