2.1 交通用汽柴油:新能源汽车渗透和传统燃油车油耗下降共同影响消费量 ....... 10
2.2 航空煤油:疫情后需求回暖,未来消费量有望保持增长 .... 15
2.3 化工用油需求测算:消费量与人口数量高度相关,未来有望保持增长 ....... 17
2.4 工业用油需求测算:其它用途柴油需求逐年下降,燃料油需求维持稳定 ....... 19
2.5 其他石化产品需求测算:消费量和总需求保持同步变化 .... 21
2.6 全球原油需求测算汇总:交通用油占比逐年递减,化工用油占比逐年提升 ....... 22
3.1 交通用汽柴油:新能源车将给汽柴油需求带来长期影响 .... 25
3.2 新能源汽车:影响成品油市场的关键力量 ..... 27
3.3 航空煤油:受益需求恢复,未来增量可期 ..... 33
3.4 化工用油:伴随人口数量增长,化工用油消费有望继续增长 ..... 34
3.5 工业用油:消费量或将持续缩减 .... 36
3.6 其它用油:作为副产物,伴随总消费量同步下滑 ....... 38
3.7 中国未来消费结构:交通用油冲击明显,化工用油占比逐渐扩大 ...... 38
3.8 全球和中国原油需求达峰情况对比 .... 40
4.1 低碳政策推动生物燃料供给和消费 .... 41
4.2 生物汽油(乙醇)替代 ...... 45
4.3 生物柴油及可持续航空燃料替代 .... 46
投资建议 ...... 48
风险因素 ...... 49
表 1:新能源汽车与燃油车分类 ...... 27
表 2:全球和中国原油需求达峰情况对比 .... 41
表 3:全球主要国家低碳燃料标准政策 .... 42
表 4:美国主要炼厂可再生能源发展计划 .... 42
表 5:2015-2021 年欧洲炼厂关停及转产可再生燃料情况 ....... 43
表 6:中国海油/中国海洋石油2022-2024 年盈利预测 .... 49
图1:2022.02-2022.07 IEA 累计需求下调幅度(百万桶/天) ....... 7
图2:2022.02-2022.07 EIA 累计需求下调幅度(百万桶/天) ....... 7
图3:2022.02-2022.07 OPEC 累计需求下调幅度(百万桶/天) ...... 7
图4:2010-2021 年全球能源结构变化(%) .... 8
图5: 2010-2021 年全球可再生能源消费(百万桶/天,%) .... 8
图6:1965-2021 年全球原油需求及同比增速(万桶/天,%) ...... 8
图7:1965-2021 年中国原油需求及同比增速(万桶/天,%) ...... 8
图8:2022.07 月报中IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测季度数据(百万桶/天) ....... 8
图9:2022.07 月报中 IEA、EIA、OPEC 2021-2023 年全球原油需求及预测年度数据(百万桶/天) ...... 8
图10:2022.07 月报中IEA 预测2022 年全球原油需求增量(百万桶/天) ....... 9
图11:2022.07 月报中IEA 预测2023 年全球原油需求增量(百万桶/天) ....... 9
图12:2022.07 月报中IEA 预测2022 年全球原油分产品需求增量(百万桶/天) .... 9
图13:2022.07 月报中IEA 预测2023 年全球原油分产品需求增量(百万桶/天) .... 9
图14:2021 年全球终端用油消费占比(万桶/天,%) ....... 10
图15:2010-2021 年全球新能源汽车销售渗透率(%) ...... 10
图16:2010-2021 年全球汽车保有量(百万辆) .... 11
图17:2010-2021 年全球单位传统能源车汽柴油年耗量(桶/年) ...... 11
图18:2015-2060 年全球新能源汽车和燃油车销量(百万辆) ....... 12
图19:2010-2060 年新能源汽车和燃油车保有量(百万辆) ...... 12
图20:2029 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测(万桶/天) ..... 13
图21:2029 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率(%) ..... 13
图22:2022 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测(万桶/天) ..... 13
图23:2022 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率(%) ..... 13
图24:2025 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测(万桶/天) ..... 14
图25:2025 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率(%) ..... 14
