美国宠物产业的发展及借鉴分析报告( 31 页)

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内容目录

1. 从渠道看美国宠物食品行业的发展 ....... 5

1.1. 专业渠道是宠物行业中最重要的渠道之一 .......... 6

1.1.1. 美国：大型商超、大型宠物连锁超市主导 .......... 6

1.1.2. 中国：电商和数量众多的宠物店主导 ....... 7

1.1.3. 渠道差异的背后是两国宠物产业成熟度的不同 ...... 8

1.2. PetSmart 是美国宠物行业发展的缩影 ....... 8

1.2.1. PetSmart：从大卖场到宠物生态王国 ........ 9

1.2.2. 美国宠物行业的驱动力不断升级 ........ 12

1.2.3. 专业渠道的重要性随行业的发展而凸显 ...... 13

1.3. 宠物行业不断成熟的过程，也伴随着市场份额的不断集中 ........... 13

2. 大集团基于渠道优势的多品牌策略 ........... 15

2.1. 玛氏集团（Mars） ........... 15

2.1.1. 宠物行业中的绝对龙头 ......... 15

2.1.2. 通过多元品牌组合获取市场份额 ........ 16

2.1.3. 全产业链布局是公司最强大的优势 .......... 17

2.2. 品谱（Spectrum Bands） .......... 18

2.2.1. 多元化的全球品牌消费品公司 ....... 18

2.2.2. 通过并购不断整合扩张宠物产品线 .......... 20

2.3. 启示：多品牌是扩大市场份额最直接的策略 ......... 22

3. 依托专业渠道凭借差异化脱颖而出 ........... 23

3.1. 希尔斯（Hill’s）：处方粮开创者 ....... 23

3.1.1. 收入超20 亿美元的高端品牌 ......... 23

3.1.2. 品牌：根植的创新研发基因 ........... 24

3.1.3. 营销：培育消费理念，树立专业形象 ........... 25

3.1.4. 渠道：专业产品匹配专业渠道 ....... 25

3.2. 蓝爵（Blue Buffalo）：天然粮领导者 ....... 26

3.2.1. 美国市场中迅速崛起的新兴品牌 ........ 26

3.2.2. 品牌：以细分领域切入，差异化脱颖而出 ........ 28

3.2.3. 营销：紧密围绕产品定位，大力投入品牌建设 .......... 29

3.2.4. 渠道：聚焦专业渠道，直达目标客户 ........... 29

3.3. 启示：借助渠道通过消费者教育建立品牌是最有效的途径 ........... 30

4. 相关公司......... 31

4.1. 中宠股份 ...... 31

4.2. 佩蒂股份 ...... 31

图表目录

图 1：2017 年美国宠物细分市场规模及增速（亿美元） ........... 5

图2：2017 年美国宠物细分市场占比 ...... 5

图3：美国宠物食品组成（按类别） ........ 5

图4：2017 年美国宠物食品渠道分布 ...... 6

图5：宠物食品渠道划分 ....... 6

图6：美国宠物食品渠道 ....... 7

图7：中国宠物食品渠道 ....... 7

图8：PetSmart ........ 8

图9：PetSmart 营收增长情况 ......... 8

图10：PetSmart 净利润增长情况 ........ 8

图11：2015 年PetSmart 收入组成 ........... 9

图12：公司毛利率情况 ......... 9

图13：1992-2000 年PetSmart 营收增长情况........ 9

图14：PetSmart 坪效变化情况 .......... 10

图15：PetSmart 转型策略 ........ 10

图16：PetSmart 库存及库存周转情况 ........ 11

图17：2000-2015 年PetSmart 营收情况 ......... 11

图18：2000-2015 年PetSmart 净利润情况 .......... 11

图19：2016 年美国宠物门店数量TOP10 ........ 12

图20：2016 年宠物超市及宠物店的市场份额情况 ........ 12

图21：宠物产业的驱动因素 .......... 12

图22：2017 年美国宠物食品品牌市场份额 .......... 13

图23：2017 年美国宠物食品公司市场份额 .......... 13

图24：Mars Petcare 发展历程 ...... 15

图25：玛氏宠物产品终端销售情况 ........ 15

图26：2017 年玛氏宠物产品销售组成（按产品） ........ 15

图27：2017 年销售额前十的国家（亿美元）...... 16

图28：2017 年玛氏宠物产品销售组成（按地区） ........ 16

图29：玛氏集团犬用食品组成（按品牌定位） ......... 16

图30：玛氏集团猫用食品组成（按品牌定位） ......... 16

图31：玛氏和雀巢在全球宠物食品市场份额对比情况 ....... 17

图32：Mars Petcare 布局全套宠物解决方案 ........ 17

图33：Whistle 3 ......... 18

图34：品谱公司的主要品牌 .......... 19

图35：品谱公司历年营收情况 ........... 19

图36：2017 年品谱公司营收组成（按业务）...... 19

图37：2017 年品谱公司宠物板块营收组成（按业务） ........... 20

图38：2017 年品谱公司宠物板块营收组成（按地区） ........... 20

图39：品谱公司的主要收购历史 ...... 20

图40：品谱公司在宠物板块的两大品谱矩阵 ....... 21

图41：希尔斯产品线组成 ........ 23

图 42：希尔斯营收增长情况 .......... 23

图43：2017 年高露洁棕榈收入组成 ...... 24

图44：2017 年宠物板块收入构成（按地区）...... 24

图45：希尔斯收入增长来源 .......... 24

图46：宠物主越来越认同品牌在宠物慈善方面的举动 ....... 25

图47：希尔斯处方粮主打医院渠道 ........ 26

图48：2016 年美国医生最常推荐的品牌（患病宠物） ........... 26

图49：2016 年美国医生最常推荐的品牌（健康宠物） ........... 26

图50：蓝爵上市前的成长过程 ........... 27

图51：蓝爵营收增长情况 ........ 27

图52：公司毛利率及净利率情况 ...... 28

图53：蓝爵独创组合生命之源“Lifesource Bits”颗粒 ...... 29

图54：公司销售及一般行政管理费用增长情况 ......... 29

图55：蓝爵及竞品在广告投入的对比（百万美元） ........... 29

图56：蓝爵的渠道布局路径（百万美元） ...... 30

表 1：2017 年全球宠物食品公司TOP10（按照宠物业务收入口径统计） ...... 14

表2：品谱公司主要的宠物品牌 ......... 21

表3：蓝爵公司产品系列及特点 ......... 28