物联网模组行业分析报告( 34 页)

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目录

1. 国内物联网整体情况........ 7

1.1 物联网产业特征及趋势：上游芯片以进口为主，传感器价格下降使得通信模组有望大规模出货...... 7

1.2 模组行业竞争格局：广域模组具有更明显规模化效应，寡头市场结构明显.. 11

1.3 物联网应用领域：从城市工业端逐步拓展至消费电子端.............13

2. 从海外通信模组企业发展，看国内高附加值趋势.......16

3. 国内物联网相关企业对比.......19

3.1 整体概述.....19

3.1.1 移为通信.............19

3.1.2 移远通信.............21

3.1.3 广和通........24

3.1.4 日海智能.............26

3.1.5 有方科技.............28

3.2 企业对比.....29

3.2.1 出货量、营收和毛利率对比........... 30

3.2.2 产品应用领域、性能参数和研发对比......31

3.2.3 存货周转与采购成本.............32

图目录

图1 物联网产业链 ............ 7

图2 感知层产业链 ............ 7

图3 我国物联网相关芯片市场规模 ............. 8

图4 NB-IoT 芯片格局示意图 ..... 8

图5 MEMS 传感器价格走势 ..... 9

图6 全球传感器市场规模 ........ 10

图7 我国传感器市场规模 ........ 10

图8 国内蜂窝通信模组市场规模 ...... 10

图9 国内蜂窝通信模组价格走势 ...... 11

图10 国内蜂窝通信模组连接数走势 ........... 11

图11 全球蜂窝通信模组市场规模（分技术，百万片） ......... 11

图12 我国蜂窝通信模组市场规模（分技术，百万片） ......... 11

图13 低功耗广域模组市场规模 .......... 12

图14 2017 年上半年全球移动物联网模组出货量市场份额 ............. 12

图15 2017 年上半年全球蜂窝物联网模组按营收市场份额 ............. 12

图16 2018 年国内通信模组相关企业营收和利润规模 ........... 13

图17 截至2017Q1 国内通信模组出货量（万部） ....... 13

图18 全球蜂窝通信模组出货量分地区规模（百万片） ......... 13

图19 无线通信技术应用场景和特点 ........... 14

图20 不同制式模组产品特点 ............. 14

图21 全球蜂窝通信模块细分领域出货量（百万片） ............. 14

图22 中国蜂窝通信模块细分领域出货量（百万片） ............. 14

图23 中国汽车保有量 ...... 15

图24 中国车联网市场规模 ........ 15

图25 智能水表需求量 ...... 15

图26 无线POS 机数量 ............. 15

图27 中国工业物联网市场规模 .......... 16

图28 中国智能安防市场规模 ............. 16

图29 Telit 营业收入情况 ........... 17

图30 Telit 毛利率情况 ...... 17

图31 Telit 服务收入情况 ........... 17

图32 Telit 员工数与人均营收 ............. 17

图33 Telit 收益质量 .......... 17

图34 Telit 研发支出 .......... 17

图35 Telit 股价与EV/revenue 走势 ............ 18

图36 Sierra 营业收入情况 ........ 18

图37 Sierra 毛利率情况 ............ 18

图38 Sierra 营业细分情况 ........ 19

图39 Sierra 毛利率对比 ............ 19

图40 物联网感知层模组产业链趋势 ........... 19

图41 移为通信股权结构（2019Q3） ......... 20

图42 移为通信产业链关系 ........ 20

图43 移为通信营收 .......... 21

图44 移为通信营收细分（百万元） ........... 21

图45 移为通信与模组企业毛利率对比 ........ 21

图46 移为通信与终端设备相关企业毛利率对比 ........... 21

图47 移远通信发展历程............ 22

图48 移远通信股权结构（截至2019Q3） .......... 22

图49 移远通信产业链关系 ........ 22

图50 移远通信营收 .......... 23

图51 移远通信归母净利润 ........ 23

图52 移远通信产品应用领域 ............. 24

图53 广和通发展历程 ...... 24

图54 广和通股权结构（截至2019Q3） ..... 25

图55 广和通产业链关系............ 25

图56 广和通营收 ............. 26

图57 广和通归母净利润............ 26

图58 广和通2018 年应用领域占比 ............ 26

图59 广和通分应用制式营收 ............. 26

图60 日海智能股权结构（截至2019Q3） .......... 27

图61 日海智能产业链关系 ........ 27

图62 日海智能营收 .......... 27

图63 日海智能归母净利润 ........ 27

图64 2018 年营收日海智能分行业占比 ...... 28

图65 日海智能营收细分............ 28

图66 有方科技股权结构（IPO 发行前） ............. 29

图67 有方科技产业链关系 ........ 29

图68 有方科技营收 .......... 29

图69 有方科技归母净利润 ........ 29

图70 2018 年国内通信模组相关企业营收规模（亿元） ........ 31

图71 2018 年国内通信模组相关企业营业利润（百万元） ............. 31

图72 国内通信模组相关企业研发费用率 ............. 32

图73 2018 年国内通信模组相关企业营业成本（亿元） ........ 33

图74 2018 年国内通信模组相关企业存货周转天数（天） ............. 33