新能源汽车电驱动系统分析报告( 34 页)

---

目 录

1．电动化时代，电驱动系统迎来千亿市场机遇 ..... 1

1.1 新能源汽车发生颠覆性变化，电驱动系统重塑产业链格局 ....... 1

1.2 受益于新能源汽车高速成长，电驱动系统市场有望达千亿元...... 2

2．电驱动系统：提升功率密度和性能为核心，各组件持续迭代升级 .... 4

2.1 电机：永磁同步电机成为主流，扁线油冷是技术发展方向 ....... 5

2.2 电机控制器：以提升体积功率密度为核心，IGBT 和功率模组是主流解决方案 ....... 7

2.3 减速器：单级是目前主流方案，多挡是未来发展趋势 ...... 10

2.4 电源系统：多合一集成化成为行业趋势 ...... 12

3．行业趋势：趋于高集成度、高电压、高功率密度 .... 14

3.1 高集成度：从零部件到多合一，向集成化一体化整合 ...... 14

3.2 高电压：从400V 到800V，电压升级提升快充效率 .... 17

3.3 高功率密度：从硅基到碳化硅，功率密度与效率不断提升 ...... 19

4．行业格局：整车厂主导中高端车型市场，第三方在中低端车型市场具有成本优势 ..... 21

5．业务建议及风险提示 .... 25

5.1 业务建议 .... 25

5.2 风险提示 .... 26

图目录

图1：新能源汽车电驱动总成系统架构 ...... 1

图2：新能源汽车电驱动产业链格局 ....... 2

图3：中国新能源汽车销量预测 ..... 3

图4：纯电动汽车成本分析 ....... 3

图5：新能源汽车电驱动系统市场规模预测 .... 3

图6：2022 年4-7 月新能源乘用车驱动电机装机量..... 6

图7：2022 年H1 新能源乘用车驱动电机市场份额 ....... 6

图8：2022 年4-7 月新能源乘用车电机装机量（绕组类型） ..... 7

图9：2022 年4-7 月新能源乘用车电机装机量（冷却方式） ..... 7

图10：2020-2022H1 新能源乘用车电控装机量 ...... 8

图11：2022 年H1 新能源乘用车电控市场份额 ...... 8

图12：电机控制器成本构成 .... 9

图13：2022 年H1 新能源乘用车功率模块市场份额..... 9

图14：2022 年4-7 月新能源乘用车电控装机量（按功率器件类型） ..... 10

图15：2022 年4-7 月新能源乘用车电控装机量（按功率器件封装形式） ....... 10

图16：2022 年4-7 月新能源乘用车减速器装机量 .... 11

图17：2022 年H1 新能源乘用车减速器市场份额 ...... 11

图18：2022 年4-7 月新能源乘用车OBC 装机量 ..... 13

图19：2022 年H1 新能源乘用车OBC 市场份额 ....... 13

图20：电源多合一集成化设计是趋势 ...... 14

图21：新能源汽车电驱动系统集成方案技术路径 ..... 15

图22：新能源乘用车电驱动“多合一”系统装机量 .... 16

图23：2022 年H1 新能源乘用车“多合一”系统渗透率 .... 16

图24：2022 H1 新能源乘用车“多合一”市场份额...... 17

图25：比亚迪八合一电驱动系统 ....... 17

图26：800V 高压系统架构 ..... 18

图27：800V 系统渗透率预测 .... 19

图28：各类型功率器件应用场景 ....... 20

图29：SiC 与IGBT 器件在不同工况下效率对比 ..... 20

图30：新能源汽车碳化硅应用路线图 ...... 20

图31：碳化硅器件市场规模预测 ....... 21

图32：碳化硅器件市场份额（2021） ...... 21

图33：国内新能源乘用车具有较长成长发展期 ...... 26

表目录

表 1：新能源汽车电驱动系统功能介绍 ..... 4

表 2：驱动电机主要技术路线对比 ....... 5

表 3：电机控制器主要技术指标 .... 8

表 4：减速器主要技术特点和应用 .... 10

表 5：新能源汽车不同充电方案对比 ....... 12

表 6：新能源汽车电驱动系统集成化发展阶段 ....... 15

表 7：各大车企800V 高压系统布局情况 ....... 17

表 8：国内新能源汽车电驱动总成竞争格局对比 ...... 22

表 9：主要车企电驱动系统供应链情况 ...... 23

表 10：国内新能源汽车电驱动系统供应链TOP10 企业市占率变化 ...... 24

附录

附录 1 ：我国新能源汽车市场空间预测 ..... 28

附录 2 ：我国新能源乘用车电驱动市场空间测算 ..... 28