IC 产业内循环新机遇( 22 页)

---

正文目录

发挥新型举国体制优势，推进产业结构升级，强化本土IC 产业...........4

中国：坚定优化产业结构，重视研发及教育投入奠定产业升级坚实基础.........4

中国的研发费用占GDP 比重领先多数中/低收入国家，基础研究占比稳中有升4

中国正在将人口红利转变为工程师红利，平均受教育年限接近日、韩经济腾飞前

的水平.............5

韩国：以半导体国产替代立科技之国，跨越中等收入陷阱创造汉江奇迹.........6

日本：VLSI 研发联合体是举国体制打造本土半导体产业链的先行者......8

日美贸易战时期，内需市场成为电子产业增长的主要引擎.........10

产业链自主可控、硬件生态创新以及新型基建成为促进内循环的重要方向............11

政策推动高清视频产业加速，国内半导体显示产业已具备国际竞争力............11

国产手机品牌全球竞争力与日俱增，核心器件自主可控大有可为..........14

电子+时代的硬件生态创新给半导体成熟制程带来新机遇.............16

半导体是新型基建的基石，本土设备及材料产业化进程加速......18

上游设备及材料长期是日本半导体产业的支柱，变局育新机.......18

本土半导体产能扩张及技术进步，为国产设备提供更好的验证试用平台.......19

国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强，产业发展正进入黄金时期.......20

风险提示......22

图表目录

图表 1： 09 年至13 年我国建筑+房地产业城镇就业人数快速提升......4

图表2： 2009 年以来国内房地产增加值占GDP 比重快速上升...........4

图表3： 2016 年中国研发费用占GDP 比例已接近部分高收入国家水平......5

图表4： 2019 年研发经费总支出达到2.17 万亿，基础研究经费占5.6%.....5

图表5： 2013 年我国R&D 人员总量便超过美国居世界第一位............6

图表6： 我国 R&D 基础研究保持稳定增长......6

图表7： 韩国 GDP 构成中制造业占比显著提升........7

图表8： 1995 年韩国跨越中等收入陷阱成为高收入国家............7

图表9： 韩国主要出口产品及占总出口额比例..........7

图表10： 1984-2000 韩国制造业发展情况......7

图表11： 1986 年日本DRAM 的全球市占率达到巅峰，接近80%......8

图表12： 1987 年日本的NEC、东芝、日立位列全球前3 大半导体厂（营收单位：百万美金） ..........9

图表13： 从 1973 年开始日本对半导体基础材料硅的需求与日俱增...........10

图表14： 1973 年起日本电子产业产值、内需及出口均大幅增加......10

图表15： 受益于数字电视信号的覆盖，日本电视机的内需和产值从2003 年开始逐季增加，2010 年达到峰值............10

图表16： 1982 年东芝推出JW-1 个人文字处理机...........11

图表17： 1982 年由NEC 推出的NEC-9800 系列PC.....11

图表18： 全球各国家/地区TFT-LCD 产能占比（按面积）.......12

图表19： 截至 2Q19，8.5 代线占全球大尺寸LCD 产能的52.6%.....12

图表20： 4Q18 中国大陆大尺寸LCD 产能超过韩国成为全球第一.............12

图表21： 京东方、华星光电、中电熊猫等中国大陆厂商大尺寸LCD 的市场份额（按产

能面积）快速提升........13

图表22： 2020 年5 月全球大尺寸LCD 面板市场格局（按面积） .............13

图表23： 2020 年5 月全球大尺寸LCD NB 面板市场格局（按面积） .......13

图表24： 2020 年5 月全球大尺寸LCD 显示器面板市场格局（按面积） ...........13

图表25： 2020 年5 月全球大尺寸LCD 电视面板市场格局（按面积） ......13

图表26： 全球智能手机出货量.....14

图表27： 全球智能手机出货量按品牌分布.....14

图表28： 2Q20 国内智能手机出货量同比下降10.3% .....14

图表29： 2Q20 国内前五大厂商合计占据97%份额........14

图表30： 7 月国内智能手机月度出货量同比下降34.8% ..........15

图表31： 7 月国内5G 手机渗透率进一步增至62.4% .....15

图表32： 截至 2017 年末我国核心芯片自给率依然非常低.......15

图表33： 基于 5G 网络的“电子+”时代正来临.....16

图表34： 华为 1+8+N 产品架构............16

图表35： 半导体下游应用市场份额及增速（2016-2021E CAGR）对比.............16

图表36： 全球 MCU 销售额及出货量.............16

图表37： 2019 年全球MCU 市场份额...........17

图表38： 中国 MCU 市场份额（2019 年）.............17

图表39： 不同位数 MCU 的主要应用领域.....17

图表40： 全球 MCU 下游应用分布（2018 年） .....17

图表41： 中国 MCU 下游应用分布（2018 年） .....17

图表42： 日本电子产业自2000 年开始衰落...........18

图表43： 日本电子元器件和设备在电子产业中的产值占比不断提升..........18

图表44： 2019 年全球半导体设备销售额达到597.5 亿美元.............19

图表45： 中国大陆半导体设备销售额占比逐年增加........19

图表46： 2018 年全球半导体材料销售额同比下降11%至519.4 亿美元.............19

图表47： 日本电子元器件和设备在电子产业中的产值占比不断提升..........19

图表48： 全球主流晶圆厂的技术迭代进程.....19

图表49： 2017~2020 年2 月已进入长江存储采购中的中国大陆设备企业..........20

图表50： 中国半导体设备代表企业的产品布局......20