1.1 能源概述............. 8
1.2 能源消费量及消费结构............... 9
1.3 能源行业垄断程度高.................10
1.4 我国油气进口依存度高.............12
1.5 环境污染...................13
2.1 油气产业链中美上市公司情况反差显示中国未来的机会..........14
2.2 中美天然气各环节价差分析显示双方市场结构和获利环节不同.......21
2.3 中国煤炭产业链研究.................26
2.4 相关重点关注上市公司.............30
3.1 国内外一次能源结构演变.................34
3.2 我国的能源条件................35
3.3 我国能源结构发展的政策导向..........36
3.4 不同能源在使用经济性、污染排放方面的比较.........37
3.5 各类电源的发展趋势.................38
3.6 重点推荐个股............45
4.1 石油化工:积极发展混合所有制.......48
4.2 电力设备:电改呼声渐起,打破垄断是主要方向.............57
4.3 重点上市公司............62
5. 风险提示............64
图 1 我国和世界能源表观消费量............9
图 2 我国一次能源消费结构(2012) ............9
图 3 世界一次能源消费结构(2012) ............9
图 4 我国原油消费量及增速.................10
图 5 我国天然气消费量及增速..............10
图 6 我国炼油装置能力分布.................11
图 7 我国加油站数量分布(座) ..........12
图 8 油气产业链中美上市公司平均总资产对比(对数坐标).......15
图 9 油气产业链中美上市公司平均净资产对比(对数坐标).......16
图 10 油气产业链中美上市公司平均营收对比(对数坐标) ........16
图 11 油气产业链中美上市公司平均经营现金流情况对比(对数坐标) ......17
图 12 油气产业链中美上市公司平均净利率对比..........18
图 13 油气产业链中美上市公司平均营业利润率对比...........18
图 14 油气产业链中美上市公司平均ROE 对比............19
图 15 油气产业链中美上市公司平均ROA 对比............19
图 16 油气产业链中美上市公司平均市值对比(指数坐标) ........20
图 17 油气产业链中美上市公司平均PE 对比.......21
图 18 油气产业链中美上市公司平均PB 对比.......21
图 19 中美天然气价格传导机制分析.............24
图 20 美国天然气产区分布图...............25
图 21 中国天然气产区分布图...............25
图 22 美国天然气管网分布图...............25
图 23 中国天然气管网分布图...............25
图 24 行业总利润占比(煤炭从微不足道提升至30%).......27
图 25 行业资产总额占比(煤炭属重开支行业,资产占比持续上升)..........27
图 26 行业净资产占比(火电净资产占比持续下降,拐点或已至) .............28
图 27 行业毛利率(%)(煤炭行业下跌明显,火电则显著上升)........28
图 28 行业ROE(%)(煤炭回报大幅下降,火电明显上升) .............29
图 29 行业ROA(%)(情况与ROE 类似)........29
图 30 行业PE(因煤炭、火电处于周期峰谷处,PE 估值作用有限) .........30
图 31 行业PB(煤炭行业已跌破历史最低点)............30
图 32 世界一次能源结构变化(1965~2012,百万吨油当量).............35
图 33 中国一次能源结构变化(1965~2012,百万吨油当量).............35
图 34 美国一次能源结构变化(1965~2012,百万吨油当量).............35
图 35 欧盟一次能源结构变化(1965~2012,百万吨油当量).............35
图 36 我国石油、天然气储量(2002~2012)......36
图 37 我国石油及天然气年产量............36
图 38 各类能源发电成本及上网电价比较.............37
图 39 我国规划十三大水电基地分布图.........39
图 40 风电行业政策展望...............42
图 41 中国平均风电利用小时数(小时/年)和弃风比例.......43
图 42 国内月度平均投标价格(元/KW)......43
图 43 十二五期间风电项目拟核准审批115GW............43
图 44 国内季度公开招标容量(GW)..........43
图 45 产品分成合同基本模式...............50
图 46 “十二五”各种油气管道规划长度复合增长率...........54
图 47 油气管道投资金额和对钢材需求.........54
图 48 我国目前能源管道直径范围(mm)...........54
图 49 玉龙股份不同产品毛利率............54
图 50 主要油气管道供给企业产能(万吨)..........55
图 51 英国电力市场改革沿革...............60
图 52 英国OFFER 成立后对电力产业的调整......60
图 53 韩国电力系统现状...............61
图 54 我国目前的电力市场结构............62
图 55 电改预想的电力市场结构............62
表 1 能源分类.................8
表 2 三大石油公司原油产量(万吨)...........10
表 3 中石化、中石油在国内成品油市场上的占有率.............11
表 4 2012 年我国五大发电集团总装机容量及总发电量........12
表 5 京津冀地区2008 年机动车排放量(万吨)..........13
表 6 2012 年中美石油天然气年产量和消费量对比.......14
表 7 中美两国综合和专业公司各种规模对比........15
表 8 中国天然气各产区井口价(元/立方米) .......22
表 9 中国自产天然气典型气田折算平均井口价约1.32 元/立方米........22
表 10 中国各地天然气最高门站价格(2013 年7 月10 日起) ............23
表 11 中国各地天然气终端价格差异较大(单位:元/立方米)............23
表 12 中美各环节天然气价格对比(元/立方米) .........24
表 13 中国天然气管网平均运距(公里) .............25
表 14 中美两国天然气管网运输每百公里价差对比.......26
表 15 油气设备与服务行业重点关注公司基本情况.......33
表 16 我国各类能源的利用政策梳理.............36
表 17 汽油、柴油的主要污染物排放因子(乘用车) ...........37
表 18 我国各类电源装机容量目标规划(亿千瓦).......38
表 19 我国各类规模火电机组占比结构(2012)..........38
表 20 十三大水电基地规划...........39
表 21 国内大型水电站在落地端的上网电价、当地平均上网电价.........40
表 22 国内风电装机情况...............40
表 23 国内运营核电站统计...........41
表 24 国内在建核电站统计...........41
表 25 国内风电装机情况...............42
表 26 国内光伏装机快速增长...............44
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