功能性护肤品海外经验对比 ( 37 页)

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目录

1. 他山之石：美、日、欧的功能性护肤品发展经验几何？ ............. 5

1.1. 美国市场：科技致胜，纯净护肤风正起..... 5

1.2. 日本市场：温和保湿，注重敏感肌修护............ 10

1.3. 欧洲市场：发展较早，温和丰富...... 16

2. 我国：功能性护肤品是国牌崛起的最重要的路径之一 ...... 20

2.1. 产品端：崇尚成分天然，“成分党”品牌不断涌现 ..... 20

2.2. 渠道端：从药店到电商，线下线上红利相继释放..... 24

2.3. 营销端：口碑营销为基，兼顾多元化营销........ 25

2.4. 竞争格局：呈现本土化趋势，国货龙头进步明显..... 25

3. 功能性护肤品的异同——本土化、专业化、高集中度是共性，诞生本土超级品牌重要土壤27

3.1. 产品：一般中档定位，类型丰富...... 27

3.2. 渠道/营销：专业化渠道及营销方式，重视线上渠道红利 ......... 28

3.3. 规模：各国护肤品类重要组成，我国渗透率提升空间广阔....... 29

3.4. 格局：集中度较高，本土化趋势明显，未来有望诞生本土超级品牌......... 31

图表目录

图1：美国功能性护肤品价格跨度较大 ........... 6

图2：不少美国功能性护肤品创始人为皮肤学家 ............. 7

图3：2019 年美国主要皮肤学级护肤品牌零售额 ............ 7

图4：美国主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率，% ........ 7

图5：美国主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率，% ...... 8

图6：美国主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率，% ..... 8

图7：近年来各主要化妆品集团加速布局功能性护肤品品牌 ........... 9

图8：美国售卖药品及化妆品的CVS 药房 ..... 9

图9：美容零售商丝芙兰的Drunk Elephant 专柜 ........... 9

图10：CeraVe 在TikTok 上的美妆KOL 营销 ..... 10

图11：Instagram 平台上Drunk Elephant 用户反馈 ..... 10

图12：日本功能性护肤品在护肤品整体中处于中低端价位 ........... 11

图13：2019 年日本主要皮肤学级护肤品牌零售额 ........ 12

图14：日本主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率，% ............. 12

图15：日本主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率，% ........... 12

图16：日本主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率，% .......... 12

图17：2015-2019 年日本化妆品行业各渠道占比 ........... 13

图18：2019 年日本连锁药妆店增速超20000 家 ............ 14

图19：2015-2019 年日本连锁药妆店销售额增速CAGR 为5.8% .......... 14

图20：2017-2019 年药妆店美妆护理品类销售额保持在900 亿元之上 ........... 14

图21：2015-2019 年药妆店美妆护理销售额占比 ........... 14

图22：2014-2019 年日本美容个护线上渠道占比由6.9%提升至9.7% ........... 15

图23：日本COSME 大赏获奖产品图 ........... 15

图24：欧洲功能性护肤品在护肤品整体中处于中低价位 ...... 17

图25：2019 年西欧主要皮肤学级护肤品牌零售额 ........ 18

图26：西欧主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率，% ............. 18

图27：西欧主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率，% ........... 18

图28：位于巴黎购物中心的Pharmacie du R.E.R 药店 ......... 19

图29：Marionnaud Paris 线上购物网站 ....... 19

图30：拥有50 万+粉丝的美妆博主在Instagram 上推广ISDIN 品牌产品 ............. 20

图31：知名旅游博主在Instagram 上推广成立于2009 年的Byphasse 品牌产品 ........... 20

图32：中国敏感肌女性主要关注产品修复功能以及是否含天然抗敏成分 ..... 22

图33：2020 年要求天然成分占六成以上的中国敏感肌女性占比为87% ....... 22

图34：我国化妆品“成分党”发展历程 ........... 23

图35：中国功能性护肤品在护肤品中整体处于中低价位 ...... 23

图36：薇姿在我国零售额先后在2011/2016 年被雅漾和理肤泉超越 ..... 24

图37：中国功能性护肤品渠道和营销发展阶段 ............. 25

图38：2019 年中国主要皮肤学级护肤品牌零售额 ........ 26

图39：中国主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率，% ............. 26

图40：中国主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率，% ........... 26

图41：中国主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率，% .......... 26

图42：皮肤学级护肤品牌的“医研共创”覆盖研发、临床、销售等多个环节 .......... 29

图43：2019 年中国皮肤学级护肤品市场规模达136.8 亿元 ........... 30

图44：中国皮肤学级护肤品渗透率较世界主要国家相差较大 ....... 30

图45：中国皮肤学级产品人均消费额与世界主要国家相差较大 ............ 30

图46：中国皮肤学级护肤品市场规模具体预测 ............. 31

图47：2019 年各国皮肤学级护肤品TOP1 市占率远高于护肤品整体 ............ 31

图48：2019 年中国排名靠前的护肤品市占率在3%-5% ....... 31

图49：2019 年中国皮肤学级护肤品TOP3 集中度远高于护肤品整体 ............ 32

图50：中国头部皮肤学级护肤品牌在护肤品市占率预测 ...... 32

图51：除中国外的主要市场，TOP10 皮肤学级护肤品牌中本土占比均较高 ......... 33

图52：功能性护肤品本土化的主要机会 ....... 34

表1：重点公司估值 ....... 1

表2：美国代表性功能性护肤品特点及功效 ............ 5

表3：2019 年美国主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率 ........... 8

表4：日本代表性功能性护肤品特点及功效 .......... 10

表5：2019 年日本主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率 ......... 13

表6：日本化妆品实体渠道定位比较 ............. 14

表7：欧洲代表性功能性护肤品特点及功效 .......... 16

表8：2019 年西欧主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率 ......... 19

表9：中国市场代表功能性护肤品一览 ......... 20

表10：2019 年中国主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率 ....... 27

表11：各国功能性护肤品大多定位中档 ....... 27

表12：各主要市场功能性护肤品类型 ........... 28

表13：功能性护肤品和其他护肤品销售渠道及营销方式对比 ....... 29

表14：中国皮肤学级护肤品市场规模假设依据 ............. 31

表15：公司估值表（基于2021 年2 月26 日收盘价） .......... 34