氢能产业链发展分析报告( 35 页)

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目 录

一、 始于政策：碳中和以及能源安全双轮驱动 .... 6

（一） 碳中和战略加速前行，“终极能源”走向台前 ..... 6

（二） 各国氢能政策梳理：氢能战略地位已基本确立 .... 8

二、 产业加速：国产替代推进，静待规模效应加速降本 ...... 11

（一） 制氢：灰氢仍为主流，可再生能源制氢经济性逐步显现 ...... 12

（二） 储运：氢能大规模使用的瓶颈环节 ...... 15

（三） 加氢站：链接上下游产业链的关键设施 ...... 20

（四） 产业链全览：以城市集群为主要发展模式 ...... 23

三、 应用开启：双轮驱动，想象无限 ...... 25

（一） 从原料转向能源，氢气重定义 ...... 25

（二） 交通领域：氢能重卡先行，引领行业突破 ...... 26

（三） 冶金领域：氢能冶金减排可期，绿色替代势在必行 ...... 28

（四） 化工领域：“灰”“绿”切换初开启，化工耦合“顺理成章” .... 32

四、 未来产业链发展总结预测 ...... 34

图表目录

图表 1 全球重点国家二氧化碳排放量(亿吨) ...... 6

图表 2 全球二氧化碳排放量来源统计(亿吨) ...... 6

图表 3 欧洲碳排放交易价格 .... 6

图表 4 欧盟能源供给来源(2020) ..... 7

图表 5 日本能源对外依赖度逐年变化 .... 7

图表 6 主要能源热值及其二氧化碳排放量 .... 8

图表 7 各机构预测氢气2050 年全球需求量(亿吨) .... 8

图表 8 日本氢能相关政策发展 .... 9

图表 9 欧盟氢能相关政策发展 .... 9

图表 10 美国氢能政策发展 .... 10

图表 11 中国氢能政策发展 .... 11

图表 12 各国氢能远期目标 .... 11

图表 13 氢能产业链及其关键分支 .... 12

图表 14 制氢技术及其对比 .... 12

图表 15 中国氢气供给结构及其预测(2020~2050E) ..... 13

图表 16 蓝氢(煤气化+碳捕捉技术)成本分析 ....... 13

图表 17 绿氢成本分析 .... 13

图表 18 灰氢成本敏感性分析 .... 14

图表 19 绿氢成本敏感性分析 .... 14

图表 20 新能源发电平准化度电成本(元/kwh) ...... 14

图表 21 全球新能源发电利用率 .... 14

图表 22 氢气储运方式及其比较 .... 15

图表 23 30Mpa 长管拖车运氢成本拆解(元/标方) .... 16

图表 24 不同种类储氢瓶运输成本拆解(元/标方)..... 16

图表 25 5TPD 液氢罐车运输成本拆解(元/标方) ...... 17

图表 26 不同液化规模下运输成本拆解(元/标方)..... 17

图表 27 国内重点液氢项目统计 .... 17

图表 28 100%利用率管道运输成本拆解(元/标方) ....... 18

图表 29 不同管道利用率下运输成本拆解(元/标方)..... 18

图表 30 国内氢气管道铺设情况不完全统计(截至2023 年1 月) .... 18

图表 31 三种运输方式经济性总览 .... 20

图表 32 加氢站核心工作流程及其具体分类 .... 21

图表 33 中国加氢站数量变化(累计值，座) ...... 21

图表 34 中国加氢站发展方向(当年值，座) ...... 21

图表 35 中国建成加氢站压缩机类型(2022 年7 月) ..... 22

图表 36 加氢站压缩机市占率变化趋势 .... 22

图表 37 外供式加氢站建设成本拆解 .... 22

图表 38 甲醇重整式加氢站建设成本拆解 .... 22

图表 39 外供式加氢站单位运营成本(元/标方) .... 22

图表 40 一站式加氢站单位运营成本(元/标方) .... 22

图表 41 用氢成本测算 .... 23

图表 42 主要城市氢能规划远景目标统计 .... 25

图表 43 我国氢气消费结构(2020) ..... 26

图表 44 我国氢气消费结构预测(2050，万吨) ...... 26

图表 45 燃料电池类型及其基本特征 .... 26

图表 46 燃料电池结构拆解(以质子交换膜为例) ...... 27

图表 47 燃料电池汽车销量变化(单位：辆) ...... 28

图表 48 重型车CO2 单位排放(单位：g/km，2021) .... 28

图表 49 燃料电池半挂牵引车产销(单位：辆) ...... 28

图表 50 燃料电池电堆功率变化(2017~2025E) ..... 28

图表 51 氢能冶金技术路线 .... 30

图表 52 中国二氧化碳排放来源(2019)...... 30

图表 53 全球钢铁生产路线及其产能占比 .... 30

图表 54 高炉富氢二氧化碳减排效果（模拟结果） .... 31

图表 55 中国钢铁/化工装置运行年限(2020 年数据) .... 31

图表 56 氢能冶金成本拆解(2020,英镑/吨) ....... 31

图表 57 氢能冶金成本拆解(2030E,英镑/吨) ..... 31

图表 58 国内氢能冶金项目进展 .... 32

图表 59 现代煤化工西部地区产能占比 .... 33

图表 60 西部地区可再生能源装机(2020，万kw) .... 33

图表 61 氢气产业发展关键数字预测 .... 35