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海内外储能需求机遇分析( 62 页)

    2022-09-28

海内外储能需求机遇分析( 62 页)


目录

1. 储能刚需属性深层原因分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1 原因一:新能源发展持续提升消纳压力 ..... 7

1.2 原因二:居民用电比例提升增加负荷波动 ...... 9

1.3 原因三:储能是提升电力系统灵活性必然选项 .... 12

2. 国内:风光配储主线地位不断夯实 . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 配储政策已全面贯彻执行 ..... 14

2.2 发电侧:参与辅助服务突破经济性瓶颈 ....... 15

2.3 电网侧:储能调频盈利能力突出 ...... 23

2.4 用户侧:电价市场化是最强催化剂 ....... 29

2.5 共享储能解决经济性痛点 ..... 32

2.6 中标价格回升改善厂商盈利 ...... 35

3. 海外:能源危机带来欧洲户储机遇 . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1 供需失衡带来高电价将持续 ...... 36

3.2 高电价奠定欧洲户储刚需属性 ...... 40

4. 国内大储+海外户储主导需求增量 . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.1 储能需求框架分析 .... 42

4.2 国内储能需求快速提升 ..... 43

4.3 寻求能源独立推升欧洲储能需求 ...... 45

4.4 全球储能高增共振 .... 49

5. 投资建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.1 宁德时代:全球锂电龙头,整合产业资源打造储能生态 ...... 51

