美日韩三网融合启示及有线电视行业发展挑战与机遇( 44 页)

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目录

一、我国有线电视行业发展：处于全国一网整合关键期....... 5

二、美国有线电视行业发展........ 8

2.1 行业现状：有线电视逐渐推进市场化，IPTV 及OTT 加速竞争......... 8

2.2 融合发展：市场走向互融互通，OTT 持续冲击有线电视行业.......... 11

2.3 典型公司康卡斯特：有线电视龙头，融合下“渠道+内容”两手抓......18

三、日本有线电视行业......26

3.1 收视格局：无线电视覆盖广，高清技术使有线电视竞争力提高.......26

3.2 行业发展：有线电视早期作为无线电视补充，之后受益高清技术发展，市场竞争力提升.......28

3.3 融合发展：从纵向分割到横向分割，政策推动融合发展.........29

3.4 典型公司J:COM：从单一有线电视服务到综合性传媒公司.............32

四、韩国有线电视行业发展........34

4.1 收视格局：IPTV 及OTT 冲击之下，把握智能化以及超高清发展............34

4.2 行业发展：推进有线电视产业智能化发展，扩大超高清服务...........35

4.3 融合发展：三网融合之路大体完成......36

4.4 典型公司CJ HELLO：全球首家商业化数字有线电视公司.......37

五、海外启示：积极把握5G 及超高清机遇，三网融合下提高广电产业竞争力..............40

图表索引

图 1：中国家庭电视收视格局 ........ 5

图 2：2015-2018 年中国有线电视用户发展进程 ...... 5

图 3：我国有线电视数字化率 ........ 5

图 4：我国有线电视双向渗透率.............. 5

图 5：我国有线电视高清渗透率.............. 6

图 6：我国有线电视智能终端渗透率 ...... 6

图 7：我国有线电视产业改革之路 .......... 7

图 8：美国有线电视行业发展历程 .......... 8

图 9：美国有线电视数字化进程.............. 9

图 10：美国主要IPTV 服务商用户总数 ......... 10

图 11：美国互联网电视拥有者及占人口比走势 ...... 11

图 12：自1984 年到1996 年，市场间分隔逐渐打破 ...... 12

图 13：三网业务交织竞争 ........... 13

图 14：康卡斯特VoIP 业务用户数量持续增长 ....... 14

图 15：IPTV 和传统有线电视工作原理对比 ........... 14

图 16：美国主要公司IPTV 及业务 ....... 15

图 17：美国主要公司IPTV 及有线电视用户数量对比 .............. 15

图 18：奈飞美国国内OTT 订阅户数与主要有线电视服务商订购数对比 ........... 16

图 19：Netflix 全球OTT 订阅总用户数（百万） ............ 16

图 20：2013-2017 年美国只使用OTT 的家庭数 ............. 17

图 21：2017 年美国家庭获取视频服务途径 ........... 17

图 22：康卡斯特业务构成 ........... 18

图 23：康卡斯特发展历程 ........... 19

图 24：康卡斯特营业收入情况 ............. 19

图 25：康卡斯特归母净利润情况 ......... 19

图 26：康卡斯特各业务毛利率水平 ...... 20

图 27：康卡斯特营收结构变化 ............. 20

图 28：康卡斯特有线业务开展地域 ...... 21

图 29：康卡斯特有线业务板块营收构成........ 21

图 30：康卡斯特有线业务兼并收购历程........ 22

图 31：康卡斯特有线业务用户数量变化........ 22

图 32：康卡斯特高速互联网业务用户数量变化...... 23

图 33：美国各宽带供应商用户规模（万） ............. 23

图 34：康卡斯特语音业务用户数量变化........ 23

图 35：美国各语音业务用户规模（万）........ 23

图 36：康卡斯特营不同业务组合选择比例 ............. 24

图 37：康卡斯特基于Xfinity 平台的机顶盒 ........... 25

图 38：日本各收视方式营收占总放送市场比例...... 26

图 39：日本无线电视用户数量（万户）........ 26

图 40：日本有线电视用户数量（万户 ）........ 27

图 41：日本有线电视营收（亿日元）及占比 ......... 27

图 42：日本OTT 平台概念示意图 ........ 28

图 43：日本有线电视行业发展进程 ...... 29

图 44：日本三网融合推进 ........... 30

图 45：日本通讯传播法规架构下从“纵向分割”到“横向分割” ........... 30

图 46：三网融合下日本有线电视业务模式示意图 ........... 31

图 47：J:COM 发展历程及业务简介 ............. 32

图 48：J:COM 用户总数量（户） ........ 33

图 49：J:COM 各业务用户数量（户）.......... 33

图 50：J:COM 营收及净利情况（十亿日元）........ 33

图 51：J:COM 净利率 ........ 33

图 52：有线电视及IPTV 用户数量（万户） .......... 34

图 53：有线电视及IPTV 市场规模（亿韩元） ....... 34

图 54：韩国有线电视行业发展进程 ...... 35

图 55：韩国有线电视产业运行机制 ...... 36

图 56：CJ Hello 发展历程及业务简介 .......... 37

图 57：韩国付费电视前五大参与者市场份额 ......... 38

图 58：韩国有线电视市场格局 ............. 38

图 59：CJ Hello 各业务用户数量（万户） ............ 38

图 60：CJ Hello 各业务ARPU 值（韩元/月） ...... 38

图 61：CJ Hello 营收及净利（十亿韩元） ............ 39

图 62：CJ Hello 各业务收入占比 ......... 39

图 63：CJ Hello 盈利能力 ........... 39

表 1：美国全网融合主要方式对比 ........ 12

表 2：2018 年美国前10 大OTT 视频服务商 ......... 16

表 3：NBC 环球旗下电视台情况 .......... 24

表 4：美日韩有线电视产业政策对比 ............. 40

表 5：美日韩有线电视技术发展对比 ............. 41

表 6：美日韩主要有线电视公司业务融合情况 ........ 42

表 7：国内11 家广电企业IPTV 以及OTT 业务开展情况 ........ 42

表 8：美日韩主要有线电视公司并购情况 ...... 44