住宅产业化国际经验及启示 (27 页)

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目 录

1. 住宅产业化：住宅建造方式的变革.... 5

2. 美国住宅产业化：得天独厚之孕育.... 6

2.1. 发展成就：轻钢结构&木结构瓜分住宅产业化“江山”..... 6

2.2. 发展概览：需求引致，从量变到质变.... 6

2.3. 发展详述：从起步到革新的跨越式发展.... 7

2.3.1. 住宅产业化起步：二战前城市人口攀升提升住房需求.... 7

2.3.2. 住宅产业化高速发展：政策与市场的双轮驱动.... 7

2.3.3. 住宅产业化革新：从城市运动到成本削弱&技术进步..... 8

2.3.3.1.60 年代-70 年代前期：城市危机&能源危机推进革新..... 8

2.3.3.2.70-80 年代后：政策法规完善&人力成本上升&技术进步... 9

3. 日本住宅产业化：政府领衔、行业百花齐放...... 10

3.1. 发展成就：预制住宅占比较高&钢结构住宅获青睐... 10

3.2. 发展概览：因现实需求迫切而破晓，历经70 年发展成熟.....11

3.3. 发展详述：从“铺量”到“提质”的蜕变...... 12

3.3.1. 住宅产业化起步：二战后劳动力锐减&城市房屋破坏... 12

3.3.2. 住宅产业化快速发展：城镇化率提高&政策支持... 13

3.3.3. 住宅产业化革新升级：住宅产业集团&技术进步... 13

3.3.3.1.住宅产业集团：住宅产业发展的骨干力量...... 13

3.3.3.2.轻钢结构、PC 等预制住宅技术先进.... 14

4. 欧洲住宅产业化：战火后的凤凰涅槃...... 15

4.1. 二战后住宅产业化拉开帷幕，诸国各显神通...... 15

4.2. 二战对欧洲人口造成严重打击，住宅产业化“应运而生”...... 16

4.2.1. 欧洲各国因战火硝烟出现人口大幅度降低及城市损毁...... 16

4.2.2. 欧洲住宅产业化进入成熟期..... 17

4.3. 三轮驱动：财政金融&保险制度&模数协调... 18

4.4. 20 世纪70 年代后欧洲住宅产业化新一轮高峰形成... 19

5. 国情初探：我国住宅产业化之“结构调整”特征...... 20

5.1. 西方国家住宅产业化历程“道不同、可鉴为谋”...... 20

5.2. 二战后我国不存在推广住宅产业化的现实基础...... 21

5.3. 当前推广住宅产业化的必要性已现...... 22

5.3.1. 老龄化社会进程加快，劳动力结构调整临近拐点...... 22

5.3.2. 青年从事建筑施工意愿削弱&建筑人力成本上涨... 23

5.3.3. 技术障碍已破除..... 23

5.3.4. 政策面优势：住宅产业化&装配式建筑多轮利好驱动... 24

5.4. 住宅产业化大风将起：预计10 年后装配式建筑市场规模超6000 亿...... 25

图表目录

图 1：深圳龙岗区产业化建造走在前列.... 5

图2：运用PC 技术“像搭积木一样造房子”..... 5

图3：住宅产业化的发展是顺势而为与大势所趋.... 5

图4：美国现代住宅以木结构、轻钢结构为主.... 6

图5：90 年代后预制住宅占比显著提升... 6

图6：1870-1920 年美国城市扩张、城市人口激增..... 7

图7：1920 年美国城市化率超过50% ...... 7

图8：1960 年后美国住宅建设出现新一轮增长... 8

图9：60 年代末以来各级住户收入均值增速较快... 8

图10：美国对住宅改善采取了循序渐进的政策...... 9

图11：90 年代后政策完善助住宅产业化迅速发展..... 9

图12：美国建筑工人薪酬相对较高...... 9

图13：人工成本加速上升..... 9

图14：数字变革之前建筑设计采用效率较低的手绘.... 10

图15：BIM/CAD 于建筑行业发展具重大意义...... 10

