物联网发展机遇分析报告( 41 页)

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目录

1. 产业链成熟，物联网进入垂直行业突破阶段 ........ 5

1.1 历史回顾：萌芽导入期、技术沉淀期、市场验证期.........5

1.2 现状分析：国内物联网连接数从十亿向百亿级进发 ........6

1.3 未来展望：实现垂直领域的商业突破，再向其他行业复制 ......6

2.技术升级、巨头入局、政策推动三力驱动 .... 7

2.1 技术：通信技术驱动行业扩容，云计算、AI 等提高应用服务价值 ...........7

2.2 巨头：全产业链上巨头大规模入局 ....... 11

2.3 政策：To B/To G 端政策驱动大，To C 端需求驱动显现 ........13

3.大颗粒应用场景展望 .......... 15

3.1 智慧城市：智能安防、公用事业、智能交通、共享经济多点开花 .........16

3.2 智能家居：全屋智能落地，远程医疗实现突破......18

3.3 车联网：车路协同化发展，C-V2X 为核心价值链 .........20

3.4 工业物联网： 5G 掀起工业物联网产业变革 ..........21

4.行业空间测算：厘清物联网增量市场 ......... 23

4.1 物联网是将传统设备“智能化”再“联网化”......23

4.2 物联网产业链价值多分布在平台与应用 ........24

4.3 从量和价两方面解构物联网市场规模....24

5.行业策略与投资建议 .......... 27

5.1 整体策略：把握三波投资浪潮，重点布局产业链领军企业 ....27

5.2 连接变现：规模为王，关注传感、芯片、模组、终端龙头厂商 .....27

5.3 流量变现：运营商和云产业链充分受益，边缘计算崛起........30

5.4 应用变现：长期走向“结果经济”，短期物联网平台商和集成商受益 ....33

6.重点公司 ........... 35

6.1 移远通信：模组行业龙头，全球销售体系完善......35

6.2 移为通信：小而美的物联网终端厂商，具备全球竞争力........35

6.3 乐鑫科技：WiFi MCU 通信芯片龙头，开源生态铸就壁垒 .....36

6.4 华润微电子：全产业链一体化，提前布局物联网传感器及控制器..........36

6.5 高新兴：战略聚焦车联网及公安业务，转型蜕变再出发........37

6.6 博通集成：深耕无线通讯十余年，ETC 和IoT 支撑业绩节节高升 .........37

6.7 和而泰：深耕智能控制器业务，毫米波乘5G+卫星互联网东风.....38

6.8 浪潮信息：乘风而起，进击全球第一....38

6.9 虹软科技：视觉算法为器，开拓 AIOT 大市场 ......39

6.10 鸿泉物联：专注车联网市场十年，引领商用车联网系统市场.......40

6.11 乐心医疗：可穿戴+云服务的健康IoT 龙头，外延并购TWS 业务 .......40

7.风险提示 ........... 41

图表目录

图表1 ：物联网发展历程........ 5

图表2 ：全球物联网连接数预测 ..... 6

图表3 ：国内物联网连接数预测 ..... 6

图表4 ：物联网当前在于垂直领域的专业突破 ........ 6

图表5 ：物联网产业链关键环节 ..... 7

图表6 ：5G 三大应用场景...... 8

图表7 ：5G 三大应用场景带来增量市场（万亿美元）.... 8

图表8 ：全球蜂窝物联网连接数（单位：百万）..... 9

图表9 ：全球蜂窝物联网连接数分布（单位：%） ......... 9

图表10 ：WiFi6 技术升级 ...... 9

图表11 ：WiFi 芯片市场规模........ 10

图表12 ：物联网产生庞大数据量 ......... 11

图表13 ：MEMS 传感器价格下降 ........ 12

图表14 ：无线模组价格下降 ........ 12

图表15 ：4G 基站建设情况：万座 ....... 12

图表16 ：NB-IoT 基站建设情况：万座......... 12

图表17 ：三大运营商物联网布局 ......... 13

