我国办公集采市场分析报告( 30 页)

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目录

1 要点 ....... 6

2 政策推动办公用品电商化采购市场规模扩张 ........... 6

2.1 国内办公用品市场发展迅速，2022 年有望达2.7 万亿元 .... 6

2.2 办公用品电商化集采市场占比在政策推动下快速增长 ......... 7

3 海外借鉴，观行业集中度与核心竞争优势变迁 ....... 9

3.1 美国办公用品行业经历高速增长后已进入全渠道发展时代 .......... 9

3.2 互联网时代史泰博盲目扩张加速走向衰落 ......... 13

3.3 以美鉴中，我国办公用品行业处于美国第二发展阶段 ....... 17

4 国内市场月朗星稀格局初定，巨头间差异化竞争 ......... 18

4.1 得头部客户者，得电商化集采市场 .... 18

4.2 电商化集采市场龙头已形成差异化竞争局面 ...... 19

4.3 办公用品集成供应商为电商化集采主要参与者 .......... 20

4.4 综合性电商服务客户以C 端及B 客户为主......... 25

4.5 龙头企业差异化运营，B/C 端市场服务各有侧重 ....... 27

5 办公电商化集采红利下头部企业快速成长 .... 28

5.1 齐心集团：大办公厚积薄发，SAAS 服务顺势提升 .... 28

5.2 晨光文具：一体两翼，腾飞在即 ........ 29

6 风险提示 ....... 30

图表索引

图1：中国办公用品市场规模2018 年约为1.9 万亿元 ........... 7

图2：各地平台互联互通利于信息共享 ........... 8

图3：2018 年国内工业增加值超过30 万亿元 ....... 9

图4：美国办公用品行业四个发展阶段 ......... 10

图5：美国70 年代滞涨危机通货膨胀率高居不下 ........ 10

图6：史泰博1990-1995 管理与销售费用率明显回落 .......... 11

图7：欧迪1987-1995 管理与销售费用率明显回落 ..... 11

图8：美国办公用品C 端市场增长乏力 ........ 12

图9：史泰博同比营收增速自2001 年后出现明显回落 ........ 12

图10：北美打印与书写纸张需求自2010 年起持续下滑 ...... 12

图11：电商渠道崛起使传统办公用品零售业务遭遇重创 ..... 12

图12：美国传统零售办公用品销售额自2008 年逐年缩减........... 13

图13：综合电商发展使美国零售电商消费总额逐年攀升 ..... 13

图14：美国大型仓储会员店年度销售额持续走高 ........ 14

图15：史泰博北美B 端收入相对稳定，C 端收入持续下滑 ......... 14

图16：史泰博同店销售额自2007 年来持续负向变动 .......... 15

图17：史泰博门店数量自2011 年来下滑严重 ..... 15

图18：史泰博办公用品收入结构变化并不明显 .... 15

图19：史泰博配送中心数从2010 年的125 家持续减少至2016 年的78 家 ....... 16

图20：美国电商平台办公用品销售额逐年提升 .... 16

图21：受品类转型战略影响2012-2014 史泰博经营状况持续恶化 ...... 17

图22：头部客户电商项目入围供应商集中于行业内龙头企业 ...... 18

图23：2019H1 齐心集团B2B 办公物资收入同比增长61.83% ........... 20

图24：技术驱动的平台将各类型客户与供应商、渠道商高效对接 ....... 21

图25：科力普同比营收增速自2016 年起持续保持在100%以上 ........ 22

图26：科力普头部客户资源丰富 .......... 22

图27：科力普全国仓库落地情况 .......... 23

图28：史泰博中国“1+4”业务 ........ 23

图29：史泰博中国细分化平台体系 ...... 24

图30：领先未来具有较丰富的政府及军队客户资源 .... 25

图31：苏宁企业购多元化的政企采购解决方案 .... 26

图32：企业采购选择的综合性电商中京东企业购占比达51.2%（2018 年1-10 月）...... 27

图33：京东智能采购“678”原理 .... 27

图34：2019H1 齐心集团营业总收入同比增长57.94% ....... 29

图35：2019H1 齐心集团归母净利润同比增长26.43% ....... 29

图36：2019H1 晨光文具营业总收入同比增长27.78% ....... 30

图37：2019H1 晨光文具归母净利润同比增长25.78% ....... 30

表1：办公用品主要品类 ......... 7

表2：头部客户采购额占比为接近50% ........ 18

表3：办公集采龙头企业差异化竞争 .... 19