高分子防水卷材行业深度报告( 28 页)

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目 录

高分子卷材性能优越，高防水等级下整体方案具备性价比 ............ 5

高分子卷材市占率较低、成长性好，市场空间超百亿 ........ 14

未来应用领域有望不断扩大，龙头积极扩产 ............. 18

政策促防水行业升级，高分子卷材市场有望进一步打开 ...... 18

应用场景更加多元化，碳中和背景下迎来新的发展机遇 ...... 19

头部企业加码扩产，行业竞争或加剧........ 26

风险提示 ............ 28

图表目录

图1：沥青基防水卷材外观 ........ 6

图2：高分子自粘胶膜防水卷材外观............ 6

图3：沥青基卷材施工方法：热熔法............ 7

图4：高分子卷材施工方法：冷粘法............ 7

图 5：高分子自粘防水卷材结构示意 ........... 9

图 6：传统底板防水材料结构做法示意图............. 9

图 7：高分子自粘防水卷材用于地下室底板的构造图 ........... 10

图 8：高分子自粘胶膜防水卷材与传统防水工期对比 ........... 10

图 9：树脂原料 ..... 11

图 10：高分子片材（卷材生产中最核心的中间产品） ......... 11

图 11：美国防水材料市场结构（2013 年） ....... 12

图 12：日本防水材料市场结构（2018 年） ....... 12

图 13：高分子与沥青基防水卷材的价格对比 ..... 12

图 14：高分子与沥青基防水卷材的毛利率对比 .......... 12

图 15：布伦特原油与沥青价格走势 .......... 13

图 16：布伦特原油与沥青价格相关性 ....... 13

图 17：布伦特原油与PVC 价格走势 ........ 14

图 18：布伦特原油与PVC 价格相关性 ..... 14

图 19：布伦特原油与HDPE 价格走势 ...... 14

图 20：布伦特原油与HDPE 价格相关性 ........... 14

图 21：2012-2020 年全国防水材料总产量 ........ 15

图 22：2020 年防水材料产品结构 ............ 15

图 23：2013-2020 年高分子卷材产量 ....... 16

图 24：2017-2020 年国内各类防水卷材占比 ..... 17

图 25：传统压型钢板屋面结构图 ..... 20

图 26：单层屋面系统结构图 ............ 20

图27：美国单层屋面系统市场份额 ........... 21

图 28：2016-2020 年全国商业建筑新开工面积 .......... 22

图 29：2016-2020 年全国厂房竣工面积 ............ 22

图 30：采用TPO 屋顶防水的典型工程——美国阿拉巴马州奔驰工厂 ............ 24

图 31：2013-2019 年中国光伏组件产量 ............ 25

图 32：2016-2020 年光伏组件价格 .......... 25

图33：小区地库上方的人工湖水系以及绿化植被实景 .......... 25

图 34：传统沥青基防水卷材种植顶板 ....... 26

图 35：高分子防水卷材种植顶板 ..... 26

图 36：2014-2020 年凯伦股份高分子卷材产量及市占率 ..... 27

表 1：高分子防水材料分类一览 ......... 5

表 2：高分子防水材料与传统沥青防水材料常温下物理性能指标对比 ...... 5

表 3：不同防水使用年限下的防水卷材最小厚度（mm） ....... 6

表 4：EPDM 防水卷材长期使用性能 .......... 7

表 5：高分子防水材料特性总结 ......... 8

表 6：建筑底板（一级设防等级）防水施工做法对比 ........... 12

表 7：高分子卷材市场空间预测 ....... 17

表 8：近几年促进防水行业升级及推广高分子卷材的相关政策 ..... 18

表 9：现行主要防水标准中的防水使用年限 ....... 19

表 10：新旧防水规范中不同部位的使用年限对比 ....... 19

表 11：海外市场单层屋面防水卷材基本要求 ..... 21

表 12：屋面卷材功能综合评价 ........ 21

表 13：2016-2020 年全国商业及工业建筑平均容积率 ......... 22

表 14：单层屋面应用工程案例 ........ 23

表 15：近几年关于推动BIPV 的主要政策 ......... 24

表 16：《种植屋面工程技术规程》对耐根穿刺防水材料的要求 ..... 26

表 17：防水行业主要龙头公司的高分子卷材在建产能（不完全统计） ........... 27