投资策略:优选具备长期成长性或短期业绩爆发的龙头
光伏设备:技术进步带来产业化空间,国产设备龙头积极布局
半导体设备:资本支出将进入新一轮扩张,政策扶持向材料设备倾斜
锂电设备:行业加速洗牌,龙头设备商已触底回升
检测行业:需求稳健增长,民营第三方快速发展
电梯:行业触底回暖,加装电梯迎政策催化
工程机械:地产投资超预期,高景气延续
油服设备:能源安全成主线,迎接中国的页岩气革命
工业机器人:行业仍处寻底阶段
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