图26:2035 年达峰情形下全球交通用汽柴油总消费量预测(万桶/天) ..... 14
图27:2035 年达峰情形下全球新能源汽车销售渗透率(%) ..... 14
图28:不同达峰情况下全球交通用汽柴油总消费量(万桶/天) ...... 15
图29:不同达峰情况下全球新能源汽车销售渗透率(%) ...... 15
图30:2013-2021 年全球航空业年吨公里数(亿吨公里) ...... 15
图31:2013-2021 年全球每百吨公里消耗煤油量(桶/100 吨公里) ....... 15
图32:2010-2060 年全球航空运输吨公里数(亿吨公里) ...... 16
图33:2010-2060 年全球航空煤油消费量测算(万桶/天) ..... 16
图34:1980-2021 年全球石脑油消费与世界人口(万桶/天,亿人) ...... 17
图35:1980-2021 年全球石脑油消费与世界人口线性正相关 ...... 17
图36:1980-2021 年全球LPG&乙烷消费与世界人口(万桶/天,亿人) .... 17
图37:1980-2021 年全球LPG&乙烷消费与世界人口线性正相关 ....... 17
图38:2010-2060 年世界人口数量变化(亿) .... 18
图39:2010-2060 年全球石脑油消费量(万桶/天) ....... 18
图40:2010-2060 年全球LPG&乙烷统计及预期消费量(万桶/天) ....... 18
图41:2010-2060 年全球化工用油需求预测(万桶/天) .... 18
图42:1990-2019 全球其它用途柴油需求量行业划分(万桶/天) ...... 19
图43:1990-2019 全球其它用途柴油需求占比行业划分(%) ....... 19
图44:1949-2021 年美国除交通运输外其他行业的柴油消费量(万桶/天) .... 19
图45:1994-2020 年中国除交通运输外其他行业的柴油消费量(万桶/天) .... 19
图46:2010-2060 年全球除交通运输外其他行业的柴油消费量(万桶/天) .... 20
图47:1990-2019 年全球燃料油需求量行业划分(万桶/天) ..... 20
图48:1990-2019 年全球燃料油需求占比行业划分(%) ...... 20
图49:2010-2060 年全球燃料油需求量统计和预测(万桶/天) ...... 21
图50:2010-2060 年全球工业用油需求预测(万桶/天) .... 21
图51:2010-2021 年全球其他石化产品消费占比(%) ...... 22
图52:2010-2060 年全球其他石化产品消费量测算(万桶/天) ...... 22
图53:2010-2060 年全球原油需求量和需求变化测算(万桶/天,万桶/天) ....... 22
图54:2011-2060 年全球原油分产品消费量变化贡献(万桶/天) ...... 23
图55:2010-2060 年全球各油品消费量预测(万桶/天) .... 23
图56:2010-2060 年全球各油品消费量占比预测(%) ...... 23
图57:2010-2060 年各行业用油占比(%) .... 24
图58:2021 年中国终端用油消费占比(万桶/天,%) ....... 24
图59:不同汽车类型划分 .... 25
图60:2010-2021 年中国乘用车和商用车保有量(万辆) ...... 25
图61:2010-2021 年中国乘用车和商用车销售量(万辆) ...... 25
图62:2010-2021 年中国新能源车销售渗透率(%) ..... 26
图63:2008-2020 年锂离子电池体积能量密度变化(Wh/L) ..... 26
图64:2015-2021 年中国新能源车销售量及同比变化(万辆,%) .... 26
图65:2021 年中国新能源商用车销售占比(辆,%) .... 26
图66:2010-2021 年中国燃油乘用车和商用车销量变化(万辆) ....... 27
图67:2010-2021 年中国交通用汽柴油消费量及同比变化(万桶/天,%) .... 27
图68:2002-2020 年中国不同类型载货汽车拥有量(万辆) ...... 28
图69:2015-2021 年中国新能源汽车车桩比 ....... 28
图70:2010-2060 年中国燃油乘用车与新能源乘用车销售量(万辆) .... 29
图71:2010-2060 年中国燃油商用车与新能源商用车销售量(万辆) .... 29
图72:2010-2060 年中国燃油车和新能源汽车销售总量(万辆) ....... 29
图73:2010-2060 年中国燃油车与新能源车保有量(万辆) ...... 29
图74:2016-2060 年中国交通用汽柴油消费量(万桶/天) ..... 30
图75:2027 年达峰情况下中国新能源车渗透率(%) .... 30
图76:2016-2060 中国乘用车和商用车汽柴油消费量变化(万桶/天) ....... 30
