碳中和下石化行业转型升级之路( 30 页)

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目 录

1. 上游：布局新能源，打造综合能源供应商 ..... 6

1.1 全球能源结构调整：清洁能源快速发展 ....... 6

1.2 天然气：未来十年重要过渡能源 ...... 8

1.2.1 上游供给端：国内产量稳步增长，进口来源多元化 ....... 8

1.2.2 中游管道：管道与接收站建设加速 ...... 11

1.2.3 下游需求端：看好城市燃气和发电用气的后续增长 ..... 13

1.3 氢能：有望加快发展 ...... 15

1.3.1 上游：未来将以清洁能源和可再生能源制氢为主 ..... 17

1.3.2 中游：液态氢储运或将成为发展重点 ....... 19

1.3.3 下游：燃料电池汽车作为氢能利用的先导 .... 22

1.3.4 轻质化龙头：积极布局氢能产业链 ...... 24

1.4 国内三桶油的新能源转型布局：打造综合能源供应商 ....... 25

2. 下游：布局新材料 ....... 26

3. 节能减碳，绿色发展.... 28

4. 投资建议 ...... 30

5. 风险提示 ...... 30

图目录

图1 全球各地区一次能源消费结构（2020 年） ..... 6

图2 1980-2020 年全球能源消费结构变化 ..... 6

图3 1995-2050E 全球能源消费结构变化趋势 ....... 7

图4 我国化石能源储量分布（2020 年） ....... 7

图5 我国一次能源消费结构与全球主要国家对比（2020 年） ....... 7

图6 1965-2030E 我国一次能源消费及结构（百万吨油当量） ...... 8

图7 2015-2021 年我国天然气产量 .... 9

图8 2015 年我国天然气产量及结构 ....... 9

图9 2020 年我国天然气产量及结构 ....... 9

图10 2015-2021 年我国页岩气产量 ...... 10

图11 我国天然气供需缺口扩大 ...... 10

图12 2016 我国管道气进口结构 .... 11

图13 2021 我国管道气进口结构 .... 11

图14 我国管道天然气进口量（亿立方米） .... 11

图15 我国LNG 进口量（亿立方米） .... 11

图16 我国LNG 进口国占比情况（2015） .... 11

图17 我国LNG 进口国占比情况（2021） .... 11

图18 “十三五”末我国已建成储气库 .... 13

图19 我国规划建设储气库情况 ...... 13

图20 我国天然气消费量及增速 ...... 14

图21 我国天然气表观消费量与对外依存度 .... 14

图22 2015 年我国天然气消费结构 .... 14

图23 2020 年我国天然气消费结构 .... 14

图24 城市天然气供应量与增速 ...... 15

图25 我国用气人口及增速 ..... 15

图26 我国社会用电量及增速 ..... 15

图27 2020 年我国发电能源结构 .... 15

图28 我国天然气发电装机容量及增速 ....... 15

图29 我国天然气发电量及增速 ...... 15

图30 氢能行业产业链概况 ..... 16

图31 全球制氢工艺原料占比 ..... 18

图32 我国制氢工艺原料占比（2020） ...... 18

图33 电解槽成本 ....... 19

图34 全球加氢站数量（座） ..... 20

图35 我国每年建成加氢站数量（座） ....... 20

图36 我国各地区加氢站分布 ..... 21

图37 加氢站建设成本 .... 21

图38 我国氢燃料电池车运行情况（截至2019 年底） ...... 22

图39 2015-2021 年6 月中国燃料电池汽车年产量情况（辆） ...... 23

图40 中石油低碳转型路径 ..... 25

图41 恒力石化新材料布局 ..... 27

图42 部分高耗能产品综合能耗（千克标准煤/吨产品） .... 28

图43 部分高耗电产品电耗（千瓦时/吨产品） ....... 28

图44 部分高耗能产品在2021H1 能耗双控预警省份中产能占比 ....... 29

图45 石化化工重点行业能耗基准水平和标杆水平 ..... 29

图46 民营炼化部分石化产品能效水平 ....... 30