互联网电商巨头出海专题报告( 75 页)

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目录

报告框架..... .... ......10

一、当前互联网巨头电商出海的大环境如何？——机遇与挑战并存....... .......11

趋势上：技术赋能下，电商出海从“产品出海”跨入“品牌出海”新时代

政策上：“一带一路”沿线成为新蓝海，RCEP拉动亚太消费市场扩容升级

需求端：全球疫情催化下，C端和B端线上消费需求提升

基础设施完善：跨境电商海外仓的发展助力外贸新业态再上新台阶

基础设施完善：跨境支付行业蓬勃发展，赋能电商出海

挑战：海运费、关税、汇率的不确定性带来成本压力，压缩利润空间

第三方跨境平台模式VS 独立站模式：独立站品牌效应更强，市场规模攀升

精品电商模式VS 泛品电商模式：精品模式产业链参与度高，吸引客户留存

二、全球各电商市场的出海发展潜力如何？——东南亚、拉美新兴蓝海增速快....20

2.1 全球电商市场总览

全球电商市场总览：亚马逊访问量全球领先，中国电商逐步渗透海外市场

全球电商市场规模—整体：预计2025年有望提升至7.4万亿美元

全球电商市场规模—区域维度：拉美、东南亚区域电商零售额增速快、潜力大

全球电商市场规模—国家维度：发展中国家电商增速快，中国仍是金额/份额TOP1

全球电商市场格局：中国电商GMV全面领先，阿里巴巴成交额稳居TOP1

2.2 东南亚电商市场篇

新兴市场之东南亚：人口结构相对年轻化，宗教信仰和官方语言丰富

新兴市场之东南亚：主要国家GDP增速快，互联网及网购用户渗透率逐步提升

新兴市场之东南亚：电商规模逆势高速增长，预计2025年达到2,340亿美元

新兴市场之东南亚：货架电商格局中，Shopee已成为首选购物平台

新兴市场之东南亚：社交媒体渗透率持续走高，TikTok强势崛起

新兴市场之东南亚：重点内容电商平台对比

新兴市场之东南亚：2025年内容电商规模占比预计逐步提升至60%

新兴市场之东南亚：独立站COD模式兴起，货到付款+私域流量转化助力

2.3 拉美电商市场篇

新兴市场之拉美：年轻人口占比保持高位，有宗教信仰需重视本地化经营

新兴市场之拉美：巴西、墨西哥是最大市场，整体在线买家渗透率稳步提升

新兴市场之拉美：电商规模和渗透率不断提升，预计2025年达到2470亿美元

新兴市场之拉美：Mercado Libre稳居拉美电商龙头，预计2022年GMV$336亿

新兴市场之拉美：社交媒体用户不断攀升，巴西购买用户数占比跃居TOP4

三、中国互联网巨头海外电商布局如何？——阿里巴巴vs 京东集团vs 拼多多vs 字节跳动对比探究......42

业务布局：阿里布局最早，覆盖B2B/B2C跨境、海外平台、独立站等模式

阿里巴巴国际商业框架总览

蒋凡调任海外数字商业板块总裁统管海外业务，业务间协同性有望增强

TikTok管理层：负责人几经变换，周受资出任CEO，部署战略性重组优化全球团队

TikTok管理层：引入众多国外互联网巨头高管，旨在打造深度全球化公司

拼多多旗下Temu VS SHEIN 组织架构：Temu汇聚“买菜悍将”和“公司元老”

3.1 跨境电商业务B2B & B2C

B2B跨境电商：阿里巴巴国际站>Amazon Business，服务卖家数突破20万

阿里巴巴国际站长期收入测算：2022-2025财年CAGR有望达到20%

B2C跨境电商：阿里巴巴速卖通>京东JOYBUY，海外成交买家突破1.5亿

按中国销售总额统计，速卖通市场份额稳居第三方跨境电商平台第二位

3.2 海外货架电商：Shopee vs Lazada

业务布局：Lazada较早布局东南亚，Shopee紧随其后并扩张至拉美与欧洲

组织架构：阿里全面渗透Lazada业务，腾讯对Sea的控股权不足20%

流量侧：Shopee > Lazada，Shopee访问量及浏览时长均处于领先地位

供给侧：Shopee > Lazada，Shopee以本地化中小卖家为主

国内淘宝天猫及1688商家资源有望为Lazada贡献供给侧新增量

履约侧：Shopee海外仓覆盖区域更广，合作第三方物流更多

履约侧：Lazada自建物流LGS体系，打造“立体跨境物流网”

履约侧：Shopee快递业务覆盖跨境卖家及本地大小卖家三种模式

东南亚GMV空间测算：Shopee/Lazada2021-2026年CAGR有望达到16%/20%

变现侧：Shopee>Lazada，Lazada增值服务及广告货币化率仍有提升空间

阿里通过对外投资/并购不断拓展东南亚、南亚、土耳其等海外市场

3.3 海外内容电商：TikTok Shop

TikTok自2017年底开始用户规模持续领先，海外本土APP落后差距较大

TikTok用户粘性较高，在使用时长上显著超过超级APP和其他短视频平台

TikTok开拓海外直播电商业务蓝海，跨境电商或迎来出海良机

持续发力TikTok Shop，建立平台内消费闭环，2021年GMV达60亿元

3.4 独立站模式：阿里巴巴vs 京东集团vs 拼多多

阿里推出AllyLikes独立站，进军欧美市场快时尚赛道

京东与Shopify建立合作关系，有望在商户数与GMV层面实现共赢

目前合作增量有限，国内商家对独立站模式的接受程度仍有较大提升空间

拼多多9月美国上线跨境电商平台Temu，对标SHEIN进行全品类招商

行业投资建议及风险提示..... ....76