图77:2022 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量(万桶/天) .... 31
图78:2022 年达峰情况下中国新能源车渗透率(%) .... 31
图79:2025 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量(万桶/天) .... 31
图80:2025 年达峰情况下中国新能源车渗透率(%) .... 31
图81:2030 年达峰情况下中国交通用汽柴油消费量(万桶/天) .... 32
图82:2030 年达峰情况下中国新能源车渗透率(%) .... 32
图83:不同年度达峰情况下中国交通用汽柴油消费量(万桶/天) ...... 32
图84:不同年度达峰时中国新能源车销售渗透率变化(%) ....... 32
图85:不同年度达峰时中国新能源乘用车销售渗透率变化(%) .... 33
图86:不同年度达峰时中国新能源商用车销售渗透率变化(%) .... 33
图87:2010-2021 年中国航空煤油消费量及同比变化(万桶/天,%) ....... 33
图88:2010-2021 年中国民航周转量及同比变化(亿吨公里,%) .... 33
图89:2010-2019 年中国人均乘机次数变化(次/年) .... 34
图90:2010-2060 年中国航空煤油消费量预测(万桶/天) ..... 34
图91:1981-2021 年中国石脑油消费量和占比变化(万桶/天,%) ....... 34
图92:1981-2021 年中国LPG 和乙烷消费量和占比变化(万桶/天,%) ...... 34
图93:中国石脑油下游需求结构(%) ....... 35
图94:中国LPG 下游需求结构(%) ..... 35
图95:2000-2021 年中国总人口和石脑油消费量(万桶/天,亿) ...... 35
图96:2000-2021 年中国总人口和石脑油消费量呈线性正相关 ....... 35
图97:2000-2021 年中国总人口与LPG 和乙烷消费量(万桶/天,亿) ..... 35
图98:2000-2021 年中国总人口与LPG 和乙烷消费量呈线性正相关 ...... 35
图99:2010-2060 年中国人口总数历史值与预测值(亿人) ...... 36
图100:2010-2060 年中国石脑油消费量历史值和预测值(万桶/天)..... 36
图101:2010-2060 年中国LPG 和乙烷消费量历史值和预测值(万桶/天) .... 36
图102:中国燃料油下游消费占比(%) ..... 37
图103:2010-2060 年中国燃料油消费量历史值与预测值(万桶/天)..... 37
图104:2020 年中国其它用途柴油下游消费占比(%) ...... 37
图105:中国其它用途柴油消费量变化(万桶/天) ..... 37
图106:2010-2060 年中国其它用途柴油消费量历史值与预测值(万桶/天) ...... 37
图107:2010-2021 年中国其它用油消费量占主要产品的消费量比例变化(%) .... 38
图108:2010-2060 年中国其它用油消费量变化(万桶/天) ....... 38
图109:2010-2060 年中国原油终端消费合计量及其变化量(万桶/天) ..... 38
图110:2011-2060 年中国原油分产品消费量变化贡献(万桶/天) ..... 39
图111:2010-2060 年中国不同类型石油下游产品消费量(万桶/天) ..... 39
图112:2010-2060 年中国不同类型石油下游产品消费量占比(%) ...... 39
图113:2010-2060 年中国不同用油类型消费量占比(%) .... 40
图114:2010-2060 年全球和中国原油终端需求量(万桶/天) ....... 41
图115:2010-2060 年全球和中国原油终端需求占比(%) .... 41
图116:2015-2030 年欧洲生物燃料产能(万桶油当量/天) ....... 44
图117:1990-2021 年全球生物燃料供给和消费情况(万桶油当量/天,%) ...... 44
图118:2021 年美国油品消费结构(%) ....... 45
图119:2021 年巴西油品消费结构(%) ....... 45
图120:1990-2021 年全球生物汽油产量(万桶油当量/天) ....... 45
图121:1990-2021 年全球生物汽油消费量(万桶油当量/天) ....... 45
图122:2019.08-2022.07 我国传统汽油和乙醇汽油价格对比(元/吨) ...... 46
图123:2021 年欧洲油品消费结构(%) ....... 47
图124:2021 年亚太地区油品消费结构(%) .... 47
图125:1990-2021 年全球生物柴油产量(万桶油当量/天) ....... 47
图126:1990-2021 年全球生物柴油消费量(万桶油当量/天) ....... 47
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