医疗内镜国产化分析( 37 页)

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目录

一、结合光电算多领域技术，内镜助力微创诊疗时代 ....... 6

1.1 发展历程：硬镜至软镜，应用更广泛；光学转电子，图像更清晰 .... 6

1.2 临床应用：临床价值明确，渗透率亟待提高 ...... 9

1.3 政策引导：常规产品降级免临床，多类产品国产化率达到50%以上...... 13

二、内镜市场高度集中，国产企业逐步破局 ....... 14

2.1 整体市场：市场集中度高，中国相较全球增速更快 ...... 14

2.2 中国软镜市场：奥巴依旧引领，开立澳华初露头角 ...... 15

2.3 中国硬镜市场：Storz、奥巴领先，迈瑞快速发展 .... 16

2.4 中国内镜企业发展现状：上游技术趋于成熟，市场教育和售后服务仍有进步空间 ...... 16

三、内镜技术参数不断升级，复合成像与一次性内镜成为创新重点.... 19

3.1 硬镜新趋势：4K 荧光布局者众多，3D 认可度日益提升 ....... 19

3.2 软镜新趋势：国产4K 高清内镜、超声内镜上市，缩小与进口差距 ....... 24

3.3 一次性内镜：市场迅速爆发，补充复用式内镜市场 ...... 27

四、国内外主要内镜企业概览.... 29

4.1 奥林巴斯 ...... 29

4.2 开立医疗（300633.SZ）：HD-550 打开三级医院软镜市场，同时布局硬镜业务 ..... 31

4.3 澳华内镜（688212.SH）：聚焦软镜，新品AQ-300 技术参数国内领先...... 33

4.4 迈瑞医疗（300760.SZ）：渠道和品牌优势明显，已成为中国硬镜第三品牌 ....... 34

4.5 海泰新光（688677.SH）：与史赛克深度绑定之外，开始发展自主品牌 ..... 35

图表目录

图表1 硬性、软性内窥镜的定义及区别....... 6

图表2 内窥镜在不同科室中的应用 ..... 6

图表3 内窥镜的发展历程....... 7

图表4 电子内窥镜的成像原理 .... 8

图表5 光学、光纤、电子内窥镜的对比....... 9

图表6 我国开展消化内镜诊疗医院的等级分布....... 10

图表7 日本开展消化内镜诊疗医院的等级分布....... 10

图表8 我国和日本消化内镜医师数及诊疗量的对比 .... 10

图表9 2019 年中国硬镜应用科室占比 .......11

图表10 腹腔镜技术在普外科的应用发展历程....11

图表11 我国胸腔镜肺叶切除手术开展情况 ...... 12

图表12 中美微创外科手术台数（每百万人口）对比..... 12

图表13 内窥镜相关的国家政策和指导文件 ...... 13

图表14 全球医用内窥镜市场规模 ....... 14

图表15 2020 年全球医用内窥镜市场格局.... 15

图表16 2020 年全球内窥镜市场领域占比.... 15

图表17 中国医用内窥镜市场规模 ....... 15

图表18 2018 年中国软镜市场格局...... 16

图表19 2022 年中国软镜市场格局...... 16

图表20 2018 年中国硬镜市场格局...... 16

图表21 2022 年中国硬镜市场格局...... 16

图表22 内窥镜关键技术及国产企业发展水平....... 17

图表23 内窥镜产业链及中国市场主要厂商 ...... 18

图表24 国内外内窥镜企业差距对比 .... 18

图表25 国内外内镜企业的新技术布局..... 19

图表26 荧光内窥镜的技术原理、技术壁垒、临床应用 ..... 19

图表27 荧光内窥镜的技术原理图示 .... 20

图表28 2019 年全球荧光内镜市场格局（销售额：百万美元）...... 20

图表29 2019 年中国荧光内镜市场格局（销售额：百万人民币） ...... 20

图表30 已获批NMPA 的荧光内镜产品 ....... 21

图表31 史赛克1688 荧光内镜系统的成像模式 .... 22

图表32 中国临床指南对于3D 腹腔镜手术的主要观点 ...... 22

图表33 获批NMPA 的3D 内窥镜产品 .... 23

图表34 卡尔史托斯荧光内镜系统的成像模式....... 24

图表35 奥林巴斯EVIS X1 和澳华AQ-300 的图像技术对比 ...... 24

图表36 超声内镜、共聚焦显微内镜的原理及特点 .... 26

图表37 一次性内镜与复用式内镜的比较分析....... 27

图表38 已获批NMPA 的国产一次性内镜产品与企业数量（截止至2022.12.31）....... 27

图表39 Ambu 产品线 .... 28

图表40 Ambu 一次性支气管镜收入随疫情的变化 .... 28

图表41 奥林巴斯内窥镜业务发展大事记 ..... 29

图表42 奥林巴斯收入拆分（2022 财年，按业务和按地区） ..... 30

图表43 奥林巴斯内窥镜业务在中国区的收入变化（亿元，按当期年报汇率换算） ..... 30

图表44 开立内窥镜业务发展大事记 .... 31

图表45 开立的主要内窥镜产品....... 31

图表46 开立收入拆分（2021 年，按业务和按地区） ....... 32

图表47 开立内窥镜业务收入变化 ....... 32

图表48 澳华发展大事记..... 33

图表49 澳华收入拆分（2021 年，按业务和按地区） ....... 33

图表50 澳华收入变化 .... 34

图表51 迈瑞在微创外科的主要产品布局 ..... 34

图表52 海泰新光发展大事记 ...... 35

图表53 海泰新光自主品牌的内窥镜产品 ..... 35

图表54 海泰新光收入拆分（2021 年，按业务和按地区） .... 36

图表55 海泰新光内窥镜收入变化 ....... 36