我国天然气管道“十四五”空间测算( 38 页)

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目录

1. 写在前面的话 ..... 6

1.1 我们的创新观点 .......... 6

1.2 我们的逻辑框架 .......... 6

1.3 我们的核心结论 .......... 7

2. 管道分布讨论：西气东输、北气南下、海气登陆........ 8

2.1 天然气消费：预计至2040 年我国天然气消费占比将提升至14% .......... 8

2.2 进口管道气：预计2022 年我国将跃升为全球最大管道天然气进口国 ............10

2.3 国内管道气：气源供给地区与天然气消费地区地理空间跨度大.............13

3. 管道里程讨论：天然气长输管道存量里程与消费量不匹配 .....17

3.1 全球天然气管道：美国天然气长输管道存量里程全球第一 ..........17

3.2 我国天然气管道：近期重点建设项目包括中俄东线、西气东输四线等 ...........19

3.3 从指标角度观察中国与全球天然气长输管道成熟市场差距 ..........22

4. 管道空间讨论：基于美国成熟市场的“十四五”空间测算 .....24

4.1 中国：城镇天然气消费占比持续提升，输送管道里程稳健增长.............24

4.1.1 城镇燃气管道存量统计：我国城镇天然气输送管道里程接近70 万公里 .......24

4.1.2 城镇燃气管道增量测算：预计至2027 年城镇天然气管道里程为18 年2.9 倍........26

4.2 美国：全球最大的天然气产销国，三大类型天然气管道构成完整网络 ...........27

4.3 空间测算：预计至2025 年我国天然气长输管道里程达17.6 万公里 .....29

4.3.1 美国市场计量分析.............29

4.3.2 中国市场空间测算.............30

5. 管道政策讨论：全国“一张网”拉开长输管道建设新序幕 .....32

5.1 回顾：我国油气长输管道建设已历经四轮建设高峰............32

5.2 展望：国家油气管网公司成立或迎“十四五”建设全面加速 ...........33

图表目录

图1： 我国历年天然气表观消费量 ..... 8

图2： 2019 年我国天然气消费结构 ............ 8

图3： 我国能源消费结构变化趋势（%） ............. 9

图4： 2018 年我国能源构成 ............. 9

图5： 各权威机构关于未来天然气消费预测总览 ........... 9

图6： 我国历年天然气进口量 ..........10

图7： 我国历年天然气对外依存度 .............10

图8： 2019 年我国天然气供应结构（按地区） ............10

图9： 2019 年我国进口天然气结构（按天然气类型） ...........10

图10： 我国历年管道天然气进口量 ........... 11

图11： 我国历年进口管道天然气占全球比例 ...... 11

图12： 全球天然气（管道气）进口量前十国家（2018 年） ........... 11

图13： 我国历年管道天然气进口构成（按国家） ........ 11

图14： 2019 年我国管道天然气进口构成（按国家） ............ 11

图15： 我国进口管道天然气分布图 ...........12

图16： 我国历年天然气产量 ............13

图17： 2019 年我国天然气供给分布（按省份） ..........13

图18： 我国已连续三年天然气当年增产量超过100 亿立方米.........13

图19： 2018 年我国天然气产量地理分布图 ........14

图20： 我国油气长输管道构成.........15

图21： 2018 年我国天然气消费量省份分布图（亿立方米/年）.......15

图22： 我国“十三五”天然气管道规划建设示意图 ........16

图23： 2018 年全球天然气贸易流向图（十亿立方米） .........17

图24： 2017 年全球油气长输管道里程分布（按管道类型） ...........17

图25： 2017 年全球油气长输管道里程分布（按地区） .........17

图26： 2017 年全球天然气管道里程分布（按地区） ............18

图27： 全球前十天然气管道运营公司里程分布 ............18

图28： 全球天然气长输管道里程数前15 国家（公里） ........18

图29： 全球在建油气长输管道里程（英里，2020 年） .........19

图30： 全球规划油气长输管道（英里，2020 年） .......19

图31： 我国历年油气长输管道累计里程（万公里） .....19

图32： 中国石油历年油气长输管道里程（公里） ........19

图33： 我国历年新增油气长输管线里程（公里） ........20

图34： 我国西气东输管网总里程（公里） .........21

图35： 2018 年全球天然气消费量分布（按国家） .......22

图36： 2017 年全球主要国家/地区在役油气长输管道里程数对比（万公里） .............22

图37： 基于国土面积：全球主要国家天然气长输管道密度（公里/平方公里） ...........23

图38： 基于天然气消费量：全球主要国家天然气长输管道密度（公里/十亿立方米） ..........23

图39： 城市燃气流程结构图 ............24

图40： 我国历年城市燃气之天然气供给量（亿立方米） .......24

图41： 我国历年城市燃气用户结构（%） ..........24

图42： 我国城镇燃气管道：天然气管道（万公里） .....25

图43： 2018 年我国城镇燃气管道构成 ......25

图44： 2018 年我国城镇天然气管道分布（按地区） ............25

图45： 我国城镇天然气输送管道里程预测值（2018 年~2027 年，万公里） .....26

图46： 我国天然气生产量预测值（2018~2027，亿立方米） .........26

图47： 我国天然气消费占比预测值（2018~2027，%） .......26

图48： 美国天然气管道分布 ............27

图49： 美国已探明天然气储量（万亿立方米） ............27

图50： 全球前十天然气管道运营公司美国占五席 ........27

图51： 美国历年天然气产量 ............28

图52： 美国历年天然气消费量.........28

图53： 美国天然气长输管道存量里程（英里） ............28

图54： 美国天然气配气管道存量里程（英里） ............28

图55： 历年美国天然气长输管道与天然气配气管道里程比值（%） ........29

图56： 美国天然气长输管道/天然气配气管道与年份散点图............29

图57： 历年我国天然气长输管道与城镇天然气输送管道比值（%） ........30

图58： 我国历年新增油气长输管道（万公里） ............30

图59： 中石油历年油气长输管道领域资本支出（亿元） .......32

图60： 油气体制改革总体思路为“管住中间、放开两头” .......33

图61： 2019 年12 月9 日国家油气管网公司正式挂牌成立 ............34

图62： “三桶油”旗下21 家首批纳入国家油气管网公司资产 ..........34

图63： 《中长期油气管网规划》中对于我国油气长输管道存量里程的规划值（万公里） .............35

图64： 纽威股份营业收入 ......36

图65： 纽威股份归母净利润 ............36

图66： 中密控股营业收入 ......38

图67： 中密控股归母净利润 ............38

表1： 2019 年我国天然气勘探开发项目例举 ......14

表2： 我国部分在建/规划天然气长输管道重点项目例举 ........20

表3： 中俄东线最新进展 ........21

表4： 城镇燃气管道基于燃气设计压力P 分为7 级 ......25

表5： 2025 年我国天然气长输管道里程敏感性分析（万公里） ......31

表6： 天然气主要储备方式比较 .......35