5.2 派能科技:海外市场耕耘多年,渠道优势明显 .... 53

5.3 南都电源:一体化布局,聚焦储能再出发 .... 56

5.4 鹏辉能源:绑定优质客户,储能电池快速放量 .... 58

5.5 德业股份:逆变器业务高速成长,大力开拓欧洲市场 ..... 60

6. 风险提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

图表目录

图表1:全球风光装机占总发电装机的比例 ..... 7

图表2:全球可再生能源发电量占比逐渐提升(TWh) .... 7

图表3:我国新能源累计装机占比不断增长 ..... 7

图表4:我国风电光伏发电量及占比 .... 7

图表5:2019-2022H1 我国历月弃光率 ..... 8

图表6:2019-2022H1 我国历月弃风率 ..... 8

图表7:全国及部分地区弃风率 ....... 9

图表8:全国及部分地区弃光率 ....... 9

图表9:我国用电量结构正在发生变化 .... 9

图表10:2020 年各国用电结构对比 ....... 10

图表11:各国人均居民用电量对比 .... 10

图表12:典型工业、工商业、居民用电负荷曲线 ...... 11

图表13:2022 年夏季部分省市峰值负荷创历史纪录(单位:万千瓦) .... 11

图表14:多省市用电负荷增速高于用电量增速 ..... 11

图表15:我国灵活调节电源装机占比较低 ..... 12

图表16:储能在发电侧参与平抑波动的应用模式 ...... 12

图表17:储能参与发电侧平抑波动应用效果 ..... 12

图表18:储能配合光伏实现将白天的发电量向夜晚用电高峰转移 .... 13

图表19:储能可以节省电网应对尖峰负荷的投资 ...... 13

图表20:各地方政府新能源配置储能政策汇总 ..... 14

图表21:22H1 我国新增储能功率同比高增(MW) ..... 15

图表22:22H1 我国新增储能额定能量同比高增(MWh) .... 15

图表23:全国多个省市发布“十四五”期间新增储能装机规划 .... 15

图表24:部分地区调峰补偿费用计算规则 ..... 16

图表25:典型调峰用储能技术的度电成本对比 ..... 17

图表26:10MW/40MWh 储能系统调峰度电成本测算 ..... 17

图表27:基于不同补偿费用以及储能成本的系统IRR 计算 ....... 18

图表28:光储一体电站收益模型构成 .... 19

图表29:光储一体模型参数假设 ....... 19

图表30:光储一体模型收益构成改变时IRR 的变化(弃光率2%) ....... 20

图表31:电池储能参与风电调峰示意图 .... 20

图表32:电池储能参与光伏调峰示意图 .... 20

图表33:基于不同利用小时数和弃光率的调峰电池储能配置比例计算 ..... 21

图表34:以2021 年弃光计算光伏电站调峰储能需求 .... 21

图表35:基于不同利用小时数和弃风率的调峰电池储能配置比例计算 ..... 22

图表36:以2021 年弃风计算风电调峰储能需求 .... 23

图表37:电网负荷各分量示意图以及响应应对措施 ...... 24

图表38:电力系统频率响应过程 ....... 25

图表39:一次调频和二次调频的区别 .... 25

图表40:各地AGC 调频服务补偿标准 .... 25

图表41:典型调频用储能技术的里程成本对比(元/MW) ..... 26

图表42:9MW/6MWh 储能系统调频里程成本测算..... 27

图表43:电池储能上下调频区示意图 .... 28

图表44:各类电源累计装机量(GW) .... 29

图表45:用户侧削峰填谷示意图 ....... 30

图表46:2021 年初各地区工商业及其他用电峰谷电价表(元/kWh) .... 30

图表47:2022 年8 月工商业1-10kW 各地区峰谷电价表(元/kWh) ...... 31

图表48:山东省分时电价走势 ....... 32

图表49:基于不同峰谷价差以及成本的系统IRR 计算 ...... 32

图表50:第三方投资共享储能模式示意图 ..... 33

图表51:光伏电站租赁储能可较自建获得更高的IRR ....... 33

图表52:储能租赁相较自建IRR 提升幅度敏感性分析 ...... 34

图表53:青海省个别光伏电站年度弃光情况 ..... 34

图表54:共享储能电站收益模式多元化可获得更高IRR .... 34

图表55:磷酸铁锂正极价格大幅上涨(元/吨) .... 35

图表56:磷酸铁锂电解液价格走势(元/吨) ....... 35

图表57:磷酸铁锂电芯原材料成本涨幅明显(单位:元/kWh) .... 35

图表58:22 年8 月储能电站成本构成 ....... 36

图表59:储能系统采购中标价格上升 .... 36

图表60:欧洲天然气价格大幅上涨 .... 36

图表61:部分欧洲国家居民电价(欧分/kWh) ..... 37

图表62:天然气占欧洲发电结构的20%左右 ...... 37

图表63:欧洲化石燃料高度依赖俄罗斯进口 ..... 37

图表64:欧盟天然气对俄依赖程度在2012-2019 年期间明显提升 .... 38

图表65:英国发电装机结构变化(单位:MW) ..... 38

图表66:德国发电装机结构变化(单位:MW) ..... 38

图表67:英国煤炭及核能发电量明显下降(TWh) .... 39

图表68:德国煤炭及核能发电量明显下降(TWh) .... 39

图表69:欧洲天然气产量及消耗量(十亿立方米) ...... 39

图表70:欧洲天然气需求及价格预测 .... 39

图表71:欧盟寻求建立更多元的能源供给体系 ..... 40

图表72:德国光储系统参数以及假设条件 ..... 40

图表73:欧洲户用光伏储能系统收益测算 ..... 41

图表74:欧洲户用光伏储能系统累计费用支出(欧元)....... 41

图表75:基于不同电价以及光储系统成本的IRR 敏感性分析 .... 42

图表76:全球储能装机需求框架分析 .... 42

图表77:预计下半年国内光伏装机大幅提升(单位:GW) ....... 43

图表78:钢材价格回落风电成本下降 .... 43

图表79:上半年海风招标量大幅增长 .... 43

图表80:22 年1-7 月储能投运、在建及规划规模大幅提升(MW) ....... 44

图表81:我国储能装机需求预测 ....... 44

图表82:欧洲储能装机快速提升 ....... 46

图表83:2021 年欧洲户用储能市场格局 ....... 46

图表84:德国储能新增装机量(MWh) ...... 46

图表85:REPowerEU 计划在2030 年前新增600GW 光伏装机 ...... 47

图表86:德国家庭购电成本与光储LCOE 价差将持续拉大(单位:欧分/kWh) .... 47

图表87:欧洲光伏装机预期上升(单位:GW) ..... 48

图表88:2020 年德国户用光储市场情况 ....... 48

图表89:欧洲户用储能需求测算 ....... 48

图表90:全球储能需求测算 ....... 49

图表91:重点公司估值表 ...... 50

图表92:宁德时代总营收及增速 ....... 51

图表93:宁德时代储能业务营收及增速 .... 51

图表94:宁德时代近年归母净利润及增速 ..... 51

图表95:宁德时代近年收益率情况 .... 51

图表96:宁德时代储能业务布局历程 .... 52

图表97:宁德时代各业务收入预测 .... 53

图表98:宁德时代盈利预测 ....... 53

图表99:派能科技近年营业收入及增速 .... 54

图表100:派能科技近年归母净利润及增速 ....... 54

图表101:派能科技近年收益率情况 ...... 54

图表102:派能科技储能业务营收情况 ...... 54

图表103:派能科技2022 年募集资金投资项目基本信息 ....... 55

图表104:派能科技各业务收入预测 ...... 55

图表105:派能科技盈利预测 ..... 55

图表106:南都电源近年营业收入(百万元)及增速 .... 56

图表107:南都电源归母净利润(百万元)及增速 .... 56

图表108:南都电源近年收益率情况 ...... 56

图表109:南都能源近年各项费用率情况....... 56

图表110:南都电源各业务收入预测 ...... 57

图表111:南都电源盈利预测 ..... 57

图表112:鹏辉能源近年营业收入及增速....... 58

图表113:鹏辉能源近年归母净利润及增速 ....... 58

图表114:鹏辉能源近年收益率情况 ...... 59

图表115:鹏辉能源近年各项费用率情况....... 59

图表116:鹏辉能源2022 年募集资金投资项目基本信息 ....... 59

图表117:鹏辉能源各业务收入预测 ...... 59

图表118:鹏辉能源盈利预测 ..... 60

图表119:德业股份近年营业收入及增速....... 60

图表120:德业股份近年归母净利润及增速 ....... 60

图表121:德业股份近年收益率情况 ...... 61

图表122:德业股份近年各项费用率情况....... 61

图表123:德业股份各业务收入预测 ...... 61

图表124:德业股份盈利预测 ..... 62

[报告关键词]:   储能  
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