国际工程物流行业研究报告

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国际工程物流行业研究报告

1、行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，国际工程物流所属行业为“交通运输、仓储和邮政业”之“装卸搬运和运输代理业”，行业代码为G58；

根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），国际工程物流所属行业为“交通运输、仓储和邮政业”之“装卸搬运和运输代理业”之“运输代理业”之“货物运输代理”，行业代码为G5821。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

国际工程项目物流按行业划分属于现代物流行业大类。根据国务院于2004年8月1日发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》要求，为加强综合组织协调，国家建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

国家发改委负责制定物流行业的发展规划及产业政策；铁道部、交通运输部、民航局对物流运输方式实行行政许可准入；海关总署、国家税务总局、工商总局则负责涉及出口及跨境物流过程中的通关、退税和商检职能。

同时，为切实加强对全国现代物流工作的综合组织协调，充分发挥各部门的职能作用，促进现代物流全面快速协调健康发展，经国务院批准国家发改委建立了全国现代物流工作部际联席会议制度。联席会议成员单位包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委、中国物流与采购联合会、中国交通运输协会共等15个部门和单位。部际联席会议主要任务是研究制定物流发展规划和政策、协调解决物流发展中涉及跨行业、跨部门重大问题，推进物流业健康快速发展。

（2）行业主要法律法规及政策

近年来，国家陆续出台了促进现代物流发展的法律法规，如国务院发布的《中华人民共和国国际海运条例》，铁道部颁布的《铁路货物运输管理条例》，交通部颁布的《国内水路货物运输规则》，中国民航总局颁布的《中国民用航空货物国际运输规则》等法律法规。此外，《港口法》、《运输市场准入条例》、《管道法》、《城市公共交通管理条例》等法律法规也将相继出台，《铁路法》、《公路法》、《民航法》也在修订之中。由中国物流与采购联合会组织专家研究制定的《物流术语》已成为国家标准。具体产业政策如下：

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2013年5月	《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》（国办发〔2013〕69号）	【国务院办公厅】大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化，大力推广并优化供应链管理，支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送等
2	2013年1月	《降低流通费用提高流通效率综合工作方案》（国办发〔2013〕5号）	【国务院办公厅】在物流方面提出了推进收费公路清理、规范交通执法和保障物流配送等相关要求。
3	2013年1月	《关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知》（财建〔2013〕4号）	【财政部、商务部】经财政部、商务部确认的商贸流通领域服务业项目、物流业纳入专项资金支持的重点领域。
4	2012年12月	《服务业发展“十二五”规划》（国发〔2012〕62号）	【国务院】重点发展包括现代物流业在内的12项生产性服务业。
5	2012年9月	《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52号）	【国务院】物流行业部分行政审批项目得到取消和调整。
6	2012年6月	《关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见》（商流通发〔2012〕211号）	【商务部】要求完善城市共同配送节点规划布局，鼓励商贸物流模式创新，加快物流新技术应用步伐和加大商贸物流设施改造力度。
7	2012年1月	《浦东新区人民政府关于印发浦东新区促进航运业发展财政扶持办法的通知》（浦府〔2012〕4号）	【上海市浦东人民政府】促进浦东新区现代航运产业发展，加速高端航运要素向浦东新区集聚，强化浦东新区的核心功能区作用，加快推进上海国际航运中心建设。
8	2011年6月	《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）	【国务院办公厅】切实减轻物流企业税收负担；降低过路过桥收费；放宽对物流企业资质的行政许可和审批条件，逐步减少行政审批；积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持，拓宽融资渠道。积极支持符合条件的物流企业上市和发行企业债券。
9	2010年4月	《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》	【全国现代物流工作部际联席会议办公室】支持物流企业增强一体化服务能力，深入了解制造业物流运作流程和管理模式，全面参与制造企业的供应链管理。
10	2009年3月	《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）	【国务院】重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。扶持“多式联运、转运设施工程物流企业。
11	2008年3月	《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发〔2008〕53号）	【商务部】引导流通企业引入供应链管理思想；推动物流企业从运输、仓储、配送等环节向供应链管理的各个环节渗透，发展第三方物流。
12	2004年8月	《关于促进我国现代物流业发展的意见》（发改运行〔2004〕1617号）	【国家发改委、商务部等九部委】从税收政策、土地政策、市场秩序等方面明确了物流产业发展的政策取向，对促进我国物流业发展具有十分重要的意义。

3、行业发展概况

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》特别提出——加快促使我国企业国际竞争力不断增强，使对外承包工程、劳务合作、运输、等行业服务出口规模显著扩大。国家重点支持建筑、运输、分销等服务贸易企业在发展中国家进行直接投资和本地化经营，促进有条件的企业在全球范围内提供对外投资、工程建设等方面的高端咨询服务。

随着中国企业开拓海外工程承包市场，到非洲地区、东南亚地区、南美地区承包工程项目，建设桥梁、学校、飞机场、医院，开采矿山，铺设输油管道，建电站、炼油厂，所需要的物资、大型设备、机器、物料等，都需要有专业的国际物流公司来完成复杂的自中国多个供应商产地到目的地国家的项目施工地的全程安全运输, 国际工程物流的需求持续增长。在此背景下，国际工程物流行业应运而生，专业国际工程物流公司也如雨后春笋般出现，并实现快速的增长。

（1）中国对外工程承包市场分析

近年来，我国对外承包工程行业发展平稳。2013年，我国对外承包工程业务完成营业额1371.4亿美元，同比增长17.6%；新签合同额1716.3亿美元，同比增长9.6%。2014年，我国对外承包工程业务完成营业额1421.1亿美元，同比增长3.8%；新签合同额1918亿美元，同比增长11.7%。。

