虚拟数字人分析报告( 42 页)

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目录

1. 名词概览：计算机技术打造虚拟数字人 ...... 5

1.1. 定义：数字人、虚拟人、虚拟数字人被赋予特定人物身份 ....... 5

1.2. 划分：人格象征和图形维度是虚拟数字人常见的分类依据 ....... 6

1.3. 框架：五大模块构成虚拟数字人通用系统框架 ...... 7

2. 行业情况分析：虚拟数字人市场广阔，应用领域不断拓展 ..... 9

2.1. 行业沿革：虚拟数字人已处高速成长阶段 .... 9

2.2. 产业链：随理论技术日益成熟，商业模式持续演进丰富产业链 ...... 9

2.2.1. 基础层：厂商深耕软硬件行业，具有深厚技术壁垒 ....... 10

2.2.2. 平台层：提供多元技术支持，赋予虚拟数字人真实及灵动感 ..... 10

2.2.3. 应用层：带领虚拟数字人切入商业化赛道 ...... 11

2.3. 政策：近期多项政策推动虚拟数字人新兴科技产业发展 ...... 11

2.4. 行业趋势：优质技术仍待普及，受众群体仍待拓展 ....... 12

3. 技术架构：建模、驱动、渲染三大关键技术构成底层架构 ....... 13

3.1. 建模：主流技术仍为静态扫描，动态光场成为未来重点发展方向 ....... 14

3.2. 驱动：智能合成，动作捕捉迁移成为主流动作生产方式 ...... 15

3.2.1. 智能合成：2D、3D 数字人均已实现嘴型动作的智能合成，其他部位仅支持录播 .... 15

3.2.2. 动作捕捉：动作捕捉方案最高可实现毫米级误差 .... 16

3.3. 渲染：主打Unreal 和Unity 渲染引擎，真实性和实时性均大幅提升 ....... 18

4. 应用场景：虚拟数字人落地场景丰富，偶像营销或为先发赛道....... 20

4.1. 游戏：玩家数字化身需求日益提升，头部游戏厂商具有数字人技术积累 ..... 20

4.2. 偶像造星：虚拟偶像逐步渗透主流文化，国内大厂纷纷入局虚拟艺人 ...... 24

4.3. 品牌营销：虚拟代言大幅提升用户吸引效率，外部运营快速引导商业流量变现 27

4.4. 社交：数字人为次世代社交的必要环节，增强用户沉浸及交互体验 ....... 28

4.5. 影视：动作捕捉技术推动影视虚拟形象创作，打开艺术创作想象空间 ...... 29

5. 大厂布局：海内外厂商多角度布局虚拟数字人赛道 ....... 31

5.1. 国内厂商：国内厂商在产业链基础层、平台层和应用层均衡发力 ....... 31

5.2. 海外厂商：海外厂商聚焦基础层的建设以及AI 技术的开发 ....... 37

6. 可比公司估值 ...... 40

7. 风险提示 ....... 41

图表目录

图1：数字人、虚拟人和虚拟数字人的关系图 ..... 5

图2：虚拟数字人常见分类 ...... 6

图3：虚拟数字人通用系统框架 ..... 7

图4：非交互类虚拟数字人系统运作流程 ...... 8

图5：智能驱动型虚拟数字人运作流程图 ...... 9

图6：真人驱动型虚拟数字人运作流程 ....... 9

图 7：虚拟数字人发展沿革 ...... 9

图8：虚拟数字人产业链视图 ....... 10

图9：虚拟数字人产业链基础层概览 ...... 10

图10：全球人工智能技术发展阶段 .... 11

图11：虚拟数字人产业发展趋势 .... 12

图12：发展趋势 ..... 13

图13：Human 3D+系统，核心的图像采集使用了佳能的相机设备以及软件开发包 ...... 14

图14：在《猩球崛起》中，演员身着动作捕捉服装 ....... 16

图15：6 个惯性传感器的位置（左、右前臂、左、右小腿、头部和骨盆） ...... 17

图16：游戏《黑神话：悟空》的演员穿着带有跟踪球的动捕服 .... 17

图17：当虚拟数字人的仿真程度达到临界点时，好感度将会跌入谷底 ...... 18

图18：使用 NVIDIA RTX 和 NVIDIA Quadro GPU 处理复杂的渲染工作 ....... 20

图19：中国游戏整体市场规模（亿元） ...... 20

