罗兰贝格：主机厂品牌补能网络发展白皮书( 14页)

---

引言

在政策和需求的双轮驱动下，中国公共补能网络保持高速增长并持续领先全球。2022 年，中国新增公共充电桩 65.1 万台，累计保有量 179.7 万台 ¹，同比上涨91.6%，占全球约 60% 的慢充桩增量和约 90% 的快充桩增量 ²。此外，直流快充桩的渗透率进一步提升，截至 2022 年底，我国直流快充桩保有量占比提升至43.5%3。

与此同时，我们观察到更多的主机厂在中国市场规划建设品牌补能网络。经估算，2022 年中国品牌充电桩数量达到约 4 万根。

在品牌补能网络的发展模式上，欧洲、美国呈现出各自的发展特色，而中国市场在新能源加速渗透、政策驱动等因素影响下，已逐渐摸索出属于自身的发展道路。

• • 欧洲：传统主机厂通过合纵连横式，合资共建充电桩运营商 (CPO) 网络，以实现补能基础设施的快速发展；

• • 美国：传统高端品牌为提振电动车型销量，逐步规划铺设自有品牌补能网络，以提升饱受诟病的用户补能体验；

• • 中国：新能源汽车加速渗透，新势力和本土品牌强势崛起，合资品牌持续承压。尤其对于需要实现品牌转型、迅速占领用户心智的品牌而言，自建品牌补能网络作为其用户服务生态中的重要一环，有望被打造成为差异化亮点，提振用户信心，进而实现销售转化。

然而，主机厂在自建品牌补能网络时通常面临布局规划、落地执行和用户体验等挑战。本文将从以上三大核心问题出发，借鉴行业玩家的领先实践，结合罗兰贝格的项目成功经验，探讨主机厂视角下的品牌补能网络应该如何搭建。