电解水制氢行业分析报告( 32 页)

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目录

综述：2025 年全行业氢气需求量超50 万吨，电解槽装机量需求超15GW ...... 5

一、储能、工业、交通将成为电解制氢最大应用场景 ..... 7

1.1 储能：氢能适合长周期和大规模储能，预计2025 年氢气需求量近50 万吨 .... 7

1.2 工业：氢炼钢减排空间大，2025 年氢气需求量超10 万吨 ...... 10

1.3 交通：补贴开启燃料电池车平价元年，2025 年氢气需求量超20 万吨 .... 12

1.4 预计2025 年电解槽累计装机超15GW，潜在市场规模超300 亿元 .... 13

二、碱式电解槽购置成本低，PEM 电解槽运营成本具备优势 ....... 14

2.1 电解水制氢的三种技术路线——碱式、PEM 和固体氧化物电解槽 .... 14

2.2 PEM 设备成本为碱式设备成本3-4 倍时，两者制氢成本基本持平 .... 16

2.3 短期内碱式设备更适用西部大规模电站，长期看PEM 设备有望开启替代进程 ..... 17

三、高效化、低成本、规模化，是电解水制氢的未来趋势 .... 19

3.1 高效化：提升电解制氢能量转换效率 ....... 19

3.2 低成本：可再生能源波峰制氢，降低电费成本 ....... 19

3.3 规模化：加速能源氢气需求扩张，带动电解制氢产业规模化发展 ....... 20

四、电解水制氢国内外核心企业近况更新 ...... 22

派瑞氢能 ....... 23

考克利尔竞立 ....... 23

天津大陆制氢 ....... 24

隆基绿能 ....... 24

阳光电源 ....... 25

国富氢能 ....... 25

卡沃罗 ..... 26

昇辉科技 ....... 26

NEL .... 27

ITM Power ...... 28

康明斯 ..... 29

蒂森克虏伯 ..... 29

西门子 ..... 30

Enapter .... 30

风险提示 ...... 32

图表目录

图表1： 2021-2025 年电力、工业、交通领域氢气需求量预测（万吨）...... 5

图表2： 2021-2025 年电解槽累计需求装机量（GW） ..... 6

图表3： 电解水制氢在电力、工业、交通领域的应用 ..... 7

图表4： 2021-2025 年发电结构（亿kWh） ...... 8

图表5： 2019-2021 年平均每月发/用电量占全年比例 .... 8

图表6： 四种储能方式的对比 ..... 8

图表7： 跨季度储能需求量测算原理 ....... 9

图表8： 2021-2025 年跨季度储能氢气用量预测（万吨） ..... 9

图表9： 日度储能需求量测算原理 .... 10

图表10： 2021-2025 年日度储能氢气用量预测（万吨） ..... 10

图表11： 国内碳排放结构 ....... 11

图表12： 2021-2025 年炼钢业氢气用量预测（万吨） ....... 11

图表13： 燃料电池汽车降本三阶段 ....... 12

图表14： 2021-2025 年交通领域氢气用量及绿氢用量预测（万吨）.... 12

图表15： 2021-2025 年电解槽累计装机需求量（GW） ....... 13

图表16： 2021-2025 年电解槽潜在市场规模（亿元） ....... 13

图表17： 碱式电解槽结构图 ..... 14

图表18： PEM 电解槽结构图 ..... 15

图表19： 固体氧化物电解槽结构图 ....... 15

图表20： 三种电解水技术对比 ....... 16

图表21： 碱式电解槽降本趋势，单位：元/m3 ...... 17

图表22： PEM 电解槽降本趋势，单位：元/m3 ....... 17

图表23： 三种电解槽搭配方案的TCO 成本（单位：元/m3） ...... 18

图表24： 电解制氢未来趋势及潜在空间 ....... 19

图表25： E-TAC 高效解构电解制氢示意 ....... 19

图表26： 氢能产业发展中长期规划（2021-2035）详细内容 ...... 20

图表27： 2021-2025 年电解制氢降本预测（元/kg）（以0.3 元/kWh 电费测算） ..... 21

图表28： 国内外主流企业电解槽参数对比 ..... 22

图表29： 派瑞氢能电解槽产品 ....... 23

图表30： 考克利尔竞立2-1000m3/h 中压水电解制氢装置 .... 23

图表31： 天津大陆的电解槽产品 ..... 24

图表32： 隆基绿能碱性电解槽产品图 ..... 24

图表33： 隆基绿能碱性电解槽性能参数 ....... 25

图表34： 阳光电源氢能产品图 ....... 25

图表35： 国富氢能水电解制氢系统 ....... 26

图表36： 卡沃罗PEM 纯水电解制氢设备 ....... 26

图表37： 昇辉科技电解槽设备 ....... 27

图表38： NEL 的典型产品 ....... 27

图表39： 截至2022Q2 NEL 在手订单变化（单位：百万克朗） .... 28

图表40： NEL 在手主要订单 ..... 28

图表41： ITM Power 产品类型 ....... 28

图表42： ITM Power 历年电解槽订单情况（MW） ....... 29

图表43： 蒂森克虏伯伍德氯氢能业务部门电解槽产品 ....... 30

图表44： Power-to-X 工厂方案 ...... 30