从2014年我国对外承包工程的区域市场分布来看，亚非市场仍然保持主导地位。完成营业额的地区分布方面，亚洲648.38亿美元，同比增长0.7%，占比45.5%；非洲529.75亿美元，同比增长10.6%，占比37.2%；欧洲71.51亿美元，同比下降13%，占比5%；拉丁美洲131.81亿美元，同比下降0.9%，占比9.3%；其他地区42.65亿美元，占比3%。

新签合同额的地区分布方面，亚洲842.2亿美元，占比43.9%；非洲754.9亿美元，占比39.4%；欧洲103亿美元，占比5.4%；拉丁美洲164.7亿美元，占比8.6%；其他地区52.8亿美元，占比2.8%。

从新签合同的大型项目金额来看，2014年，新签合同额在5,000万美元以上的项目664个，合同总额占新签合同总额的82.3%。其中1亿美元以上的项目365个，10亿美元以上超大项目25个，同比增加16个。

从我国对外承包工程的行业分布来看，对外承包工程新签合同额主要集中在交通运输建设、房屋建筑、电子通讯、石油化工、电力等五大领域，该等领域的合同额所占份额已接近8成，其中交通运输、房屋建筑、电力行业占较大比例。

从对外承包工程的业务模式上看，EPC等高端承包方式占比继续提高，提升综合服务能力已成为行业可持续发展的必然趋势。由于对外承包工程业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高，因此在对外承包工程的行业竞争中大型国有企业占据明显优势。近几年来，位于行业前50位的企业基本上都是大型中央企业，他们占了大部分的份额。中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲、非洲、拉美新兴经济体中，主要的专业领域集中在电力、房建、交通、电子通讯、石化、加工制造和供排水等。

全球范围内积极改善民生与公共基础设施的趋势不变，各国为应对金融危机和欧债危机采取的财政刺激措施，导致基础设施的投资仍在增长；随着城市化进程的持续，大量发展中国家对住房、交通、电力、工业品需求不断增长，也为行业的整体增长提供了坚实的基础。国际工程承包市场有望出现强势增长，尤其是在新兴经济体市场区域。而从我国来说，未来随着我国“一带一路”政策的实施与亚投行的成立，预计我国对外承包工程行业前景向好，将会呈现快速发展的趋势。

（2）工程物流市场发展状况

国际工程物流是指大型专业物流公司按照合同的要求，为客户大型和成套设备的进出口和海外承包工程业务提供从工厂到工地的门-门跨国综合物流服务，是综合物流行为的跨国延伸。它包括从国内工厂的产品包装设计、单证缮制、集港运输、保险代理、口岸清关、仓储理货、租船订舱，到国外口岸清关、多式转运，以及目的地卸货、验货、交接等物流行为的全过程。国际工程物流的目的是通过物流企业的专业技术支持和服务，给客户提供最安全的保障、最快捷的运送、最便利的服务，有效降低工程项目成本，加快工程建设速度，保证工程项目按时投产移交。

我国的国际工程物流起步较晚，但是随着对外承包工程行业的发展，国际工程物流行业发展迅速。目前，国际工程物流行业呈现出如下趋势：

① 行业需求持续增加

在国家走出去战略的大背景下，国际工程物流存在巨大的市场空间，按照对外承包工程合同额中5%的最低物流成本测算，2014年新签合同额1918亿美元中物流成本大约95.9亿美元，将会转变为2015年起的新增物流需求。未来，随着国际工程承包行业的发展，每年的新增物流需求将会有年均10%左右的增幅，工程物流市场增长速度将高于整个物流市场的平均增长速度。

②市场竞争日趋激烈

随着一般物流市场利润不断摊薄，众多企业转向利润丰厚的专业物流市场和工程物流市场，工程物流市场的竞争全面展开。专业化的物流管理要求和工程物流操作的复杂性对工程物流产业发展和物流企业管理提出了新的要求，工程物流企业必须通过技术创新和管理创新，才能在市场上继续立足。

② 盈利状况逐渐变差

目前国际工程物流市场存在激烈的价格竞争，部分企业不惜以低于成本的价格参与市场投标，扰乱正常的市场秩序。物流市场的无序竞争、航运市场的持续低迷以及汇率的波动使得依靠传统模式运作的国际工程物流企业经营压力日趋加大，加之上游客户对物流企业越来越高的垫资要求，国际工程物流企业的盈利能力面临越来越大的挑战。

③ 行业细分日趋明显

国际工程物流涉及到公路运输、国际海运、铁路运输乃至空运，包括货物包装、报关、商检、装卸、存储、绑扎加固、配载、国外卸货、国外清关和运输等诸多专业性较强的领域。而且，不同行业的客户对于物流需求的区域化、专业化要求也越来越高，对传统上主要依靠外包和外包管理的工程物流总承包商而言，受限于外包方不同的地域和领域，对各环节进行精确控制难度较大，这就使得专业化和区域化的市场细分趋势愈发明显。

4、行业发展的有利因素

（1）国家、地方产业政策的大力支持

近十年，国家及相关部门先后多次出台政策给予物流行业大力扶持，包括2004年8月的国家发改委、商务部等九部委发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》和2009年3月国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》等文件都明确表示了对于现代物流行业发展的支持。而国际工程物流作为专业物流服务之一，具有较高的专业性与技术性，属于现代物流行业的范畴，是国家政策大力支持的行业，国家政策的支持将促进行业更为健康的发展。