汽车电动化与智能化分析( 42页)

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目录

1 电动化：缩小核心部件差距，打破传统品牌桎梏，为格局变化奠基 ............ 6

1.1 为何燃油车自主车企难以崛起：产品力差距导致品牌力落后 ............. 6

1.1.1 行业格局：合资品牌主导国内市场，销量及定价上均占据优势 ..... 6

1.1.2 竞争要素：产品力为基，规模+品牌共筑壁垒 ........ 7

1.2 电动化如何实现产业弯道超车：三电领先，政策助力先发优势 ...... 10

1.2.1 电动化降低造车门槛，政策助力国内车企实现抢跑 ..... 10

1.2.2 新能源市场群雄逐鹿，国产品牌向高处走 ............ 12

2 智能化：软件定义汽车，产品力与商业模式变革，重塑新阶段格局 .......... 14

2.1 智能化如何影响消费者选择：从出行工具到移动平台，以软件盈利驱动硬件变革.......... 14

2.1.1 软件改变汽车属性，出行工具到移动私人空间 ............. 14

2.1.2 软件重塑消费者体验，OTA 实现功能不断优化 ............ 16

2.1.3 软件颠覆商业模式，软件盈利反哺硬件销售 ........ 17

2.2 智能化为何改变汽车界业态：闭环模式最优，依赖软件竞争与组织架构变革 ........ 18

2.2.1 硬件基础：电气架构走向集中 ..... 18

2.2.2 核心能力：高效数据闭环 ............. 21

2.2.3 关键技术：芯片、操作系统、算法全栈自研 ........ 21

2.3 人才架构与开发模式是闭环关键，传统车企亟待变革 ............. 26

3 格局推演：新造车轻装上阵先发优势，互联网入局改变供应链架构 .......... 27

3.1 现阶段格局：2020 为L3 量产元年，特斯拉及新势力智能化领先 ............ 27

3.1.1 发展节奏：2020 为L3 量产元年，预计2025 年实现L4 ....... 27

3.1.2 现阶段格局：特斯拉>新势力>自主品牌>合资车企 ...... 28

3.2 特斯拉、新造车势力，闭环打造壁垒 ..... 30

3.2.1 闭环实现性能与客户体验最优解，是特斯拉核心竞争力所在 ....... 30

3.2.2 新势力与特斯拉基因相似，自主研发之路最坚定 ......... 33

3.3 互联网+自主品牌，构造大生态圈 ........... 37

3.4 合资车企包袱重、数据本土化存在障碍 .......... 40

图表目录

图表1： 欧、美、日、韩与我国自主品牌本土市占率 ............ 6

图表2： 2020 年车企燃油车市占率 ....... 6

图表3： 2020 年自主品牌销量与市场份额 ............. 6

图表4： 中国自主品牌车辆指导价分布 ......... 7

图表5： 自主品牌价格区间分布 ............ 7

图表6： 合资品牌价格区间分布 ............ 7

图表7： 传统车核心竞争力 ........... 8

图表8： 汽车产品力核心要素 ....... 9

图表9： 国产品牌、海外品牌发动机性能对比 ...... 9

图表10： 中国自主品牌车辆指导价分布 ..... 10

图表11： 新能源汽车BOM 成本 .......... 11

图表12： 全球动力电池市场集中度 ..... 11

图表13： 我国新能源汽车政策整理 ..... 11

图表14： 电动车续航里程与百公里加速比较 ...... 12

图表15： 自主品牌全新电动平台车型 ......... 12

图表16： 传统燃油车B 级以上车型市场份额情况 ...... 13

图表17： 新能源汽车B 级以上车型市场份额情况 ...... 13

图表18： 国产品牌高端车型定价与配置 ..... 13

图表19： 传统燃油车B 级以上车型市场份额情况 ...... 14

图表20： 新能源汽车B 级以上车型市场份额情况 ...... 14

图表21： SAE 自动驾驶分级 ...... 15

图表22： 智能化将汽车变成移动出行平台 .......... 15

图表23： 特斯拉历次OTA 功能升级 ........... 16

图表24： 智能化特斯拉OTA 服务收费 ....... 17

图表25： 特斯拉Model3 降价时间表 .......... 17

图表26： 特斯拉软件、服务盈利预测 ......... 18

图表27： 分布式电气架构 ........... 18

图表28： 博世汽车电气架构升级 ........ 19

图表29： SOA 架构 ............. 20

图表30： 数据驱动闭环 ...... 21

图表31： 车载自动驾驶计算平台 ........ 22

图表32： MCU 与SoC 芯片比较 ......... 23

图表33： 芯片性能对比 ...... 23

图表34： 基础车载操作系统 ....... 24

图表35： 汽车操作系统开发方式 ........ 24

图表36： 自动驾驶主要算法 ....... 25

图表37： E/E 系统开发流程和汽车V 模式设计流程 ............ 26

图表38： 传统车企研发人员占比 ........ 27

图表39： E/E 系统开发流程和汽车V 模式设计流程 ............ 27

图表40： 智能网联汽车技术路线图 ............. 28

图表41： 车企自动驾驶功能落地对比 ......... 29

图表42： 车企核心技术自研情况与进展 ..... 30

图表43： 特斯拉计算平台演进 ............ 31

图表44： 主要芯片企业性能比较 ........ 31

图表45： 特斯拉操作软件框架 ............ 32

图表46： 特斯拉Dojo 架构 ......... 33

图表47： 创始人及高管背景 ....... 34

图表48： 特斯拉历年资本开支与研发费用 .......... 35

图表49： 新势力研发费用 ........... 35

图表50： 新势力最后一笔融资用途 ............. 35

图表51： 新势力人员结构占比 ............ 36

图表52： 车企研发人员数量及占比 ............. 36

图表53： 小鹏运营模式 ...... 36

图表54： 互联网与传统车企合作实现优势互补 ........... 37

图表55： Apollo 迭代路线图 ....... 38

图表56： Apollo 生态版图 ........... 38

图表57： 华为智能驾驶数字化解决方案 ..... 39

图表58： 华为智能驾驶平台 ....... 39

图表59： 海外车企自动驾驶规划 ........ 41