图20：中国整体游戏用户规模（亿人） ...... 20

图21：2021 收入排名前100 移动游戏产品类型收入分布 .... 20

图22：2021 收入排名前100 移动游戏产品类型占比 ..... 20

图23：角色是《原神》（米哈游研发）等开放世界游戏最重要的组成成分之一 ...... 21

图24：开放世界游戏《幻塔》（完美世界研发）多角色拟态供玩家选择 .... 21

图25：《天涯明月刀》捏脸通过鼠标拉动面部即可调整，操作简便 ..... 22

图26：多角度多维度调整骨骼及面部 ....... 22

图27：网易伏羲智能捏脸项目-现广泛用于网易游戏中 .... 23

图28：韩国创作者金贤日基于Unity 开发的数字人类SUA ...... 23

图29：SUA 可以通过实时面部捕捉来展现各种表情 ....... 23

图30：MetaHuman Creator 操作界面 ....... 24

图31：MetaHuman Creator 提供多种捏脸素材 .... 24

图32：2017-2023 年中国虚拟偶像核心市场和带动市场规模及预测 ....... 24

图33：2021 年中国网民追星情况调查 ..... 25

图34：中国追星网民支持和关注虚拟偶像的比例 .... 25

图35：2021 年中国网民追星情况调查 ..... 25

图36： 2021 中国网民为虚拟偶像花费金额与现实偶像对比调查 .... 25

图37：2020 年1 月-2020 年11 月B 站VUP 直播收入和付费人数 ....... 26

图38：VUP 已成为B 站的重要UP 主类型 ...... 26

图39：洛天依X 时尚BAZZAR ...... 26

图40：A-soul 虚拟女团 ...... 26

图41：虚拟代言人市场分析 ...... 27

图42：花西子虚拟品牌代言人 ..... 27

图43：屈臣氏虚拟品牌代言人屈臣曦 ....... 27

图44：虚拟美妆达人-柳夜熙 ....... 28

图45：数字人社交代表产品 ...... 29

图46：电影史上虚拟数字人动捕技术发展沿革 ..... 29

图47：《阿丽塔：战斗天使》动作捕捉画面与最终画面对比 ....... 30

图 48：《双子杀手》通过动捕模具校准威尔史密斯脸上跟踪点 ...... 31

图49：《双子杀手》电影呈现效果-年轻版数字人威尔史密斯 ..... 31

图50：《阿凡达》Weta Digital 多人动捕技术 ..... 31

图51：国内厂商-全链条 ..... 32

图52：国内厂商-娱乐内容 .... 33

图53：国内厂商-广告营销 .... 34

图54：国内厂商-虚拟数字人运营 ...... 35

图55：国内厂商-虚拟数字人技术服务 ..... 36

图56：国内厂商-人工智能 .... 36

图57：国内厂商-动作捕捉 .... 37

图58：国内厂商-建模渲染 .... 37

图59：海外厂商-人工智能 .... 38

图60：海外厂商-人工智能 .... 38

图61：海外厂商-渲染建模 .... 39

图62：海外厂商-动作捕捉 .... 39

图63：海外厂商-综合技术 .... 40

图64：海外厂商-VRAR ....... 40

表 1：数字人、虚拟人和虚拟数字人对比 ...... 5

表2：虚拟数字人特征表 ....... 6

表3：虚拟IP 和虚拟世界第二分身对比...... 6

表4：二次元、3D 卡通、3D 超写实、真人形象对比 ..... 7

表5：虚拟数字人应用领域、场景及充当角色 ....... 11

表6：国家相关支持政策 ..... 12

表7：五横两纵 ....... 14

表8：结构光扫描重建与相机阵列扫描重建分类 ...... 14

表9：人体动态三维重建与光场成像的区别 .... 15

表10：2D 与3D 视频合成逻辑区别 ....... 15

表11：主流动作捕捉方案 ...... 16

表12：主流动作捕捉方案性能对比 .... 18

表13：离线渲染与实时渲染对比 .... 19

表14：互联网公司虚拟艺人行业布局 ....... 26

表15：国内虚拟数字人可比公司估值 ....... 41

表16：海外虚拟数字人可比公司估值 ....... 41