图表18 ：物联网行业政策梳理（国家层面）........ 14

图表19 ：医院智慧服务分级评估项目 .......... 14

图表20 ：物联网医疗市场规模..... 15

图表21 ：物联网应用场景.... 15

图表22 ：工业级物联网是主要驱动力 .......... 16

图表23 ：智能家居和智能楼宇连接数增长最快 .... 16

图表24 ：2023 年中国智慧城市技术投资达390 亿美元........ 16

图表25 ：投资重点领域为智能电网、安防和智能交通.......... 16

图表26 ：2020 年我国智慧城市市场规模有望达15 万亿 ...... 17

图表27 ：我国安防行业总产值2020 年有望超9000 亿元..... 17

图表28 ：NB-IoT 下游应用 .......... 17

图表29 ：智能水表产量及渗透率 ......... 17

图表30 ：我国智慧停车行业市场规模及预测........ 18

图表31 ：2018 年我国共享经济多领域高速增长........... 18

图表32 ：联网POS 机保有量 ...... 18

图表33 ：2023 年全球智能家居规模达到1570 亿美元 ......... 19

图表34 ：2023 年智能家居区域占比 .... 19

图表35 ：全球智能音箱出货量（百万台） ........... 19

图表36 ：从智能单品到全屋智能 ......... 19

图表37 ：中国远程医疗市场规模（亿元） ........... 20

图表38 ：全球可穿戴设备出货量（百万台）........ 20

图表39 ：中国车联网市场规模预测（亿元）........ 20

图表40 ：车联网从LTE-V2X 向5G-V2X 跨越 ...... 20

图表41 ：车联网产业链梳理 ........ 21

图表42 ：2023 年全球工业物联网规模达3100 亿美元 ......... 22

图表43 ：我国工业互联网市场规模2020 年达7700 亿元..... 22

图表44 ：2018 年我国工业机器人密度低于世界平均水平..... 22

图表45 ：我国工业机器人保有量维持30%以上增速 .... 22

图表46 ：华为5G 工业模组 ......... 23

图表47 ：物联网是将传统设备“智能化”再“联网化” ...... 24

图表48 ：物联网产业链价值分布（电信） ........... 24

图表49 ：物联网产业链价值分布（麦肯锡）........ 24

图表50 ：物联网连接数（单位：亿） .......... 25

图表51 ：物联网产业链市场规模测算 .......... 26

图表52 ：物联网产业链市场空间预测（2019~2025） ......... 26

图表53 ：物联网三次投资浪潮..... 27

图表54 ：全球Top 30 厂商占据MEMS 市场约90%份额 ..... 28

图表55 ：物联网MCU 占比（亿） ...... 28

图表56 ：全球MCU 市场竞争格局 ...... 28

图表57 ：中国MCU 市场竞争格局 ...... 29

图表58 ：国内主要物联网MCU 公司营收（单位：亿元） ........... 29

图表59 ：基带芯片玩家格局变化 ......... 29

图表60 ：2019Q2 全球基带芯片市场份额 .... 30

图表61 ：乐鑫科技WiFi MCU 市场份额第一........ 30

图表62 ：2018 年全球蜂窝模组出货量市场份额........... 30

图表63 ：国内厂商增速远高于国外厂商....... 30

图表64 ：三大运营商物联网连接数及收入 ........... 31

图表65 ：三大运营商连接数已突破10 亿..... 31

图表66 ：全球运营商物联网连接比例 .......... 31

图表67 ：边缘计算：物联网时代云计算的延伸和扩展.......... 32

图表68 ：边缘计算七大类市场玩家及其战略布局方向.......... 32

图表69 ：阿里巴巴跨产业链优势进行生态合作、连接碎片化服务，商业创新33

图表70 ：亚马逊以AI+云开辟无人售货体验店，技术创新驱动生态新商业 ... 34

图表71 ：物联网行业主要上市公司业务布局........ 34