图16：70 年代后日本产业化住宅占比显著提升... 10

图17：钢结构住宅在日本工业化住宅中占比较高.... 10

图18：HPC 工法的推出、促进了集合住宅发展....11

图19：2002 年日本集合住宅比例超过独户住宅....11

图20：日本住宅产业化已发展较为熟.....11

图21：日本某预制构造工法住宅实例.....11

图22：日本在二战中人口明显出现减少.... 12

图23：日本于二战后劳动力结构缓慢恢复.... 12

图24：日本城镇化率20 世纪60-70 年代快速增加...... 13

图25：日本经济60 年代起飞、70 年代快速发展..... 13

图26：住宅部品部件以及建造工艺进步.... 14

图27：日本各项预制住宅工法技术先进.... 14

图28：法国住宅产业化发展初期的样板住宅.... 16

图29：成熟期产业化住宅拼接痕迹清晰可见.... 16

图30：二战欧洲主要参战国(除苏联)死亡人数对比..... 16

图31：二战前德国已工业化、社会趋于老龄化.... 16

图32：二战中德国劳动力人口受到较大损失.... 17

图33：二战后欧洲人口向劳动力缺乏区迁徙.... 17

图34：二战后法国人口经历约6 年的高速增长期.... 17

图35：二战使得德国总人口出现较明显下滑.... 17

图36：欧洲工业化住宅生产及住宅节能水平先进.... 18

图37：模块化建造代表世界先进产业化建造水平.... 18

图38：产业化住宅节约劳动力、提高预制化率.... 18

图39：法国钢结构住宅施工技术较为完善.... 18

图40：欧洲各国“三轮驱动”力推住宅产业化.... 19

图41：瑞典模数协调建立较早、囊括范围较广.... 19

图42：高性能住宅的提倡以及出生率的回升推动瑞典住宅产业化第二波热潮形成.... 19

图43：西方各国住宅产业化发展大致可分为四类.... 20

图44：美日法德四国住宅产业化发展历程变迁.... 20

图45：我国住宅产业化发展之“道不同”以及推广之“催化剂”.... 20

图46：城市因素证明战后我国无法推行住宅产业化.... 21

图47：1950-1980 年我国城镇人口占比提升较少..... 21

图48：二战中各国人口损失程度对比.... 21

图49：1939 年各国工业生产情况对比... 21

图50：我国未来老龄化进程速度高于世界平均水平.... 22

图51：我国65 岁以上人口占比将加速提升...... 22

图52：我国劳动力人口占比逐年下降.... 22

图53：美国历史劳动力结构变动.... 22

图54：我国建筑业从业人员数量呈下降趋势.... 23

图55：我国中青年民工从事建筑施工意愿削弱.... 23

图56：我国建筑业劳动力生产率增速下滑.... 23

图57：我国建筑工人工资水平不断上涨.... 23

图58：钢结构装配技术的典型代表钱江人才公寓.... 24

图59：远大住工车间工人对PC 构件进行浇筑..... 24

图60：装配式建筑占比10 年后将大幅提高...... 26

图61：10 年后装配式建筑存在6300 亿市场规模..... 26

图62：杭萧钢构2013 年以来股价走势图...... 26

表格目录

表 1：美国住宅产业化发展历经八十余载风雨历程不断走向完善.... 6

表 2：二战后美国住房刺激政策... 7

表 3：“莱维特式住宅”在二战之后发展成熟、供不应求.... 8

表 4：日本住宅产业化发展历经四阶段逐步实现“登峰造极” ...... 12

表 5：日本住宅产业化建设相关政策不断完善...... 13

表 6：日本住宅产业集团是住宅产业化发展的助推力...... 14

表 7：欧洲各国住宅产业化“八仙过海”、成果斐然...... 15

表 8：住宅产业化与装配式建筑等国家相关政策规范出台愈发密集...... 24

表 9：《意见》重点提及的惠及建筑行业的六项内容.... 25

表 10：杭萧钢构盈利预测与估值.... 25