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种子行业深度报告( 39 页)

    2022-11-14

种子行业深度报告( 39 页)


目录

1 种源加强自主可控,转基因商用落地加速 ...... 3

1.1 二十大首提“农业强国”,粮食安全战略概念升级 ..... 3

1.2 转基因技术有望推动我国制种行业重塑竞争格局 .... 6

1.3 主要农产品价格维持高位支撑种子行业高景气度 .... 8

1.4 海外转基因市场日趋成熟,我国种业振兴正起航 ...... 10

2 投资建议 ....... 17

2.1 行业投资建议 ..... 17

2.2 重点公司 ..... 17

插图目录

图1: 我国耕地目前使用分布情况 .... 3

图2: 2017-2020 年各类农产品进口依赖度变化 ..... 3

图3: 中美玉米单产对比(公斤/亩) ...... 4

图4: 中美大豆单产对比(公斤/亩) ...... 4

图5: 2000~2021 年我国种业市场规模..... 6

图6: 2021 年我国种业竞争格局 ..... 6

图7: 我国历次玉米品种更新换代 .... 6

图8: 2013~2021 年我国头部种企前五大客户集中度.... 7

图9: 2017~2022 年我国玉米商品粮价格 .... 8

图10: 2006-2021 年玉米种子价格与玉米价格 ....... 9

图11: 2007-2021 年玉米需种量与前一年度玉米价格 ...... 9

图12: 1996-2019 全球转基因作物种植面积及种业市场规模 .... 10

图13: 2019 年主要转基因国种植面积及转基因应用率 ....... 10

图14: 美国玉米育种发展阶段 .... 11

图15: 1996-2022 年美国转基因作物种植面积占比..... 11

图16: 1996-2022 年美国不同性状转基因玉米占比..... 11

图17: 2007~2017 年孟山都销售额 .... 12

图18: 2020 年全球种子行业市场份额 ..... 12

图19: 全球各种子公司对比 .... 12

图20: 我国转基因商业化流程梳理 ....... 14

图21: 公司发展历程 .... 18

图22: 公司发产业布局 .... 18

图23: 公司股权结构(截至2022Q3) ....... 19

图24: 2017-2022Q1-Q3 收入(亿元)及增速 .... 19

图25: 2017-2022Q1-Q3 净利润(亿元)及增速 .... 19

图26: 2017-2022H1 各业务收入占比 .... 20

图27: 2017-2022H1 各业务毛利波动 .... 20

图28: 2017-2022Q1-Q3 公司期间费用率 .... 20

图29: 2017-2022H1 饲料业务收入及增速 .... 21

图30: 2017-2022H1 公司饲料销量 .... 21

图31: 2017-2022H1 养殖业务收入及增速 .... 22

图32: 2017-2023E 公司生猪出栏量 ....... 22

图33: 2017-2021 种业收入(亿元)...... 22

图34: 2017-2022H1 公司种子总销量及同比增速 ....... 22

图35: 2018-2022H1 用于种业的研发支出 .... 23

图36: 2021 年各种子公司研发支出对比 .... 23

图37: 公司发展历程 .... 27

图38: 截至2022 年Q3 公司股权结构情况 .... 27

图39: 2016-2022Q1-Q3 公司营收及增速 .... 28

图40: 2016-2022Q1-Q3 公司净利润及增速 .... 28

图41: 2016-2022Q1-Q3 公司销售毛利率和销售净利率 ....... 28

图42: 2016-2022Q1-Q3 公司费用率情况 .... 28

图43: 2012-2021 年公司种子产销及库存(亿元)..... 29

图44: 2012-2021 年公司制种成本 ...... 29

图45: 2020 年公司主营收入构成 ..... 29

图46: 2020 年公司毛利构成 ..... 29

图47: 2015-2021 各公司玉米种子营收及增速(亿元) .... 29

图48: 2015-2022Q1-Q3 三家公司玉米种子销售毛利率 ....... 29

图49: 2015-2021 公司研发人员数量及占比 ..... 30

图50: 2015-2022Q1-Q3 公司研发投入及占营收比重 ....... 30

图51: 2015-2021 公司新品种权申请与获得情况(个) .... 30

图52: 2010-2020 年公司专利数量(个) ..... 30

表格目录


表1: 历年中央委员会报告对农业行业发展的表述 ....... 5

表2: 历年玉米品种推广面积排名 .... 7

表3: 玉米杂交种子供需平衡表(单位:亿公斤) ....... 9

表4: 2010 年以来我国转基因相关政策表 ....... 13

表5: 国内转基因安全证书整理 ...... 15

表6: 《国家级转基因玉米、大豆品种审定标准(试行)》整理 ...... 15

表7: 我国转基因玉米种子市场规模测算(亿元) ..... 16

表8: 我国转基因性状市场规模测算(亿元) ..... 16

表9: 种业行业重点关注个股 ...... 17

表10: 公司非公开发行拟建饲料生产项目 ....... 21

表11: 公司所获转基因生物安全证书 ....... 24

表12: 不同品种玉米叶片中Bt 蛋白及总蛋白含量 .... 24

表13: 转基因性状市场规模测算 ....... 25

表14: 公司各业务拆分 .... 26

表15: 公司盈利预测与财务指标 ....... 26

表16: 截止至2022 年上半年公司研发项目投入情况 ....... 31

表17: 公司拳头品种与国内其他主流品种的对比 ...... 32

表18: 公司各业务拆分 .... 33

表19: 公司盈利预测与财务指标 ....... 34

大北农财务报表数据预测汇总 ....... 36

登海种业财务报表数据预测汇总 ...... 37


[报告关键词]:   种子  
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